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KAP AG: VORZEITIGE REFINANZIERUNG DURCH NEUEN KONSORTIALKREDIT

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KAP AG: VORZEITIGE REFINANZIERUNG DURCH NEUEN KONSORTIALKREDIT

04.05.2022 / 08:00
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KAP AG: VORZEITIGE REFINANZIERUNG DURCH NEUEN KONSORTIALKREDIT

- Abschluss eines umfassenden Finanzierungspakets mit einem Gesamtvolumen
von 175 Millionen Euro, davon 50 Millionen Euro für Akquisitionszwecke
- Erhalt der Zinskonditionen des auslaufenden Konsortialkreditvertrags
- Refinanzierung trotz global angespannter Gesamtsituation für die nächsten
Jahre gesichert

Fulda, 04. Mai 2022 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte,
mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat ihren
bestehenden Konsortialkredit von 113 Millionen Euro vorzeitig auf insgesamt
175 Millionen Euro erweitert, um das zukünftige organische und anorganische
Wachstum der Gesellschaft zu finanzieren. Davon sind 50 Millionen Euro für
weitere Akquisitionen vorgesehen, die unter dem Zustimmungsvorbehalt der
finanzierenden Kreditinstitute stehen. Das großvolumige Finanzierungspaket
wurde mit namhaften europäischen Banken für eine Laufzeit von maximal sechs
Jahren abgeschlossen. Die KAP AG wurde dabei von Herter & Co. als Debt
Advisor und White & Case als Rechtsberater unterstützt.

Marten Julius, Finanzvorstand der KAP AG: "Der erfolgreiche Abschluss
unseres neuen Konsortialkreditvertrags ist ein wichtiger Meilenstein für die
Optimierung und Erweiterung unserer Finanzierungsstruktur. Der Kredit gibt
uns insbesondere in dem von globalen Unsicherheiten geprägten Markt
zusätzliche Sicherheit und gleichzeitig ausreichend Handlungsspielraum, um
auf mögliche Krisenauswirkungen adäquat reagieren zu können und
antizyklische M&A-Chancen am Markt wahrzunehmen. Die Möglichkeit der
vorzeitigen Refinanzierung reflektiert unsere Krisenresistenz und
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die wir vor allem durch unsere jüngste
Akquisition Haogenplast erneut bewiesen haben. Dass wir Investitionen und
Schuldenabbau gleichzeitig bewältigen können, haben wir in der Vergangenheit
bereits eindrucksvoll gezeigt und werden dies auch zukünftig tun."

Umfangreiches Finanzierungspaket zur vorzeitigen Sicherung der
Refinanzierung
In dem Finanzierungspaket sind ein Tilgungsdarlehen und eine revolvierenden
Kreditlinie in Höhe von insgesamt 125 Mio Euro enthalten, die beide zusammen
in Höhe von 70 Millionen Euro in Anspruch genommen werden. Eine für weitere
Akquisitionen vorgesehene Kreditlinie mit einem Volumen von 50 Millionen
Euro steht unter dem Zustimmungsvorbehalt durch das Bankenkonsortium. Trotz
der aktuell bestehenden erheblichen globalen Unsicherheiten durch die
weitere Verschärfung der Lieferkettenproblematik sowie die Auswirkungen des
Russland-Ukraine-Kriegs beinhaltet der neue Konsortialkreditvertrag
vergleichbare Zinskonditionen wie der auslaufende Vertrag. Die Laufzeit der
einzelnen Finanzierungsbausteine beträgt vier Jahre, wobei zwei
Verlängerungsoptionen für jeweils ein Jahr vereinbart wurden. Damit beläuft
sich die maximale Laufzeit des Kredits auf sechs Jahre. Der Kredit ist
unbesichert, und seine Zinsmarge ist an den Verschuldungsgrad (Verhältnis
von Nettofinanzverbindlichkeiten zu normalisiertem EBITDA der letzten zwölf
Monate) der KAP AG gekoppelt. Mit dem neuen Finanzierungspaket hat KAP seine
Refinanzierung für die nächsten Jahre gesichert und kann sich auch in
zunehmend unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf operative Themen
und weiteres Wachstum fokussieren.

Kontakt:
KAP AG
Kai Knitter
Head of Investor Relations & Corporate Communications
investorrelations@kap.de
+49 661 103 327

Über die KAP AG
Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen
Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen
Nischenmärkten wahrnimmt. Die KAP AG konzentriert sich dabei auf vier
unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface
technologies und precision components. Mit gezielten Akquisitionen verstärkt
das Unternehmen seine bestehenden Geschäftssegmente oder nutzt neue
Marktopportunitäten. Am langfristig orientierten profitablen Wachstum
beteiligt KAP seine Aktionäre über eine attraktive Dividende. Derzeit ist
die Gruppe mit 28 Standorten und rund 2.600 Mitarbeitern in zwölf Ländern
präsent. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006208408).

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Quelle: dpa-AFX