DGAP-News: Holcim mit Rekordergebnissen, Strategie 2022 ein Jahr im Voraus umgesetzt (deutsch)

Holcim mit Rekordergebnissen, Strategie 2022 ein Jahr im Voraus umgesetzt

^
Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Holcim mit Rekordergebnissen, Strategie 2022 ein Jahr im Voraus umgesetzt

25.02.2022 / 06:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* Finanzergebnisse auf Rekordniveau: überproportionales Wachstum des
wiederkehrenden EBIT von 25,7 Prozent LFL, Gewinn pro Aktie1 +30 Prozent
auf CHF 3,98 und ROIC von 8,9 Prozent

* Rekordhoher Free Cashflow2 von CHF 3'264 Millionen

* Der Verwaltungsrat schlägt eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent auf
CHF 2,20 vor

* Erweiterung von Lösungen & Produkte durch Übernahmen von Firestone,
Malarkey und PRB Group

* Ausblick 2022: Anhaltende Wachstumsdynamik in allen Regionen

Leistungsausweis im Überblick
=============================

Konzern (in Mio. CHF) 2021 2020 ±% ±% auf
vergl. Basis
Nettoverkaufsertrag 26'8- 23'1- +16- +11,3
34 42 ,0
Wiederkehrendes EBIT 4'61- 3'67- +25- +25,7
2 6 ,5
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 17,2 15,9
Konzerngewinn Anteil Aktionäre 2'29- 1'69- +35-
8 7 ,4
Konzerngewinn vor Wertminderungen und 2'44- 1'90- +28-
Devestitionen3 8 0 ,8
Gewinn pro Aktie in CHF 3,73 2,74 +36-
,1
Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und 3,98 3,07 +29-
Devestitionen in CHF ,6
Free Cashflow2 3'26- 3'24- +0,-
4 9 4
Nettofinanzschulden 9'97- 8'48- +17-
7 3 ,6
Jan Jenisch, CEO: '2021 war für Holcim ein Rekordjahr mit ausserordentlichen
Leistungen im Hinblick auf die Finanz- und ESG-Ziele des Unternehmens.
Besonders stolz bin ich auf die beeindruckende Widerstandsfähigkeit und
Agilität, mit der wir das Unternehmen durch die COVID-19 Pandemie steuern
und uns unermüdlich für den Schutz unserer Mitarbeitenden und Communities
einsetzen.

'Mit einem Nettoverkaufsertrag von CHF 26,8 Milliarden, einem
überproportionalen Wachstum des wiederkehrenden EBIT auf vergleichbarer
Basis um 25,7 Prozent auf CHF 4,6 Milliarden und einem Verschuldungsgrad von
1,4x haben wir bei allen wichtigen Kennzahlen Rekordwerte erzielt. Parallel
dazu haben wir den Ausbau von Lösungen & Produkte beschleunigt und unsere
Vision weiter vorangetrieben, der weltweit führende Anbieter von innovativen
und nachhaltigen Baulösungen zu werden. Im April haben wir Firestone
Building Products erfolgreich in den Konzern aufgenommen und das Jahr mit
einem zweistelligen Wachstum abgeschlossen. Bei den Übernahmen von Malarkey
und PRB Group erzielen wir gute Fortschritte. Sie sind zukünftige
Wachstumsmotoren mit zweistelligem Wachstum.

'Wir haben unsere Strategie 2022 ein Jahr früher als geplant umgesetzt und
ein starkes Fundament für unsere nächste Wachstumsphase gelegt. Mit
Nachhaltigkeit im Zentrum unserer Strategie haben wir die Einführung unserer
umweltschonenden Baulösungen beschleunigt - vom grünen Beton ECOPact und dem
grünen Zement ECOPlanet bis zu intelligenten Bedachungs- und
Energieeffizienzsystemen. Ein grosses Dankeschön an unsere 70'000
Mitarbeitenden, die all dies möglich gemacht und gleichzeitig der Sicherheit
stets höchste Priorität eingeräumt haben.'

Finanzergebnisse auf Rekordniveau
=================================

Der Nettoverkaufsertrag belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf CHF 26'834
Millionen und stieg gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis um 11,3
Prozent und in Schweizer Franken um 16,0 Prozent. Dieser Rekordzuwachs ist
auf höhere Absatzmengen in allen Regionen und Segmenten sowie die starke
Preisgestaltung zurückzuführen.

