DER AKTIONÄR – Unsere App
HENSOLDT AG: Endgültiger Angebotspreis für Aktien der HENSOLDT AG auf 12 Euro pro Aktie festgelegt
^
DGAP-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Börsengang
HENSOLDT AG: Endgültiger Angebotspreis für Aktien der HENSOLDT AG auf 12
Euro pro Aktie festgelegt
23.09.2020 / 22:56
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Endgültiger Angebotspreis für Aktien der HENSOLDT AG auf 12 Euro pro Aktie
festgelegt
- Gesamtangebotsgröße von circa 460 Millionen Euro bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option
- Impliziert eine Marktkapitalisierung von 1,26 Milliarden Euro und einen
Unternehmenswert von 2,29 Milliarden Euro
- Erwarteter Streubesitz von 37%, wenn Greenshoe-Option vollständig ausgeübt
wird
- Erster Handelstag am 25. September 2020 an der Frankfurter Wertpapierbörse
-
Taufkirchen, 24. September 2020 - Der endgültige Angebotspreis für die
Aktien der HENSOLDT AG ("HENSOLDT"), Europas größter Anbieter mit
ausschließlicher Ausrichtung auf elektronische Sensorlösungen, wurde von
HENSOLDT und ihrem Eigentümer Square Lux Holding II S.à. r.l. ("Veräußernder
Anteilseigner"), einer Gesellschaft im indirekten Besitz von Fonds, die von
KKR beraten werden ("KKR"), sowie in Abstimmung mit den Konsortialbanken auf
12 Euro pro Aktie festgelegt. Insgesamt werden 38.333.333 Inhaberaktien ohne
Nennwert bei Investoren platziert. Die Platzierung umfasst 25.000.000 neu
ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 13.333.333 bestehende
Aktien aus dem Besitz des Veräußernden Anteilseigners. Letztere bestehen aus
8.333.333 Sekundären Basisaktien und 5.000.000 Mehrzuteilungsaktien im
Rahmen der Greenshoe-Option.
Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option und basierend auf dem
endgültigen Angebotspreis beläuft sich die Gesamtangebotsgröße auf ca. 460
Millionen Euro. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 1,26
Milliarden Euro und einem Unternehmenswert [1 ] von 2,29 Milliarden Euro.
Nach Abschluss des Angebots und bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option beträgt der erwartete Streubesitz ca. 37%.
HENSOLDT erwartet, dass sich die Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung auf
300 Millionen Euro belaufen werden. HENSOLDT will die Erlöse unter anderem
dafür nutzen, den hoch visiblen Wachstumskurs fortzusetzen, die bestehende
Investmentstrategie weiterzuführen und die Bilanz zu stärken. Der
Veräußernde Anteilseigner erhält die Erlöse aus dem Verkauf bestehender
Aktien, die sich voraussichtlich auf einen Wert von 160 Millionen Euro
belaufen werden, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der
Greenshoe-Option.
Thomas Müller, CEO von HENSOLDT, sagte: "Der erfolgreiche Börsengang ist
nicht nur eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit in den vergangenen
dreieinhalb Jahren. Mit dem Rückenwind aus dem Börsengang machen wir nun
einen großen Schritt, um unsere Position als Europas größter,
plattformunabhängiger Anbieter von Sensorlösungen im Verteidigungs- und
Sicherheitssektor mit globaler Reichweite zu stärken."
Die Aktien der HENSOLDT AG werden voraussichtlich ab 25. September 2020 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. Das Handelssymbol von HENSOLDT lautet HAG, die deutsche
Wertpapierkennnummer (WKN) ist HAG000, die internationale
Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000HAG0005. Die Abwicklung und der Vollzug des
Angebots sind für den 29. September 2020 geplant.
BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets und Deutsche Bank
fungieren im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion als Joint Global
Coordinators. Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG und Crédit Agricole
CIB werden die Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen. Mizuho
International wird als Co-Manager fungieren.
Über HENSOLDT
HENSOLDT ist ein Pionier der Technologie und Innovation im Bereich der
Verteidigungs- und Sicherheitselektronik mit einer mehr als 150-jährigen
Geschichte und Vorgängerunternehmen wie Carl Zeiss, Airbus, Dornier,
Messerschmitt und Telefunken. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei
München ist ein deutscher Champion mit strategischen Führungspositionen auf
dem Gebiet von Sensorlösungen für Verteidigungs- und
Nicht-Verteidigungsanwendungen. HENSOLDT entwickelt auf der Basis
innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cyber-Sicherheit neue
Produkte zur Bekämpfung vielfältiger Bedrohungen. Mit mehr als 5.400
Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2019) erzielte HENSOLDT 2019 einen Umsatz
von 1,11 Milliarden Euro.
www.hensoldt.net
Über KKR
KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen
investiert, darunter Private Equity, reale Vermögenswerte, Kreditprodukte
und, durch strategische Partner, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die
Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und
disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter
Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR
investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und
eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft attraktive
Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können
sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen.
Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der
KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.
