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Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren
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DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren
(News mit Zusatzmaterial)
18.11.2020 / 21:38
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren
- Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen
- Emissionserlös soll die Bilanz der KION Group stärken, um den
Wachstumskurs der Strategie "KION 2027" umfassend zu unterstützen
- 13.108.647 neue Aktien in Höhe von etwa 11% des derzeitigen Aktienkapitals
sollen den Aktionären der KION GROUP AG im Rahmen einer Bezugsrechtsemission
im Verhältnis von einer neuen Aktie pro neun bestehende Aktien angeboten
werden
- Ankeraktionär Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l. hat sich
verpflichtet, entsprechend ihrer Beteiligung, die ihr zustehenden
Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und 5.934.520 neue Aktien zu beziehen
- Bezugsperiode voraussichtlich vom 20. November bis zum
3. Dezember 2020
- Nicht bezogene neue Aktien sollen institutionellen Anlegern im Rahmen
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten werden
Frankfurt/Main, 18. November 2020 - Die KION Group unternimmt einen weiteren
Schritt, um ihre Finanzkraft und Flexibilität zu stärken und den Konzern im
Rahmen der Strategie "KION 2027" für forciertes Wachstum nach der
COVID-19-Pandemie vorzubereiten. Hierfür hat der Vorstand der KION GROUP AG
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Bezugsrechtskapitalerhöhung
gegen Bareinlagen unter weitestgehender Ausnutzung der genehmigten Kapitalia
beschlossen.
Die Erlöse aus dieser Barkapitalerhöhung sollen zunächst für die Reduzierung
der Verschuldung des Konzerns verwendet werden. Sobald ihm die Erlöse aus
dem Angebot zugeflossen sind, erwartet der Konzern zudem, die syndizierte
Liquiditätslinie kündigen zu können, die im Mai dieses Jahres mit seiner
Kernbankengruppe unter wesentlicher Beteiligung der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) vereinbart worden war, um die derzeitige
Ausnahmesituation zu überbrücken.
"Mit der Kapitalerhöhung um gut 11% und der vollen Unterstützung unseres
Ankeraktionärs festigen wir unsere Bilanz weiter und bringen uns in eine
starke Position, um die Chancen zu nutzen, die sich durch den raschen Wandel
in unseren Endmärkten ergeben", sagt Gordon Riske, CEO der KION GROUP AG.
"Die Kapitalerhöhung soll uns in die Lage zu versetzen, die Strategie des
profitablen Wachstums auf einer noch stärkeren Basis umzusetzen. Dazu
gehören Investitionen in die Expansion in China, die Entwicklung neuer
Produkte, die Fokussierung auf Softwarelösungen als Unterscheidungsmerkmal
im Wettbewerb sowie fortgesetzte Maßnahmen zur Leistungsverbesserung."
"Die Unternehmensstrategie ,KION 2027' bewährt sich gerade in der aktuellen
Situation. Unser Auftragseingang ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen -
trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation in Folge der
Pandemie", sagt Anke Groth, CFO der KION GROUP AG, mit Verweis auf die
veröffentlichten Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden
Geschäftsjahres. "KION 2027" sei der richtige Weg, um auch künftig Wachstum
generieren und die Profitabilität des Konzerns langfristig verbessern zu
können. "Unser Ziel ist es, bereits in einem Umfeld, das zunächst noch von
längerfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
geprägt sein wird, aus einer gestärkten finanziellen Position heraus aktiv
agieren zu können, um unsere Geschäftsaktivitäten gezielt voranzutreiben und
auszubauen. Wir wollen an den Perspektiven unserer Märkte nach der
COVID-19-Pandemie teilhaben und unser zukünftiges Wachstum frühzeitig aktiv
vorbereiten." Für langfristige Wachstumsperspektiven sorgen neben der
globalen Aufstellung des Konzerns auch die konsequente Ausrichtung auf ein
starkes Servicegeschäft, der anhaltende Boom im Onlinehandel sowie das von
globalen Megatrends und zunehmend herausfordernden Kundenerwartungen
geprägte SCS-Projektgeschäft mit automatisierten Lösungen für globale
Lieferketten.