Das wiederkehrende EBIT erreichte im Berichtsjahr die Rekordmarke von CHF
4'612 Millionen und legte gegenüber 2020 auf vergleichbarer Basis um 25,7
Prozent und in Schweizer Franken um 25,5 Prozent zu. Das wiederkehrende EBIT
verzeichnete in allen Regionen und Segmenten ein überproportionales
Wachstum.

Der Gewinn pro Aktie1 stieg im Geschäftsjahr 2021 um 30 Prozent auf CHF
3,98, gegenüber CHF 3,07 im Vorjahr.

Der Free Cashflow nach Leasingverhältnissen belief sich 2021 auf CHF 3'264
Millionen im Vergleich zu CHF 3'249 Millionen im Jahr 2020, was einer Cash
Conversion von 50 Prozent entspricht. Damit überstieg der Free Cashflow nach
Leasingverhältnissen im dritten Jahr in Folge die Marke von CHF 3
Milliarden. Insgesamt wurde in den letzten drei Jahren ein Free Cashflow von
CHF 9,5 Milliarden generiert.

Die Nettoverschuldung betrug CHF 9'977 Millionen. Trotz der Übernahme von
Firestone Building Products für USD 3,4 Milliarden verfügt das Unternehmen
weiter über eine starke Bilanz mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu
wiederkehrendem EBITDA von 1,4x.

Die Kapitalrendite (ROIC) belief sich 2021 auf 8,9 Prozent, womit die in der
Strategie 2022 von Holcim formulierte Zielvorgabe von über 8,0 Prozent
übertroffen wurde.

Erweiterung von Lösungen & Produkte beschleunigt
================================================

Mit der abgeschlossenen Übernahme von Firestone Building Products
(Firestone) zum 31. März 2021 erhöhte sich der Nettoverkaufsertrag des
Segments Lösungen & Produkte im Geschäftsjahr 2021 gegenüber 2020 um 90,8
Prozent auf CHF 3'612 Millionen. Lösungen & Produkte steuerte im
Berichtsjahr 13 Prozent zum Nettoverkaufsertrag externe Kunden bei,
gegenüber 8 Prozent im Jahr 2020. Dieser Beitrag soll im Rahmen der
'Strategie 2025 - Accelerating Green Growth' bis 2025 auf 30 Prozent erhöht
werden.

Auf die wegweisende Übernahme von Firestone folgten die Übernahmen von
Malarkey Roofing Products und PRB Group. Malarkey Roofing Products ist ein
führendes Unternehmen auf dem US-amerikanischen Markt für Wohnbedachungen
und ergänzt die Marktführerschaft von Firestone Building Products im
gewerblichen Segment. Damit positioniert sich Holcim als Komplettanbieter
für Bedachungen. Die Übernahme wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022
abgeschlossen. Die PRB Group ist das grösste unabhängige Unternehmen für
Spezialbaulösungen in Frankreich. Seine Produkte und Lösungen ergänzen sich
hervorragend mit denen von Holcim und erweitern Holcims Reichweite im
wachstumsstarken Markt für Reparaturen und Sanierungen. Der Abschluss der
Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet. Beide Unternehmen
werden in das Segment Lösungen & Produkte eingegliedert.

Mit zwölf Bolt-on-Übernahmen im Jahr 2021 hat Holcim sein Portfolio im
Bereich Zuschlagstoffe und Transportbeton in europäischen und
nordamerikanischen Märkten weiter ausgebaut. Im Rahmen der laufenden
Portfolio-Optimierung veräusserte Holcim Zementbetriebe in Malawi, Sambia,
der Region Indischer Ozean und in Nordirland und unterzeichnete eine
Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäfts in Brasilien.

Führung im Bereich Nachhaltigkeit weiter gefestigt
==================================================

2021 validierte die Science Based Targets initiative die Net-Zero-Ziele 2050
von Holcim, die sich auf die gesamte Geschäftstätigkeit und
Wertschöpfungskette erstrecken (Scope 1, 2 und 3 CO2-Emissionen). Damit ist
Holcim das erste Unternehmen der Branche mit wissenschaftlich geprüften
Net-Zero-Zielen für 2050. Darüber hinaus begab Holcim den branchenweit
ersten Sustainability-Linked Bond am Schweizer-Franken-Markt, der ein
Volumen von CHF 425 Millionen erreichte. Holcim hat damit einen bedeutenden
Schritt zur Erreichung des Ziels der 'Strategie 2025 - Accelerating Green
Growth' unternommen, über 40 Prozent der Finanzierungsvereinbarungen mit den
Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens zu verknüpfen.

