DGAP-News: KAP AG WILL WACHSTUM BESCHLEUNIGEN UND BEFINDET SICH IN FORTGESCHRITTENEN VERHANDLUNGEN ÜBER ERWERB DES VINYLSPEZIALISTEN HAOGENPLAST (deutsch)

KAP AG WILL WACHSTUM BESCHLEUNIGEN UND BEFINDET SICH IN FORTGESCHRITTENEN VERHANDLUNGEN ÜBER ERWERB DES VINYLSPEZIALISTEN HAOGENPLAST

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DGAP-News: KAP AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
KAP AG WILL WACHSTUM BESCHLEUNIGEN UND BEFINDET SICH IN
FORTGESCHRITTENEN VERHANDLUNGEN ÜBER ERWERB DES VINYLSPEZIALISTEN
HAOGENPLAST

14.12.2021 / 18:18
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KAP WILL WACHSTUM BESCHLEUNIGEN UND BEFINDET SICH IN FORTGESCHRITTENEN
VERHANDLUNGEN ÜBER ERWERB DES VINYLSPEZIALISTEN HAOGENPLAST

Fulda, 14. Dezember 2021 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte,
mittelständische Industrieholding, befindet sich in fortgeschrittenen
Verhandlungen mit den Eigentümern der HaOgenplast Ltd. (HaOgenplast) über
den Erwerb von 100 % der Unternehmensanteile zur Stärkung und zum weiteren
Ausbau des Segments flexible films. Der Kaufpreis (Enterprise Value) von
HaOgenplast soll zum Closing rund 150 Mio. ILS (rund 43 Mio. EUR) betragen
und entspricht damit einem Faktor auf das erwartete EBITDA für 2021 in Höhe
von rund 4,8x (ohne Einbezug erwarteter Synergien). Der geplante Erwerb ist
unter anderem von der Unterzeichnung des Kaufvertrages durch die Parteien
abhängig. Es wird mit einem Vertragsschluss noch in diesem Jahr gerechnet.

Bei HaOgenplast handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Israel.
Dieses ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertigen
Vinylprodukten spezialisiert und das im Wesentlichen Folien für
Schwimmbecken, Fensterlaminate und industrielle wetterfeste Dachabdeckungen
herstellt, die vor allem im Bauwesen Anwendung finden. Bei den aktuellen
Eigentümern handelt es sich um das in Zentralisrael ansässige Kibbuz HaOgen
(60 Prozent) und den Private-Equity-Investor Lahav Fund aus Tel Aviv (40
Prozent). Der geplante Erwerb reflektiert den strategischen Fokus der
KAP-Gruppe auf wachstumsstarke Industrieunternehmen in attraktiven
Nischenmärkten und würde ihre führende Marktposition im Segment flexible
films deutlich erweitern.

Frederik Schaefer, Segmentleiter flexible films: "HaOgenplast passt perfekt
zu uns. Mit der geplanten Transaktion bauen wir unter anderem unsere
führende Position bei gewebeverstärkten Poollinern aus. Das hoch innovative
Produktsortiment von HaOgenplast, das sich durch hervorragende Qualität
auszeichnet, hat das profitable Wachstum in den letzten Jahren geprägt. So
würde uns insbesondere die Entwicklung bei innovativen 3D-Designs völlig
neue Möglichkeiten in der optischen Gestaltung von naturnahen Pools
eröffnen. Gleichzeitig könnten wir unsere starke Position im Bedachungsmarkt
durch den Hinzugewinn von ausgereiften Flachdachlösungen ausbauen. Ein für
uns neuer Markt würde sich eröffnen durch das umfangreiche Produktprogramm
für dekorative Folien, die ihren Einsatz zum Beispiel im Bereich von
Fensterprofilen finden. Sowohl für HaOgenplast als auch für KAP flexible
films würden sich daher zahlreiche Chancen bieten, unsere starken Positionen
in profitablen Nischenmärkten gemeinsam auszuweiten und nachhaltig zu
wachsen."

Das 1952 gegründete Unternehmen HaOgenplast beliefert einen weltweiten
Kundenkreis mit fortschrittlichen Vinylfolien, -filmen und -laminaten für
Anwendungen im Bauwesen, in der Landwirtschaft und im Industriesektor. Es
verfügt über ein erfahrenes Managementteam und rund 150 hochqualifizierte
Mitarbeiter, die ihr umfangreiches wissenschaftliches und technisches Wissen
in die Produktionsprozesse einbringen. Qualität, Sicherheit und
Umweltaspekte spielen dabei eine wesentliche Rolle. Das Unternehmen besitzt
modernste Kalandrier-, Druck- und Laminierungstechnologien, welche die
Oberflächenveredelung maßgeblich verbessern und die Partizipation an
Premium-3D-Designs ermöglichen.

Im Geschäftsjahr 2021 wird das Unternehmen voraussichtlich einen
hochprofitablen Umsatz von rund 50 Mio. EUR erzielen und ist in den letzten
Jahren kontinuierlich überproportional gewachsen. Organisatorisch würde
HaOgenplast innerhalb der KAP-Gruppe im Segment flexible films angesiedelt.

Eckehard Forberich, Mitglied und Sprecher des Vorstands der KAP AG:
"HaOgenplast ist global eine starke Marke, von der wir profitieren würden.
Zudem erwarten wir durch die Transaktion erhebliche Synergien innerhalb der
KAP-Gruppe, vor allem im Segment flexible films. Auch im Hinblick auf unsere
Nachhaltigkeitsziele wäre HaOgenplast eine ideale Ergänzung. So ist bei
HaOgenplast beispielsweise das Umweltmanagementsystem seit Jahren integraler
Bestandteil der Unternehmensführung. Darüber hinaus sind die bereits in
Betrieb befindlichen innovativen Technologien in den Bereichen Recycling,
Druck- und Lackiertechnik nahezu einzigartig in dieser Industrie. Neben den
technischen und finanziellen Aspekten würden wir aber auch ein hervorragend
aufgestelltes dynamisches Team von Mitarbeiter:innen gewinnen. Wir würden
uns sehr über eine Zusammenarbeit freuen."

Kontakt:
KAP AG
Kai Knitter
Head of Investor Relations & Corporate Communications
E: investorrelations@kap.de
T: +49 661 103 327

Über die KAP AG
Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen
Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen
Nischenmärkten bietet. Die KAP AG konzentriert sich dabei auf vier
unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface
technologies und precision components. Mit gezielten Akquisitionen verstärkt
das Unternehmen seine bestehenden Geschäftssegmente oder nutzt neue
Marktopportunitäten. Am langfristig orientierten profitablen Wachstum
beteiligt KAP seine Aktionäre über eine stabile Dividende. Derzeit ist die
Gruppe mit 27 Standorten und rund 2.500 Mitarbeitern in 11 Ländern präsent.
Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006208408).

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Quelle: dpa-AFX