DGAP-News: Helvetia begibt erfolgreich zwei Tranchen von Senior Anleihen in Höhe von insgesamt CHF 400 Mio. (deutsch)

Helvetia begibt erfolgreich zwei Tranchen von Senior Anleihen in Höhe von insgesamt CHF 400 Mio.

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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia begibt erfolgreich zwei Tranchen von Senior Anleihen in Höhe von
insgesamt CHF 400 Mio.

08.06.2022 / 07:00

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Medienmitteilung
St.Gallen, 8. Juni 2022

Helvetia hat erfolgreich zwei Tranchen von Senior Anleihen in der Höhe von
insgesamt CHF 400 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel
verwendet Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in St.Gallen hat
erfolgreich eine Senior Anleihe in Höhe von CHF 250 Mio. mit einer Laufzeit
bis 2026 und einem Coupon von 1.45 Prozent platziert. Des Weiteren hat die
Gesellschaft eine Senior Anleihe mit einem Volumen von CHF 150 Mio. und
einer Laufzeit bis 2029 ausgegeben. Diese Tranche wird mit einem Coupon von
1.95 Prozent verzinst.

Die Mittel aus der Emission verwendet Helvetia für allgemeine
Unternehmenszwecke, einschliesslich der allfälligen Refinanzierung
ausstehender Instrumente. «Die Transaktion wurde mit Erfolg in einem
anspruchsvollen Marktumfeld durchgeführt. Dies unterstreicht die
ausgezeichnete Finanzierungsfähigkeit von Helvetia auf dem Schweizer
Kapitalmarkt», kommentiert Annelis Lüscher Hämmerli, Group CFO von Helvetia.

Die Transaktion wurde von Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS als Joint
Lead Managers unter Mitwirkung der Zürcher Kantonalbank als Co-Manager
begleitet.

Analysten Philipp Schüpbach Head Medien Dominik Chiavi Senior
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Über die Helvetia Gruppe
Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer
erfolgreichen Versicherungsgruppe mit über 12 000 Mitarbeitenden und mehr
als 7 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ermöglicht sie
ihren Kundinnen und Kunden, Chancen wahrzunehmen und Risiken einzugehen -
Helvetia ist für sie da, wenn es darauf ankommt. Helvetia ist als beste
Partnerin überall dort präsent, wo Absicherungsbedürfnisse entstehen, mit
Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagelösungen aus einer Hand sowie einfachen
Produkten und Prozessen. Die Versicherungsgruppe kennt das Geschäft, von der
Handy-Versicherung über die Absicherung des Gotthard-Basistunnel-Baus bis
hin zur langfristigen Anlage von Kundengeldern. Mit Begeisterung entwickelt
und erschliesst Helvetia Geschäftsmodelle und treibt das eigene Geschäft
kraftvoll und zukunftsgerichtet voran. Sie handelt in all ihrem Wirken
vorausschauend und verantwortungsvoll: zugunsten ihrer Aktionäre, ihrer
Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden sowie ihrer Partner, der
Gesellschaft und Umwelt.
In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchenversicherung.
Im Segment Europa mit den Ländern Deutschland, Italien, Österreich und
Spanien verfügt das Unternehmen über fest verankerte Marktpositionen für
überdurchschnittliches Wachstum. Im Segment Specialty Markets bietet
Helvetia weltweite massgeschneiderte Spezial- und Rückversicherungsdeckungen
an. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.22 Mrd. erzielte Helvetia im
Geschäftsjahr 2021 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 519.8 Mio. Die
Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
gehandelt.

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Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4)
Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen
einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken,
(6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8)
Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von
Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger
Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter
Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten
sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf
Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur
Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung
dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.

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Quelle: dpa-AFX