Auch im Hinblick auf die folgenden drei Nachhaltigkeitsziele für 2025
erzielte Holcim solide Fortschritte: 25 Prozent des Transportbetonumsatzes
sollen mit dem grünen Beton ECOPact erwirtschaftet, 10 Millionen Tonnen Bau-
und Abbruchabfälle in neuen Produkten verwertet und insgesamt 75 Millionen
Tonnen Materialien wiederverwertet sowie CHF 500 Millionen pro Jahr in
nachhaltige Aktivitäten investiert werden ('Green CAPEX'). Seit der
weltweiten Lancierung von ECOPact hat das Unternehmen bereits mehr als 1
Million m³ des grünen Betons verkauft, der mittlerweile in 24 Märkten
verfügbar ist. Bis 2025 sollen 25 Prozent des Transportbetonabsatzes aus
ECOPact stammen. Das Unternehmen verstärkt sein Engagement für die
Kreislaufwirtschaft und hat den Anteil von recycelten Materialien im Jahr
2021 um 17 Prozent auf 54 Millionen Tonnen gesteigert. Darüber hinaus wurden
6,6 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle zu neuen Produkten verwertet.

Wechsel in der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat hat Toufic Tabbara, derzeit CEO US Cement, mit Wirkung
vom 1. März 2022 zum Leiter der Region Nordamerika und Mitglied der
Konzernleitung ernannt.

Toufic Tabbara kam 1998 als Director Strategy & Development in den USA zum
Konzern. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Führung des
Transportbeton-, Zuschlagstoff- und Zementgeschäfts von Holcim in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Ägypten, Jordanien, Libanon und Algerien. Mit
seiner umfassenden Erfahrung ist Toufic gut positioniert, um profitables und
nachhaltiges Wachstum in der gesamten Region Nordamerika sicherzustellen.

Er tritt die Nachfolge von René Thibault an, der sich entschieden hat, eine
neue Herausforderung ausserhalb von Holcim wahrzunehmen. Der Verwaltungsrat
und die Konzernleitung danken René Thibault herzlich für seine zahlreichen
Beiträge zum Erfolg des Unternehmens.
============================================================================

Ausblick und Prognose für 2022
==============================

Holcim erwartet eine anhaltende Wachstumsdynamik in allen Regionen mit:

* einem zweistelligen Wachstum des Nettoverkaufsertrags bei Lösungen &
Produkte

* beschleunigten Fortschritten mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele 2025

* einem Wachstum des Nettoverkaufsertrags von über 6 Prozent auf
vergleichbarer Basis

* einem positiven Wachstum des wiederkehrenden EBIT auf vergleichbarer
Basis

* einem Free Cashflow2 von über CHF 3 Milliarden

Angesichts der finanziellen Rekordzahlen des Unternehmens im Geschäftsjahr
2021 und der Zuversicht für die Zukunft schlägt der Verwaltungsrat eine
Erhöhung der Dividende um 10 Prozent, also CHF 2,20 pro Namenaktie aus den
ausländischen Kapitalreserven aus Kapitaleinlagen vor. Diese Dividende steht
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionäre an der
Generalversammlung am 4. Mai 2022. Die Ausschüttung aus den ausländischen
Kapitalreserven aus Kapitaleinlagen unterliegt nicht der Schweizer
Quellensteuer.

