DGAP-News: Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und Zeichnungsfrist vom 8. - 22. März 2022 bzw. 8. - 28. März 2022 (deutsch)

Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und Zeichnungsfrist vom 8. - 22. März 2022 bzw. 8. - 28. März 2022

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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und
Zeichnungsfrist vom 8. - 22. März 2022 bzw. 8. - 28. März 2022

04.03.2022 / 07:30

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Medienmitteilung
Basel, 4. März 2022

Helvetia Asset Management wird für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund
eine Kapitalerhöhung von bis zu CHF 210 Mio. durchführen. Der Emissionserlös
wird für den Erwerb eines Immobilien-Portfolios von Helvetia Versicherungen
mit einem Marktwert von CHF 298.2 Mio. verwendet.

Am 18. Februar 2022 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie
für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines
Liegenschaftenportfolios mit einem Marktwert von CHF 298.2 Millionen prüft.
Zur Finanzierung des Kaufs der Liegenschaften soll eine Kapitalerhöhung von
bis zu CHF 210 Mio. durchgeführt werden. Zudem wird beabsichtigt, für den
Liegenschaftenkauf rund CHF 100 Mio. Fremdkapital aufzunehmen. Die
Bezugsfrist wurde vom 8. bis 22. März 2022 und die Zeichnungsfrist vom 8.
bis 28. März 2022 festgelegt.

Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise («best
effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz.
Es werden maximal 2 000 000 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile von 4 500 000 auf maximal 6 500
000. Werden nicht alle neu auszugebenden Anteile gezeichnet, kann sich der
Emissionsbetrag reduzieren. Die Fondsleitung behält sich dann das Recht vor,
nach Ablauf der Bezugsfrist nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen oder
diese zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am
Markt zu platzieren.

Der Emissionserlös dient der Fondsleitung zum Erwerb eines
Immobilien-Portfolios von zehn Liegenschaften der Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, zuhanden des Fonds gegen
Barzahlung. Für die Übertragung dieser zehn Liegenschaften hat die FINMA der
Fondsleitung am 4. Februar 2022 eine Ausnahmebewilligung vom Verbot von
Geschäften mit nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i.V.m.
Art. 32a KKV gewährt.

Durch den Zukauf dieser Liegenschaften erhalten bestehende und neue
Investoren des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, von einer
breiteren Diversifikation zu profitieren. Das zu erwerbende
Liegenschaftenportfolio besteht aus fünf Wohnliegenschaften und fünf
gemischt genutzten Wohn- und Geschäftsliegenschaften. Es zeichnet sich durch
eine gute Objekt- und Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität aus
und verfügt über einen hohen Wohnanteil von 79 Prozent des Sollmietertrags
sowie über einen unterdurchschnittlichen Leerstand von 2.9 Prozent (Stichtag
1. Dezember 2021). Geografisch verteilen sich die Liegenschaften auf die
Regionen Zürich (33 Prozent des Marktwerts), Ostschweiz (18 Prozent), Bern
(17 Prozent), Innerschweiz (16 Prozent), Nordwestschweiz (12 Prozent) und
Westschweiz (4 Prozent).

Eckdaten zur Kapitalerhöhung

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
/
ISIN
Antei-
le
Valor Valor: 116202901 / ISIN: CH1162029016
/
ISIN
Be-
zugs-
recht
Recht- Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
sform
Anle- Beschränkt auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs.
ger- 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4
kreis FIDLEG
Emis- Bis zu CHF 210 000 000
sions-
volu-
men
Be- 9 : 4 / neun bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von vier
zugs- neuen Anteilen
ver-
hält-
nis
Be- CHF 105.00 netto je Anteil inkl. Ausgabekommission von 2.0%
zugsb- zugunsten der Fondsleitung
zw.
Ausga-
be-
preis
Art Die Emission wird kommissionsweise («best effort»-Basis) im
der Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz
Emis- durchgeführt.
sion
An- 4 500 000
zahl
beste-
hende
Antei-
le
An- Maximal 2 000 000
zahl
neue
Antei-
le
Be- 8. März 2022 bis 22. März 2022, 12.00 Uhr (MEZ)
zugs-
frist
Be- Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.
zugs-
recht-
shan-
del
Zeich- 8. März 2022 bis 28. März 2022, 12.00 Uhr (MESZ)
nungs-
frist
Libe- 31. März 2022
rie-
rung
For- Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte werden durch
mel die neuen oder die über ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden
Be- Investoren gemäss folgender Formel entgolten: Durchschnitt der
rech- Geldkurse des Fondsanteils (Sekundärmarktpreis) während der
nung Bezugsfrist abzüglich Ausgabepreis geteilt durch
Be- Bezugsverhältnis. Ergibt die Berechnung keinen positiven Wert,
zugs- beträgt der Wert des Bezugsrechts null.
recht-
sprei-
s
Ver- Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines
wen- Immobilien-Portfolios der Helvetia Schweizerische
dung Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von CHF
des 298.2 Millionen verwendet.
Emis-
sions-
erlö-
ses
Fonds- Helvetia Asset Management AG, Basel
lei-
tung
Depot- Zürcher Kantonalbank, Zürich
bank
Lead Zürcher Kantonalbank, Zürich
Mana-
ger
Aus- Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
ser-
börs-
li-
cher
Han-
del
Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter
Investor Relations Helvetia Gruppe Media Relations Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 59 23 Telefon: +41 58 280 50 33
[1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch
1. 1.
mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve
tia.ch tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Fondsleitung. Sie verwaltet einen Immobilienfonds nach
schweizerischem Recht und ist als Anlageberaterin für Immobilien-Portfolios
von Vorsorgeeinrichtungen tätig nimmt für diese die Bauherrenvertretung und
das Transaktionsmanagement wahr.

Dies ist die erste Kapitalerhöhung seit der Lancierung des Helvetia (CH)
Swiss Property Fund am 3. Juni 2020. Es wurden seit der Lancierung keine
Käufe oder Verkäufe von Immobilien getätigt und keine neuen Anteile
ausgegeben.

Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine
100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis
und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,
noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche
Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der
Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese
Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset
Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der
Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1294347

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1294347 04.03.2022

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Quelle: dpa-AFX