Die neuen Aktien sollen den Aktionären der KION GROUP AG im Rahmen einer
Bezugsrechtsemission, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen und
vorbehaltlich der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bezug auf das
öffentliche Angebot in Deutschland und der Veröffentlichung des gebilligten
Prospekts, die jeweils für den 19. November 2020 erwartet wird, vom 20.
November bis einschließlich 3. Dezember 2020 zum Bezug angeboten werden. Das
Bezugsverhältnis beläuft sich auf neun zu eins, d.h. für jeweils neun
bestehende Aktien kann eine neue Aktie zum Bezugspreis erworben werden.
Es werden insgesamt 13.108.647 neue Aktien zum Bezug angeboten. Weichai
Power hat sich vertraglich verpflichtet, die ihr als Großaktionärin der
Gruppe zustehenden Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und 5.934.520 neue
Aktien zu beziehen.
Der Bezugspreis wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
voraussichtlich am 30. November 2020 festgelegt.
Die Transaktion besteht aus einem Bezugsangebot an bestehende Aktionäre,
vorbehaltlich gewisser Beschränkungen, sowie einem Angebot, welches
vorsieht, dass die angebotenen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt
wurden, zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht, an
qualifizierte institutionelle Investoren platziert werden können. Die
Transaktion beinhaltet Privatplatzierungen an qualifizierte institutionelle
Investoren gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Es wird kein öffentliches
Angebot außerhalb Deutschlands geben. Der Prospekt in Bezug auf das
öffentliche Angebot in Deutschland wird von keiner Behörde in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebilligt werden. Das Angebot
außerhalb Deutschlands ist Gegenstand gewisser Beschränkungen. Dazu gehört,
dass die neuen Aktien außerhalb der USA ausschließlich in sogenannten
Offshore-Transaktionen basierend auf Regulation S des U.S. Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") sowie
innerhalb der USA nur an Personen, die auf Grundlage von Rule 144A des
Securities Act für qualifizierte institutionelle Käufer gehalten werden,
angeboten werden.
Nicht bezogene Aktien werden voraussichtlich am 4. Dezember 2020 im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich qualifizierten
institutionellen Investoren angeboten. Der endgültige Umfang der
Barkapitalerhöhung und damit der Platzierungserlös wird vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des etwaigen beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 4. Dezember 2020
bekannt gegeben werden.
Es wird erwartet, dass die neuen Aktien am 7. Dezember 2020 zum Handel
zugelassen und am 8. Dezember 2020 in die bestehende Notierung im
Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die
neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2020 voll gewinnberechtigt sein.
Das Unternehmen
Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge
und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie
Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte
Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der
Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr
als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material-
und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und
Vertriebszentren. Die im MDax gelistete KION Group ist, gemessen an
Stückzahlen in 2019, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen
und weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist sie gemessen am Umsatz im Jahr 2019
ein führender Anbieter von Lagerautomatisierung.
Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic, das
jüngste Mitglied der KION Group, ist, gemessen am Umsatz in 2019, weltweit
führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen
Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die
Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,
während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren
regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der führende
Material-Handling-Anbieter in Frankreich in 2019.
Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000
installierte Systeme der KION Group bei Kunden in zahlreichen Industrien
verschiedener Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern
beschäftigt aktuell mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von
8,8 Milliarden Euro.
Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank
unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten
unserer jeweiligen Marken.
(fgr)
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Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft
oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren,
die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.
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Exchange Commission, "SEC") gebilligt und bei der KION GROUP AG (die
"Gesellschaft") erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die
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genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet kein
öffentliches Angebot in den USA statt und jedweder Prospekt wird nicht durch
die SEC gebilligt werden.
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Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine
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Bildunterschrift: KION Group Headquarters in Frankfurt/Main
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Dateibeschreibung: KION_Pressemitteilung_Kapitalerhöhung_18112020
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1149258 18.11.2020
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Quelle: dpa-AFX