Wichtige Kennzahlen des Konzerns
================================

Konzern - 4. Quartal (Mio. CHF) 2021 2020 ±% ±% auf vergl. Basis
Nettoverkaufsertrag 6'992 5'994 +16,7 +8,6
Wiederkehrendes EBIT 1'096 1'037 +5,6 +1,3
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 15,7 17,3
Konzern - Geschäftsjahr (Mio. CHF) 2021 2020 ±% ±% auf vergl.
Basis
Nettoverkaufsertrag 26'8- 23'1- +16- +11,3
34 42 ,0
Wiederkehrendes EBIT 4'61- 3'67- +25- +25,7
2 6 ,5
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 17,2 15,9
Konzerngewinn Anteil Aktionäre 2'29- 1'69- +35-
8 7 ,4
Konzerngewinn vor Wertminderungen und 2'44- 1'90- +28-
Devestitionen3 8 0 ,8
Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und 3,98 3,07 +29-
Devestitionen (CHF) ,6
Cashflow aus Geschäftstätigkeit (Mio. 5'04- 4'61- +9,-
CHF) 5 8 3
Free Cashflow nach Leasingverhältnissen 3'26- 3'24- +0,-
4 9 4
Nettofinanzschulden 9'97- 8'48- +17-
7 3 ,6
Konzernergebnis nach Segmenten 2021 2020 ±% ±% auf vergl.
(Mio. CHF) Basis
Zementabsatz (Mio. t) 200,8 190,4 +5,5 +5,0
Nettoverkaufsertrag Zement 16'39- 15'04- +9,0 +13,3
9 3
Wiederkehrendes EBIT Zement 3'587 3'112 +15,- +20,3
3
Wiederkehrende EBIT-Marge Zement 21,9 20,7
(%)

Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 269,9 256,3 +5,3 +3,9
Nettoverkaufsertrag Zuschlagstoffe 4'037 3'713 +8,7 +6,1
Wiederkehrendes EBIT Zuschlagstoffe 618 432 +43,- +39,8
0
Wiederkehrende EBIT-Marge 15,3 11,6
Zuschlagstoffe (%)

Transportbetonabsatz (Mio. m³) 46,5 42,3 +10,- +7,3
0
Nettoverkaufsertrag Transportbeton 5'167 4'610 +12,- +8,8
1
Wiederkehrendes EBIT Transportbeton 155 32 +389- +439,2
,0
Wiederkehrende EBIT-Marge 3,0 0,7
Transportbeton (%)

Nettoverkaufsertrag Lösungen & 3'612 1'893 +90,- +10,1
Produkte 8
Wiederkehrendes EBIT Lösungen & 252 100 +151- +13,8
Produkte ,1
Wiederkehrende EBIT-Marge Lösungen 7,0 5,3
& Produkte (%)

Leistungsausweis der Regionen
=============================

Asien, Ozeanien

Die Region Asien, Ozeanien lieferte 2021 einen exzellenten Leistungsausweis,
gestützt auf das starke Ergebnis in Indien und den erfolgreichen Ausbau des
Zuschlagstoffgeschäfts in China. Die im Gesamtjahr positive
Preis-Kosten-Relation in der Region wurde durch steigende Energiekosten im
vierten Quartal teilweise aufgehoben. In Indien wurden neue
Produktionslinien in Marwar Mundwa und Ametha in Betrieb genommen.

Asien, Ozeanien 2021 2020 ±% ±% auf vergl.
Basis
Zementabsatz (Mio. t) 69,7 63,0 +10,- +10,7
7
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 34,6 28,1 +23,- +12,2
3
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 7,9 7,4 +6,0 +6,0
Nettoverkaufsertrag externe Kunden 5'94- 5'24- +13,- +13,5
(Mio. CHF) 7 3 4
Wiederkehrendes EBIT (Mio. CHF) 1'33- 1'10- +20,- +19,9
0 3 5
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 22,4 21,0
Europa

Die Region Europa konnte ihre Profitabilität bei insgesamt lebhafter
Nachfrage in Westeuropa und kräftigem Wachstum in Osteuropa steigern. Die
starke Preisgestaltung trug dazu bei, im Gesamtjahr ein positives
Preis-Kosten-Verhältnis zu erzielen und die steigenden Energiepreise im
vierten Quartal abzufedern. Bolt-on-Übernahmen kurbelten das Wachstum in der
Region zusätzlich an.

