DGAP-News: Heidelberg Pharma AG startet Bezugsrechtsemission in Höhe von 80 Mio. EUR (deutsch)

Heidelberg Pharma AG startet Bezugsrechtsemission in Höhe von 80 Mio. EUR

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DGAP-News: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Heidelberg Pharma AG startet Bezugsrechtsemission in Höhe von 80 Mio. EUR

12.08.2022 / 12:23 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG

Heidelberg Pharma AG startet Bezugsrechtsemission in Höhe von 80 Mio. EUR

Ladenburg, 12. August 2022 - Der Vorstand der Heidelberg Pharma AG (FWB:
HPHA) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats formal den Beschluss zur
Durchführung einer Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR
gefasst. Der Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Heidelberg Pharma wird ab
16. August 2022 die Kapitalmaßnahme auf der Grundlage des Prospekts und
unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I durchführen.

Hintergrund der Kapitalmaßnahme ist die strategische Partnerschaft mit
Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (Huadong), die Heidelberg
Pharma am 27. Februar 2022 geschlossen hat und die aus einer exklusiven
Lizenzvereinbarung sowie einer Investitionsvereinbarung über eine
Kapitalbeteiligung von Huadong an Heidelberg Pharma besteht. Gemäß der
Investitionsvereinbarung wird Huadong sich durch eine 100%ige
Tochtergesellschaft an der Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio.
EUR maßgeblich beteiligen, um im ersten Schritt etwa 26 % des neuen
Grundkapitals von Heidelberg Pharma zu erwerben. Außerdem wird Huadong eine
entsprechende Anzahl an bestehenden Aktien von dievini erwerben, um nach
Abschluss der Transaktion über insgesamt 35 % des Aktienkapitals zu
verfügen. Huadong wurde auf Antrag zwischenzeitlich von der Abgabe eines
Pflichtangebotes nach §§ 35 ff. WpÜG durch die BaFin befreit.

Bedingungen der Bezugsrechtsemission

* Die Heidelberg Pharma AG plant eine Barkapitalerhöhung in Form einer
Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR. Dabei werden bis zu
12.408.648 Aktien zu einem Preis von 6,44 EUR je Aktie ausgegeben, dem
in der Investitionsvereinbarung vereinbarten Preis der letzten
Finanzierungsrunde im April 2021. Das Bezugsangebot wird am 15. August
2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

* Die Bezugsfrist beginnt am 16. August 2022 um 0.00 Uhr MESZ und endet am
29. August 2022 um 24.00 Uhr MESZ. Das Bezugsverhältnis ist mit 11:4
festgelegt, d.h. elf alte Aktien berechtigen zum Bezug von vier neuen
Aktien. Um dieses Bezugsverhältnis zu ermöglichen, wird ein Aktionär auf
eine entsprechende Anzahl von Bezugsrechten verzichten (bezogen auf das
derzeitige Grundkapital von 34.175.809,00 EUR sind dies 52.027 Aktien).
Die neuen Aktien werden ab dem 1. Dezember 2021 gewinnberechtigt sein.

* Huadong wird sich maßgeblich an der geplanten Bezugsrechtsemission
beteiligen mit dem Ziel, etwa 26 % der nach Abschluss der
Kapitalerhöhung vorhandenen Aktien zu erwerben. Um diesen Prozentsatz zu
erreichen, erklärten sich die Hauptaktionärin dievini BioTech holding
GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) und mit ihr verbundene Unternehmen
bereit, ihre Bezugsrechte an Huadong zu übertragen.

* Die neuen Aktien werden allen Aktionären zum Bezug angeboten. Alle nicht
gezeichneten neuen Aktien werden von Huadong übernommen.

* Nach derzeitigem Planungsstand wird sich das Grundkapital von derzeit
34.175.809,00 EUR nach Abschluss der Kapitalmaßnahme auf bis zu
46.584.457,00 EUR erhöhen.

Verwendung des Emissionserlöses

Die Heidelberg Pharma AG beabsichtigt, den Emissionserlös aus der
Finanzierungsmaßnahme im Wesentlichen für die Durchführung der laufenden
Phase I-Studie mit HDP-101 zu verwenden, sowie die Weiterentwicklung der
Folgeprojekte HDP-102 und HDP-103 und der proprietären ATAC®-Technologie
voranzutreiben.

Bezugsangebot und Wertpapierprospekt

Weitere Einzelheiten zur Kapitalerhöhung werden in dem entsprechenden
Bezugsangebot angekündigt, das am 15. August 2022 im Bundesanzeiger (
www.bundesanzeiger.de) und auf der Internetseite der Heidelberg Pharma AG (
www.heidelberg-pharma.com) veröffentlicht wird. Das öffentliche Angebot der
neuen Aktien und die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden auf der
Grundlage eines von der BaFin am 12. August 2022 gebilligten Prospekts
erfolgen. Die neuen Aktien sollen am 5. September 2022 in die bestehende
Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden.

Die Baader Bank AG, Unterschleißheim, wird die Kapitalerhöhung als Global
Coordinator und Sole Bookrunner durchführen.

Über Heidelberg Pharma

Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen,
das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt
und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative
ATAC®-Technologie
und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues
therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die
Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im
Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten
fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die
Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet.
HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein
PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs,
befinden sich in der präklinischen Prüfung.

Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in
Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN
DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.

ATAC® ist eine eingetragene EU-Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.

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Wimmer Tel.: +49 89 41 31 38-29 Director & Partner Tel.: +49 89
E-Mail: investors@hdpharma.com 210 228-40 E-Mail:
Gregor-Mendel-Str. 22, 68526 katja.arnold@mc-services.eu
Ladenburg
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Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne
und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
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oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen
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1419411 12.08.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX