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home24 SE: home24 gibt Börsengang seines brasilianischen Tochterunternehmens Mobly bekannt

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home24 SE: home24 gibt Börsengang seines brasilianischen Tochterunternehmens
Mobly bekannt

04.02.2021 / 00:18
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home24 gibt Börsengang seines brasilianischen Tochterunternehmens Mobly
bekannt

* Die Mobly S.A. hat heute den Platzierungspreis pro angebotener Aktie auf
21 Brasilianische Real (BRL) festgesetzt. Die Erstnotiz der Aktie
erfolgt voraussichtlich am 5. Februar 2021.

* Bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption werden insgesamt
44.444.446 Aktien im Zuge des Börsengangs platziert. Dies resultiert in
einem Emissionsvolumen von 933 Millionen BRL, was bei Zugrundelegung
eines Wechselkurses von 6,45 BRL je 1 EUR etwa 145 Millionen Euro
entspricht.

* Mobly werden durch den Börsengang 778 Millionen BRL an Bruttoerlösen
zufließen. home24 wird 34 Millionen BRL an Bruttoerlösen aus dem Verkauf
der Mobly-Aktien erhalten, plus bis zu 122 Millionen BRL bei voller
Ausübung der Mehrzuteilungsoption.

* home24 hält nach dem Börsengang weiterhin die Mehrheit der Aktien an
Mobly.

Berlin, 3. Februar 2021 - Mit der geplanten Aufnahme der Notierung am Novo
Mercado von B3 (ehemals Börse Sao Paulo) am 5. Februar 2021 wird der
Börsengang der Mobly S.A. ("Mobly"), dem brasilianischen Geschäft der home24
SE ("home24", die "Gesellschaft"), umgesetzt. Mobly hat heute den
Ausgabepreis von 21,00 Brasilianischen Real (BRL) pro Aktie bekannt gegeben.
Das öffentliche Angebot der Aktien war mehrfach überzeichnet. Sowohl in
Brasilien als auch in den USA bestand eine starke Nachfrage bei
institutionellen Investoren.

Im Rahmen des IPO werden 37.037.038 neu auszugebende Stammaktien der Mobly
S.A. sowie 1.610.306 indirekt von home24 gehaltene Stammaktien platziert.
Darüber hinaus hat home24 eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu
5.797.102 Stammaktien gewährt, die vom Stabilisierungsagenten bis zum 6.
März 2021 ausgeübt werden kann. Wenn die Mehrzuteilungsoption in voller Höhe
genutzt wird, werden im Zuge des Börsengangs insgesamt 44.444.446
Stammaktien platziert, was einem Emissionsvolumen von 933 Millionen BRL
(umgerechnet etwa 145 Millionen Euro) entspricht.

Mobly werden durch den Börsengang 777,8 Millionen BRL (umgerechnet ca. 120,6
Millionen Euro) an Bruttoerlösen zufließen. Diese Mittel erlauben es Mobly,
unabhängig von der Finanzierung durch home24 in die Beschleunigung der
Wachstumsstrategie in Brasilien zu investieren. Mobly beabsichtigt,
verstärkt in die Kundenakquise, den weiteren Ausbau seiner
Omnichannel-Einzelhandelsstrategie und die Erweiterung seiner Verteilzentren
zu investieren. Darüber hinaus werden die Gelder für den Ausbau interner
IT-Ressourcen verwendet. home24 wird durch den Börsengang mindestens ca.
33,8 Millionen BRL und bis zu ca. 155,6 Millionen BRL an Bruttoerlösen
erhalten. Der genaue Betrag hängt davon ab, in welcher Höhe die
Mehrzuteilungsoption ausgeübt wird.

"Die große Nachfrage renommierter Investoren nach der Mobly-Aktie zeigt,
dass nicht nur wir, sondern auch der Kapitalmarkt von den langfristigen
Wachstumschancen des Home & Living E-Commerce Sektors in Brasilien überzeugt
ist. In den letzten Jahren hat Mobly das Wachstum erfolgreich gestaltet und
nimmt heute eine marktführende Position ein. Diesen Weg werden wir nun
gemeinsam mit dem Mobly-Management beschleunigt fortsetzen", sagt Marc
Appelhoff, CEO von home24.

Nach dem Börsengang hält home24 weiterhin indirekt mindestens 51.1% der
Aktien an Mobly und bleibt damit Mehrheitsaktionär. Marc Appelhoff und
Philipp Steinhäuser werden als nicht-geschäftsführende Direktoren dem
sechsköpfigen Verwaltungsrat (Conselho de Administraçao) der Mobly S.A.
angehören. Die Geschäftsführung wird weiterhin von den drei Gründern Victor
Noda, Mario Fernandes und Marcelo Marques wahrgenommen. home24 plant, das
Finanzergebnis von Mobly weiterhin voll zu konsolidieren.

Die Aktien von Mobly werden voraussichtlich ab dem 5. Februar 2021 am
brasilianischen Novo Mercado von B3 (ehemals São Paulo Stock Exchange) unter
dem Tickersymbol MBLY3 und der ISIN BRMBLYACNOR5 gehandelt.

Über home24
home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in
Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikeln, die sie von mehr
als 1.000 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige
Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen
und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein
nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in
Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen
ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich,
Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber
hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa
liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht -
kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose
Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken,
darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Weitere Informationen finden
Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com.

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Quelle: dpa-AFX