Europa 2021 2020 ±% ±% auf vergl.
Basis
Zementabsatz (Mio. t) 46,0 44,6 +3,3 +3,3
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 115,9 111,9 +3,5 +3,6
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 20,0 18,1 +10,- +7,6
2
Nettoverkaufsertrag externe Kunden 8'032 7'061 +13,- +9,2
(Mio. CHF) 8
Wiederkehrendes EBIT (Mio. CHF) 1'114 927 +20,- +17,7
2
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 13,7 13,0
Lateinamerika

Die Region Lateinamerika erzielte ein starkes profitables Wachstum, gestützt
auf die lebhafte Marktnachfrage in den Bereichen Wohnungsbau und
Infrastruktur in allen Schlüsselmärkten. Die starke Preisbildung führte im
Gesamtjahr und im vierten Quartal zu einem positiven
Preis-Kosten-Verhältnis. In Mexiko und Argentinien nahmen neue
Produktionslinien den Betrieb auf, während die Markteinführung von
Bedachungsprodukten über das Einzelhandelsnetz Disensa weiter vorangetrieben
wurde.

Lateinamerika 2021 2020 ±% ±% auf vergl.
Basis
Zementabsatz (Mio. t) 27,3 23,9 +14,- +14,1
1
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 6,4 4,8 +31,- +31,8
8
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 4,7 4,0 +19,- +19,8
8
Nettoverkaufsertrag externe Kunden 2'61- 2'22- +17,- +30,2
(Mio. CHF) 1 5 4
Wiederkehrendes EBIT (Mio. CHF) 865 696 +24,- +38,9
3
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 32,7 31,0
Naher Osten, Afrika

Die starke Performance der Region Naher Osten, Afrika wurde durch das
kräftige Marktwachstum in Nigeria und Kenia angetrieben. Die gute
Preisdynamik in der Region führte sowohl im Gesamtjahr als auch im vierten
Quartal zu einer positiven Preis-Kosten-Relation. Die wiederkehrende
EBIT-Marge konnte mit effektivem Kostenmanagement verbessert werden.

Naher Osten, Afrika 2021 2020 ±% ±% auf vergl.
Basis
Zementabsatz (Mio. t) 36,2 33.3 +8,7 +4,1
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 4,2 3,5 +21,- +23,2
9
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 3,5 2,7 +28,- +8,5
8
Nettoverkaufsertrag externe Kunden 2'43- 2'34- +3,5 +14,0
(Mio. CHF) 0 9
Wiederkehrendes EBIT (Mio. CHF) 388 330 +17,- +37,9
4
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 15,2 13,8
Nordamerika

Nordamerika erreichte im vierten Quartal ein herausragendes Ergebnis. Das
gute Marktwachstum in der Region sorgte in allen Segmenten für
Volumensteigerungen. Das Preis-Kosten-Verhältnis blieb im vierten Quartal
positiv - bei deutlicher Margensteigerung in allen Segmenten und vollen
Auftragsbüchern für 2022.

Nordamerika 2021 2020 ±% ±% auf vergl.
Basis
Zementabsatz (Mio. t) 20,6 19,8 +3,8 +3,8
Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 108,8 108,0 +0,8 +0,1
Transportbetonabsatz (Mio. m³) 10,4 10,0 +3,6 +2,6
Nettoverkaufsertrag externe Kunden 7'316 5'749 +27,- +4,6
(Mio. CHF) 3
Wiederkehrendes EBIT (Mio. CHF) 1'333 1'033 +29,- +16,5
1
Wiederkehrende EBIT-Marge (%) 18,1 18,0

Weitere Gewinn- und Verlustpositionen
=====================================

Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten beliefen sich auf CHF
194 Millionen gegenüber CHF 89 Millionen im Jahr 2020.

Der Nettofinanzaufwand verbesserte sich im Geschäftsjahr 2021 zweistellig
und betrug CHF 556 Millionen im Vergleich zu CHF 623 Millionen im Vorjahr.

Der Ertragssteuersatz lag ohne Wertminderungen und Devestitionen bei 25
Prozent und damit auf Vorjahresniveau.

Der Nettogewinn (Anteil Aktionäre) erhöhte sich im Jahr 2021 um 35,4 Prozent
auf CHF 2'298 Millionen. Der Gewinn pro Aktie, ohne Wertminderungen und
Devestitionen, stieg um 30 Prozent auf CHF 3,98.

Die Nettoinvestitionen beliefen sich im Geschäftsjahr 2021 auf CHF 1,4
Milliarden. Der Free Cashflow nach Leasingverhältnissen erreichte CHF 3'264
Millionen und ist gegenüber 2020 um 0,4 Prozent gewachsen. Dies führte im
Geschäftsjahr 2021 zu einer Cash Conversion (definiert als Free Cashflow
nach Leasingverhältnissen im Verhältnis zum wiederkehrenden EBITDA nach
Leasingverhältnissen) von 50 Prozent.

