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Hapag-Lloyd AG plant Emission einer Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug

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Hapag-Lloyd AG plant Emission einer Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug

23.03.2021 / 08:16
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Hamburg, 23. März 2021

Hapag-Lloyd AG plant Emission einer Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug

- Anleihevolumen von 300 Millionen Euro geplant

- Erlös dient vorzeitiger Rückführung bestehender Euro-Anleihe

- CO2-Ausstoß der eigenen Flotte soll signifikant sinken

Vorbehaltlich attraktiver Marktbedingungen, plant die Hapag-Lloyd AG eine
Sustainability-Linked Unternehmensanleihe in Höhe von 300 Millionen Euro zu
begeben, die den Prinzipien der International Capital Market Association
(ICMA) entsprechen soll. Deshalb wurde heute ein Bankenkonsortium
beauftragt, in Kürze Meetings mit potenziellen Investoren durchzuführen. Die
Verifizierung der geplanten Transaktion soll zugleich von unabhängiger Seite
durch ein Gutachten in Form einer Secondary Party Opinion des DNV bestätigt
werden. Mit dem Erlös dieser möglichen Anleiheemission soll die bestehende
Euro Anleihe (ISIN XS1645113322 und ISIN XS1645114056) in Höhe von 300
Millionen Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2024 vorzeitig und vollständig
zurückgezahlt werden. Wird die neue Sustainability-Linked
Unternehmensanleihe erfolgreich platziert, erfolgt die Rückzahlung der
bestehenden Anleihe voraussichtlich zum 7. April 2021 zum festgelegten Preis
von 102,563 %.

Die Sustainability-Linked Anleihe ist an ein klar definiertes
Nachhaltigkeitsziel gebunden: Bis zum Jahr 2030 soll die CO2-Intensität der
Hapag-Lloyd eigenen Flotte um 60 % im Vergleich zum Referenzjahr 2008 der
International Maritime Organization (IMO) sinken. Hapag-Lloyd will dieses
ambitionierte Ziel erreichen, indem neue und effiziente Schiffe gekauft,
alte Schiffe ausgemustert, alternative Kraftstoffe verwendet sowie
zusätzliche Maßnahmen zur Emissionsreduzierung eingeleitet werden. Die
geringeren CO2-Emissionen der eigenen Flotte sollen jährlich nach dem
sogenannten Average Efficiency Ratio (AER) Indikator gemessen und
veröffentlicht werden: Dieser lag für die Hapag-Lloyd eigene Flotte im Jahr
2008 noch bei einem Wert von 11,68 und soll nunmehr bis zum Jahr 2030 auf
4,67 sinken. Der AER gibt Aufschluss über die CO2-Intensität, gemessen in
Gramm CO2 pro Tonnenmeile (gCO2/dwt*nm).

"Wir werden unseren CO2-Fußabdruck weiter verringern und uns daran
transparent messen lassen - Jahr für Jahr. Mit unserem neuen
Nachhaltigkeitsziel setzen wir uns jetzt bis 2030 ein klares Ambitionsniveau
für unsere CO2-Intensität. Dies ist zugleich ein integraler Baustein unserer
erweiterten Nachhaltigkeitsstrategie, die wir noch in diesem Jahr
veröffentlichen werden. Darüber hinaus möchten wir mit der geplanten
Sustainability-Linked Anleihe bei unseren Green Financing Aktivitäten weiter
an Fahrt aufnehmen", sagte Mark Frese, Finanzvorstand der Hapag-Lloyd AG.

Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 237 modernen Containerschiffen und einer
Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der
weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.100
Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 395 Büros präsent. Hapag-Lloyd
verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive
einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 122
Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen
mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den
Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie
Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

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ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, soweit dieser Kunde nicht
als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II
gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung
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(Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Bestandteil des nationalen Rechts.

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Gruppe nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über
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Kontakt:
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Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG
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Telefon +49 40 3001-2896
Fax +49 40 3001-72896
Mobil +49 172 875-2126

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Quelle: dpa-AFX