DGAP-News: KAP AG: ERFOLGREICHER VERKAUF DES IT/SERVICES-SEGMENTS AUS STRATEGISCHEN GRÜNDEN UND KONZENTRATION AUF DAS KERNGESCHÄFT (deutsch)

KAP AG: ERFOLGREICHER VERKAUF DES IT/SERVICES-SEGMENTS AUS STRATEGISCHEN GRÜNDEN UND KONZENTRATION AUF DAS KERNGESCHÄFT

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KAP AG: ERFOLGREICHER VERKAUF DES IT/SERVICES-SEGMENTS AUS STRATEGISCHEN
GRÜNDEN UND KONZENTRATION AUF DAS KERNGESCHÄFT

29.06.2021 / 15:39
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KAP AG: ERFOLGREICHER VERKAUF DES IT/SERVICES-SEGMENTS AUS STRATEGISCHEN
GRÜNDEN UND KONZENTRATION AUF DAS KERNGESCHÄFT

- Kaufpreis von rund 22 Mio. EUR zur Wachstumsfinanzierung
- Konsequente Nutzung von attraktiven M&A-Opportunitäten am Markt
- Ausblick für 2021 bestätigt: Umsatz zwischen 300 und 330 Mio. EUR und
normalisiertes EBITDA zwischen 27 und 33 Mio. EUR (ohne it/services-Segment)
am oberen Ende der angekündigten Spannen

Fulda, 29. Juni 2021 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte,
mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat heute
den Verkauf ihres Segments it/services erfolgreich abgeschlossen. Nachdem
mit Wirkung zum 1. Januar 2021 bereits die Tochtergesellschaft MEHLER
Engineering und Service GmbH an das bisherige Management veräußert wurde,
hat KAP heute eine Vereinbarung über die Veräußerung der it-novum GmbH
("it-novum") zum 30. Juni 2021 an eine Konzerngesellschaft der Allgeier SE
unterzeichnet. Der Kaufpreis (Enterprise Value) beläuft sich auf rund 22
Mio. EUR und ergibt ein Multiplikator von 9,5 auf das normalisierte EBITDA.

Optimierung des finanziellen Spielraums zum Ausbau der industriellen
Kernsegmente
Nach dem erfolgreichen Verkauf der nicht strategisch relevanten Liegenschaft
am Standort Fulda diesen Jahres, konnte jetzt als nächster Schritt der
Verkauf it/services realisiert werden. Dadurch hat die KAP den Verkauf des
Segments it/services abgeschlossen und damit ein wesentliches Element der
strategischen Initiative von KAP im Rahmen des "Accelerate" Programms
umgesetzt, welches den Beteiligungensfokus noch stärker auf margenstarke
Industrieunternehmen in attraktiven Nischenmärkten legt. Die zufließenden
Erlöse sollen daher inbesondere für gezielte wachstumsstarke
Add-on-Akquisitionen in den Kernsegmenten eingesetzt werden.

Eckehard Forberich, Mitglied und Sprecher des Vorstands der KAP AG: "Wir
sind davon überzeugt, dass die it-novum mit ihrer gesamten Belegschaft sehr
gut in der Allgeier SE integriert und optimal weiterentwickelt werden kann.
Wir möchten der Geschäftsleitung und der gesamten Belegschaft ausdrücklich
für ihren Einsatz danken, mit dem sie in den letzten Jahren entscheidend zum
Erfolg der KAP-Gruppe beigetragen haben. Mit dem erfolgreichen Verkauf des
it/services-Segments haben wir einen wichtigen Meilenstein im Rahmen unserer
Mittelfriststrategie umgesetzt. Für die KAP-Gruppe bieten sich aktuell
vermehrt attraktive M&A-Opportunitäten für unsere Industriesegmente am Markt
an, die wir konsequent nutzen wollen."

Vorstand bestätigt Ausblick für 2021
Der Vorstand bestätigt mit dem Abschluss der Transaktion ihre jüngst im Mai
veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2021, welche bereits ohne
Berücksichtigung der operativen Erlöse des Segments it/services aufgestellt
wurde. So erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr
Konzernumsatzerlöse zwischen 300 und 330 Mio. EUR und ein normalisiertes
EBITDA von 27 bis 33 Mio. EUR (ohne it/services- Segment) am oberen Ende der
angekündigten Spannen. Die Prognose beinhaltet bereits absehbare Risiken,
die möglicherweise noch aus der COVID-Pandemie resultieren.

Kontakt:

KAP AG
Kai Knitter
Head of Investor Relations & Corporate Communications
k.knitter@kap.de
+49 661 103 327

Über die KAP AG
Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen
Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen
Nischenmärkten bietet. Die KAP AG konzentriert sich dabei auf vier
unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface
technologies und precision components. Mit gezielten Akquisitionen verstärkt
das Unternehmen seine bestehenden Geschäftssegmente oder nutzt neue
Marktopportunitäten. Am langfristig orientierten profitablen Wachstum
beteiligt KAP seine Aktionäre über eine stabile Dividende. Derzeit ist die
Gruppe mit 29 Standorten und rund 2.300 Mitarbeitern in 12 Ländern präsent.
Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006208408).

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Quelle: dpa-AFX