Überleitung zum Konzernabschluss
================================

Überleitung von der Gewinn- und Verlustrechnung zur konsolidierten
Erfolgsrechnung der Holcim Gruppe:

Mio. CHF 2021 2020
Nettoverkaufsertrag 26'834 23'142
Wiederkehrende Betriebskosten (20'747) (17'944)
Anteil am Ergebnis von Joint Ventures 474 448
Wiederkehrendes EBITDA nach 6'562 5'616
Leasingverhältnissen
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle (1'949) (1'940)
und langfristige Vermögenswerte
Wiederkehrendes EBIT 4'612 3'676
Restrukturierungs-, Prozessund andere (194) (89)
Einmalkosten
Betriebliche Wertminderungen (17) (215)
Betriebsgewinn 4'401 3'371
Mio. CHF 2021 2020
Wiederkehrendes EBITDA nach Leasingverhältnissen 6'562 5'616
Abschreibung auf Nutzungsrechte 370 360
Wiederkehrendes EBITDA 6'932 5'976
Mio. CHF 2021 2020
Konzerngewinn 2'681 2'002
Wertminderungen auf Goodwill und langfristige (14) (203)
Aktiven*
Verluste aus der Veräusserung von (135) (14)
Konzerngesellschaften*
Konzerngewinn vor Wertminderungen und Devestitionen 2'830 2'218
Konzerngewinn vor Wertminderungen und Devestitionen, 382 318
Minderheitsbeteiligungen
Konzerngewinn vor Wertminderungen und Devestitionen, 2'448 1'900
Anteil Aktionäre
Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und 3,98 3,07
Devestitionen in CHF
* Offengelegte Anpassungen nach Steuern.

Überleitung vom Free Cashflow nach Leasingverhältnissen zur konsolidierten
Kapitalflussrechnung der Holcim Gruppe
==========================================================================

Mio. CHF 2021 2020
Cashflow aus Geschäftstätigkeit 5'045 4'618
Kauf von Sachanlagen (1'532) (1'114)
Verkauf von Sachanlagen 112 88
Rückzahlung von langfristigen (362) (342)
Leasingverbindlichkeiten
Free Cashflow nach Leasingverhältnissen 3'264 3'249
Überleitung von den Nettofinanzschulden zur konsolidierten Jahresrechnung
der Holcim Gruppe:

Mio. CHF 2021 2020
Verbindlichkeiten aus kurzfristiger Finanzierung 2'391 2'064
Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung 14'514 11'710
Flüssige Mittel (6'682) (5'190)
Kurzfristige derivative Aktiven (186) (30)
Langfristige derivative Aktiven (59) (70)
Nettofinanzschulden 9'977 8'483

Definitionen von Nicht GAAP-Konformen Finanzkennzahlen
======================================================

In diesem Bericht werden einige Nicht GAAP-Konforme Finanzkennzahlen
verwendet, um die Leistung von Holcim besser zu beschreiben.

Vollständige Definitionen zu diesen Nicht GAAP-Konformen Finanzkennzahlen
finden Sie auf unserer Website.