Pressekontakt HENSOLDT
Joachim Schranzhofer Tel.: +49 (0)89.51518.1823
joachim.schranzhofer@hensoldt.net
Pressekontakt KKR
Raphael Eisenmann Tel.: +49 (0)69.9218.7486
reisenmann@heringschuppener.com
Thea Bichmann Tel.: +49 (0)69.9218.7415
tbichmann@heringschuppener.com
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die
Angebotsperiode für die hierin genannten Wertpapiere ist bereits abgelaufen.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen wurden von HENSOLDT
erstellt und unterliegen HENSOLDTS alleiniger Verantwortung. Hierin erwähnte
Wertpapiere dürfen in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika nur
mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen
die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada,
Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung von Staatsangehörigen,
Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika
verkauft oder angeboten werden.
Kein ausländischer Investor (einschließlich Investoren mit Sitz in
Deutschland, aber mit direkten oder indirekten ausländischen Aktionären von
10% oder mehr) darf nach den anwendbaren deutschen Gesetzen zur
Investitionskontrolle (Außenwirtschaftsverordnung - AWV) ohne vorherige
Genehmigung direkt oder indirekt 10% oder mehr der Stimmrechte an HENSOLDT
erwerben. Jeder Erwerb, der gegen die deutschen Gesetze zur
Investitionskontrolle verstößt, kann nichtig sein und Sanktionen
unterliegen. Einzelheiten zu den deutschen Gesetzen zur
Investitionskontrolle werden in dem Prospekt dargelegt, der bei der Hensoldt
AG, Willy-Messerschmitt-Straße 3, 82024 Taufkirchen, Deutschland, sowie auf
der Website von HENSOLDT
https://investors.hensoldt.net/websites/hensoldt/German/0/geplanter-ipo.html
kostenlos erhältlich ist.
In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (außer
Deutschland) und im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur
an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedstaat im Sinne von Artikel 2
lit. (e) der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129).
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebotsdokument noch ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar, auf das Abschnitt 85
des Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs
Anwendung findet, und ist nicht als Empfehlung zu verstehen, dass irgendeine
Person Wertpapiere als Teil des Angebots zeichnen oder kaufen sollte. Diese
Mitteilung wird nur kommuniziert an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Berufserfahrung in
Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen haben, die unter Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in der geänderten Fassung) (die "Order") fallen, oder (iii)
vermögenden Unternehmen, nicht eingetragenen Vereinigungen und anderen
Körperschaften, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle
diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser
Kommunikation oder ihres Inhalts handeln oder sich auf diese Mitteilung oder
ihren Inhalt verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
sich diese Kommunikation bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen werden. Diese
Mitteilung darf ohne vorherige Zustimmung von HENSOLDT weder ganz noch
teilweise veröffentlicht, vervielfältigt, verteilt oder anderweitig einer
anderen Person zugänglich gemacht werden.
BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup,
COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB und Mizuho International
handeln ausschließlich für HENSOLDT und den Veräußernden Anteilseigner und
niemanden sonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Sie betrachten in
diesem Zusammenhang keine andere Person als ihren jeweiligen Kunden und sind
außer HENSOLDT und dem Veräußernden Anteilseigner niemandem gegenüber
verantwortlich für den Schutz ihrer jeweiligen Kunden oder für die Beratung
in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere
hierin erwähnte Angelegenheiten.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
Informationen der Geschäftsführung und basieren auf Informationen, die der
Geschäftsführung derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
dürfen nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen verstanden werden und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder
Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen beschriebenen
unterscheiden, u.a. aufgrund von Veränderungen im allgemeinen Wirtschafts-
und Wettbewerbsumfeld (einschließlich aufgrund der Corona-Pandemie), Risiken
im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen
internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in
Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die sich auf HENSOLDT auswirken,
und anderen Faktoren. Weder HENSOLDT noch eine seiner Tochtergesellschaften
übernimmt irgendeine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter
Aussagen. BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank,
Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB und Mizuho
International und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften lehnen ausdrücklich
jede Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu
revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.
In Verbindung mit der Transaktion können BofA Securities, J.P. Morgan, KKR
Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG,
Crédit Agricole CIB und Mizuho International und ihre jeweiligen verbundenen
Unternehmen einen Teil der Wertpapiere in der Transaktion als
Kapitalposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere und
andere Wertpapiere von HENSOLDT oder damit verbundene Investitionen im
Zusammenhang mit der Transaktion oder anderweitig für eigene Rechnung
behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind
Verweise im Prospekt, sobald er veröffentlicht ist, auf die Wertpapiere, die
ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben, platziert oder anderweitig
gehandelt werden, so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot
oder jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel von
BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup,
COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB und Mizuho International
und allen ihren verbundenen Unternehmen, die in dieser Eigenschaft handeln,
einschließen. Darüber hinaus können sie und jede ihrer Tochtergesellschaften
mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder
Differenzgeschäfte) abschließen, in deren Zusammenhang BofA Securities, J.P.
Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank, Citigroup, COMMERZBANK,
UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB und Mizuho International und jede
ihrer Tochtergesellschaften von Zeit zu Zeit Wertpapiere erwerben, halten
oder veräußern können. BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets,
Deutsche Bank, Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole
CIB und Mizuho International beabsichtigen nicht, den Umfang solcher
Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichen außer in Übereinstimmung
mit gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen, dies zu tun.
Weder BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank,
Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB oder Mizuho
International noch einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine
Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine ausdrückliche oder
stillschweigende Zusicherung oder Garantie ab in Bezug auf die Wahrheit,
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung
(oder ob Informationen in dieser Mitteilung ausgelassen wurden) oder andere
Informationen in Bezug auf HENSOLDT, seine Tochtergesellschaften oder
verbundenen Unternehmen, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder
elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung
gestellt, oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig damit in Zusammenhang stehen.
In Verbindung mit der Transaktion kann BofA Securities, als
Stabilisierungsmanager, oder ein von ihr Beauftragter, im Rahmen des
anwendbaren Rechts eine Mehrzuteilung der Aktien von HENSOLDT vornehmen
(ohne dazu verpflichtet zu sein) oder andere Transaktionen durchführen, um
den Marktpreis der Aktien von HENSOLDT auf einem höheren Niveau zu stützen,
als dies sonst auf dem offenen Markt der Fall wäre. BofA Securities ist
nicht verpflichtet, solche Transaktionen zu tätigen, und solche
Transaktionen können an jedem Handelsplatz, im Freiverkehr, an der Börse
oder anderweitig durchgeführt werden und können jederzeit während des
Zeitraums durchgeführt werden, der am Tag der Aufnahme des Handels mit den
Aktien von HENSOLDT am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
beginnt und spätestens 30 Kalendertage danach endet. Es besteht jedoch keine
Verpflichtung für BofA Securities oder einen ihrer Vertreter,
stabilisierende Transaktionen durchzuführen, und es gibt keine Zusicherung,
dass stabilisierende Transaktionen durchgeführt werden. Solche
Stabilisierungsmaßnahmen können, falls sie begonnen wurden, jederzeit ohne
vorherige Ankündigung eingestellt werden. In keinem Fall werden Maßnahmen
ergriffen, um den Marktpreis der Aktien von HENSOLDT über dem Angebotspreis
zu stabilisieren. Vorbehaltlich gesetzlicher oder regulatorischer
Vorschriften beabsichtigen weder BofA Securities noch einer ihrer Vertreter,
den Umfang der im Zusammenhang mit der Transaktion vorgenommenen
Mehrzuteilungen und/oder Stabilisierungstransaktionen offenzulegen.
In Verbindung mit der Transaktion kann BofA Securities als
Stabilisierungsmanager zu Stabilisierungszwecken eine Mehrzuteilung von bis
zu 15% der Gesamtzahl der in der Transaktion enthaltenen Aktien von HENSOLDT
vornehmen. Um es ihr zu ermöglichen, Leerverkaufspositionen abzudecken, die
sich aus solchen Mehrzuteilungen und/oder aus Verkäufen von Aktien von
HENSOLDT ergeben, die von ihr während des Stabilisierungszeitraums getätigt
wurden, wird BofA Securities Mehrzuteilungsvereinbarungen eingehen, gemäß
denen BofA Securities Käufer für zusätzliche Aktien bis zu einem Maximum von
15% der Gesamtzahl der in der Transaktion enthaltenen Aktien von HENSOLDT
(die "Mehrzuteilungsaktien") zum Angebotspreis kaufen oder beschaffen kann.
Die Mehrzuteilungsvereinbarungen können ganz oder teilweise nach Mitteilung
von BofA Securities jederzeit am oder vor dem 30. Kalendertag nach Beginn
des Handels der Aktien von HENSOLDT am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse ausgeübt werden. Jegliche Mehrzuteilungsaktien, die gemäß
den Mehrzuteilungsvereinbarungen zur Verfügung gestellt werden,
einschließlich aller Dividenden und sonstigen Ausschüttungen, die für die
Aktien von HENSOLDT erklärt, vorgenommen oder gezahlt werden, werden zu den
gleichen Bedingungen gekauft, wie die Aktien von HENSOLDT, die bei der
Transaktion ausgegeben oder verkauft werden, und bilden mit den anderen
Aktien von HENSOLDT für alle Zwecke eine einzige Klasse.
[1] hnet zum 30. Juni 2020 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung basierend
auf dem Angebotsvolumen und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung,
berechnet als Finanzierungsverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten
minus Barmittel, plus Pensionsverbindlichkeiten und plus nicht beherrschende
Anteile, jeweils zum 30. Juni 2020, minus angestrebtem primären Nettoerlös).
---------------------------------------------------------------------------
23.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Straße 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Telefon: 089 515 18 - 0
E-Mail: info@hensoldt.net
Internet: www.hensoldt.net
ISIN: DE000HAG0005
WKN: HAG000
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1135947
Notierung vorgesehen / Designated to be listed;
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1135947 23.09.2020
°
Quelle: dpa-AFX
