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Hapag-Lloyd AG: Sustainability-Linked Unternehmensanleihe erfolgreich platziert

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DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Hapag-Lloyd AG: Sustainability-Linked Unternehmensanleihe erfolgreich
platziert

26.03.2021 / 08:01
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Hamburg, 26. März 2021

Sustainability-Linked Unternehmensanleihe erfolgreich platziert

- Anleihevolumen in Höhe von 300 Millionen Euro platziert

- Kupon von 2,5 % erzielt

- Erlös dient vorzeitiger Rückführung bestehender Euro Anleihe

Die Hapag-Lloyd AG hat ihre erste Sustainability-Linked Unternehmensanleihe
mit einem Volumen von 300 Millionen Euro erfolgreich im Markt platziert. Die
Anleihe hat einen Kupon von 2,5 % bei einer Laufzeit von 7 Jahren. Der
Ausgabekurs beträgt 100 %. Mit dem Erlös dieser Neuemission soll die
bestehende 5,125 % Euro Anleihe (ISIN XS1645113322 und ISIN XS1645114056) in
Höhe von 300 Millionen Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2024 vorzeitig und
vollständig zurückgezahlt werden. Dies erfolgt voraussichtlich zum 7. April
2021 zum festgelegten Preis von 102,563 %.

"Mit der erfolgreichen Platzierung unserer Sustainability-Linked Anleihe
haben wir einen weiteren Meilenstein bei unseren Green Financing Aktivitäten
erreicht. Zugleich freuen wir uns sehr über die Nachfrage und das Vertrauen
unserer Investoren. Jetzt gilt es, unsere eigenen ambitionierten
Nachhaltigkeitsziele bei der CO2-Intensität fest im Blick zu behalten und
schrittweise umzusetzen", sagte Mark Frese, Finanzvorstand der Hapag-Lloyd
AG.

Die Sustainability-Linked Anleihe ist an ein klar definiertes
Nachhaltigkeitsziel geknüpft: Bis zum Jahr 2030 soll die CO2-Intensität der
Hapag-Lloyd eigenen Flotte um 60 % im Vergleich zum Referenzjahr 2008 der
International Maritime Organization (IMO) sinken. Die Verbesserungen bei der
CO2-Intensität werden jährlich nach dem sogenannten Average Efficiency Ratio
(AER) Indikator gemessen und veröffentlicht, der im Jahr 2008 noch bei einem
Wert von 11,68 lag und bis zum Jahr 2030 auf 4,67 sinken soll.

Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 237 modernen Containerschiffen und einer
Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der
weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.100
Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 395 Büros präsent. Hapag-Lloyd
verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive
einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 122
Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen
mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den
Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie
Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

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ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, soweit dieser Kunde nicht
als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II
gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung"). Entsprechend wurde kein nach der
Verordnung (EU) 1286/2014 ("PRIIPs-Verordnung") bzw. erforderliches
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Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher
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Wertpapiere an Kleinanleger in EWR und Großbritannien nach der
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Prospektverordnung und PRIIPs-Verordnung über den European Union
(Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Bestandteil des nationalen Rechts.

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gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Hapag-Lloyd
Gruppe nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über
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Quelle: dpa-AFX