Kennzahlen Definition
Auf vergleichbarer Unter Ausklammerung des veränderten
Basis Konsolidierungskreises (wie z. B.
Devestitionen und Akquisitionen im
Geschäftsjahr und im Vorjahr) und der
Währungseinflüsse (aktuelle
Geschäftsjahreszahlen werden mit
Vorjahreswechselkursen umgerechnet, um den
Währungseinfluss zu berechnen).
Wiederkehrende Die Kennzahl ist wie folgt definiert: +/-
Betriebskosten Wiederkehrendes EBITDA nach
Leasingverhältnissen - Nettoverkaufsertrag und
- Anteil am Ergebnis von Joint Ventures.
Wiederkehrendes Die Kennzahl ist wie folgt definiert: +/-
EBITDA Betriebsgewinn/-verlust (EBIT) -
Abschreibungen und Wertminderungen auf
Betriebsanlagen und - Restrukturierungs-,
Prozessund andere Einmalkosten.
Wiederkehrendes Das wiederkehrende EBITDA nach
EBITDA nach Leasingverhältnissen ist definiert als
Leasingverhältnissen wiederkehrendes EBITDA abzüglich der
Abschreibung auf Nutzungsrechte.
Wiederkehrendes EBIT Das wiederkehrende EBIT ist definiert als
Betriebsgewinn/-verlust (EBIT) bereinigt um
Restrukturierungs-, Prozessund andere
Einmalkosten sowie um Wertminderungen auf
Betriebsanlagen.
Wiederkehrende Wiederkehrendes EBIT dividiert durch den
EBIT-Marge Nettoverkaufsertrag.
Restrukturierungs-, Bedeutende Positionen, die aufgrund ihres
Prozessund andere Ausnahmecharakters nicht als inhärenter
Einmalkosten Bestandteil des laufenden Leistungsausweises
des Konzerns angesehen werden können,
beispielsweise strategische Restrukturierungen
oder wesentliche Positionen im Zusammenhang
mit Kartellstrafen und anderen
geschäftsbezogenen Rechtsfällen.
Gewinn/Verlust aus Umfasst Kapitalgewinne oder -verluste aus der
Veräusserungen und Veräusserung von Konzernunternehmen und
andere wesentlichen Sachanlagen und andere
nicht-operative nicht-operative Positionen, die nicht
Positionen unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit des
Konzerns zusammenhängen, beispielsweise
Bewertungsgewinne oder -verluste aus zuvor
gehaltenen Eigenkapitalanteilen,
Schadloshaltungsklauseln, Streitigkeiten im
Zusammenhang mit Minderheitsbeteiligungen und
andere bedeutende Rechtsstreitigkeiten.
Betriebsgewinn/-ver- Die Kennzahl ist wie folgt definiert: +/-
lust (EBIT) vor Betriebsgewinn/-verlust - Wertminderungen auf
Wertminderungen Goodwill und langfristige Aktiven.
Konzerngewinn vor Die Kennzahl ist wie folgt definiert: +/-
Wertminderungen und Konzerngewinn/-verlust - Gewinne und Verluste
Devestitionen aus dem Verkauf von Konzerngesellschaften und
- Wertminderungen auf Goodwill und
langfristige Aktiven.
Gewinn pro Aktie vor Die Kennzahl ist wie folgt definiert: Auf die
Wertminderungen und Aktionäre von Holcim Ltd entfallender
Devestitionen Konzerngewinn/-verlust vor Wertminderungen und
Devestitionen dividiert durch die gewichtete
durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien.
Instandhaltungsund Die Kennzahl ist wie folgt definiert: +
Erweiterungsinvesti- Investitionen zur Erhöhung von bestehenden
tionen netto Kapazitäten oder Schaffung zusätzlicher
Kapazitäten für die Produktion und
Distribution bereits vorhandener Produkte und
die Erbringung von Dienstleistungen für diese
Produkte (Erweiterung) oder zur
Diversifizierung in neue Produkte und Märkte
(Diversifizierung) + Investitionen zur
Erhaltung der Funktionsfähigkeit bestimmter
Komponenten, Baugruppen, Ausrüstungen,
Produktionslinien oder von ganzen Werken, die
möglicherweise zu einer Änderung der
resultierenden Geldflüsse führen - Erlöse aus
dem Verkauf von Sachanlagen.
Free Cashflow nach Die Kennzahl ist wie folgt definiert: +/-
Leasingverhältnissen Cashflow aus Geschäftstätigkeit -
Instandhaltungsund Erweiterungsinvestitionen
netto und - Rückzahlung von langfristigen
Leasingverbindlichkeiten.
Cash Conversion Cash Conversion ist wie folgt definiert: Free
Cashflow nach Leasingverhältnissen dividiert
durch den wiederkehrenden EBITDA nach
Leasingverhältnissen.
Investitionen in Nachhaltige Investitionen mit erheblichen
nachhaltige positiven Auswirkungen in den Bereichen
Aktivitäten ('Green Dekarbonisierung von Prozessen, saubere
Capex') (in Mio. CHF) Energie, kohlenstoffeffizientes Bauen,
Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, Luft und
Wasser sowie Communities, wie zum Beispiel
Investitionen in Kohlenstoffabscheidung,
Wärmerückgewinnung, 3D-Druck, Elektroflotten,
Technologien auf Basis von kalziniertem Ton,
alternative Brennstoffe und Anlagen auf Basis
von alternativen Rohstoffen.
Recycelte Bauund Recycelte Bauund Abbruchabfälle fallen beim
Abbruchabfälle (CDW) Bau, der Sanierung, der Reparatur und dem
(Millionen Tonnen) Abriss von Häusern, grossen Bauwerken,
Strassen, Brücken, Pfeilern und Dämmen an.
Dazu zählen alternative Rohstoffe, recycelte
Zuschlagstoffe, Asphalt und Rücklaufbeton, die
in Zement, Zuschlagstoffen, Transportbeton,
Asphalt und Betonprodukten wiederverwendet
werden.
Nettofinanzschulden Die Kennzahl ist wie folgt definiert: +
('Nettoverschuldung') Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig und
langfristig) inklusive derivativer
Verbindlichkeiten - Flüssige Mittel -
Derivative Aktiven (kurzfristig und
langfristig).
Verschuldungsgrad Das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu
wiederkehrendem EBITDA wird als Kennzahl für
das Finanzrisiko genutzt und zeigt, wie viele
Jahre der Konzern zur Tilgung seiner Schulden
brauchen würde.
Investiertes Kapital Die Kennzahl ist wie folgt definiert: + Total
Eigenkapital + Nettofinanzschulden - Zur
Veräusserung gehaltene Aktiven + Zur
Veräusserung gehaltene Verbindlichkeiten -
Kurzfristige Finanzforderungen und -
Langfristige Finanzinvestitionen und sonstige
langfristige Aktiven
Nettobetriebsgewinn/-- Die Kennzahl ist wie folgt definiert: +/-
verlust nach Steuern Nettobetriebsgewinn/-verlust (wiederkehrendes
('NOPAT')* EBIT und Anteil am Ergebnis von assoziierten
Unternehmen) - Steuern (Steuern berechnet
mittels Anwendung des Steuersatzes des
Konzerns auf den oben definierten
Nettobetriebsgewinn/-verlust)
Kapitalrendite (ROIC) Die Kennzahl ist wie folgt definiert:
Nettobetriebsgewinn/-verlust nach Steuern
(«NOPAT») dividiert durch das
durchschnittliche investierte Kapital. Der
Durchschnitt wird berechnet als Summe des
investierten Kapitals zum Beginn der Periode
und demjenigen am Ende der Periode, dividiert
durch zwei (auf einer rollierenden
Zwölfmonatsbasis). Bei einer wesentlichen
Abweichung im Verlauf des Jahres wird das
investierte Anfangskapital pro rata temporis
angepasst.
Tonne Tonne bezieht sich auf metrische Tonne (1'000
Kilogramm).

Weitere Informationen
=====================

Die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen und der integrierte
Geschäftsbericht 2021 von Holcim sind unter www.holcim.com abrufbar. Die
nach IFRS erstellten Finanzberichte finden Sie auf der Website von Holcim.

Die Medienkonferenz zum Jahresergebnis 2021 um 9:00 Uhr und die Analysten-
und Investorenkonferenz zum Jahresergebnis 2021 um 11:00 Uhr werden virtuell
abgehalten.

Für die Teilnahme an der Medienkonferenz registrieren Sie sich bitte unter
diesem Link: https://ccwebcast.eu/links/holcim220225_0900/indexl.html

Für die Teilnahme an der Analysten- und Investorenkonferenz registrieren Sie
sich bitte unter diesem Link:
https://ccwebcast.eu/links/holcim220225_1100/indexl.htm l

________________________

1 Vor Wertminderungen und Devestitionen

2 Nach Leasingverhältnissen

3 Anteil Aktionäre

Über Holcim
Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit
führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht
Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den
Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der
Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen
und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt
die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit
weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der
weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate
Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle,
Holcim und Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden,
die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der
Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe
sowie Lösungen & Produkte.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den
sozialen Medien LinkedIn und Twitter.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige
zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf
Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen
sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit
Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen
auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der
Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen
widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf
hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen
und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund
verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer
vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen,
in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu
diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im
Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com)
beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den
Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich
auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Dieses Dokument enthält Insiderinformationen im Sinne der
Marktmissbrauchsverordnung (EU) (Nr. 596/2014).

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

1288301 25.02.2022 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX