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Haier Smart Home privatisiert Haier Electronics zur Optimierung der Ressourcenallokation und Synergien
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DGAP-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges
Haier Smart Home privatisiert Haier Electronics zur Optimierung der
Ressourcenallokation und Synergien
31.07.2020 / 18:13
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Haier Smart Home privatisiert Haier Electronics zur Optimierung der
Ressourcenallokation und Synergien
Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 31. Juli 2020 - Haier Smart Home Co., Ltd.
(600690.SH/690D.DE, nachfolgend "HSH" oder "die Gesellschaft") und Haier
Electronics Group Co., Ltd (1169.HK, nachfolgend "HEG") haben gemeinsam
bekannt gegeben, dass HSH plant, im Rahmen eines Umstrukturierungsplanes
(Scheme of Arrangement - "Umstrukturierungsplan") HEG zu privatisieren und
den adressierten Aktionären der HEG zu diesem Zweck einen Vorschlag
("Privatisierungsvorschlag")
für die Privatisierung der HEG unterbreitet.
Auf der Grundlage des Privatisierungsvorschlags erhalten die HEG-Aktionäre,
die an der Transaktion teilnehmen (mit Ausnahme von HSH und ihren
hundertprozentigen Tochtergesellschaften) ((Scheme Shareholders -
"Angebotsaktionäre")
für jede von einem Angebotsaktionär gehaltene HEG-Aktie ("Angebotsaktie")
1,60 neue HSH H-Aktien sowie eine Barzahlung in Höhe von HK$ 1,95
("Barzahlung"),
sofern der Umstrukturierungsplan Wirkung erlangt. Mit dem Wirksamwerden des
Umstrukturierungsplans wird die HEG eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der HSH und die Notierung der HSH H-Aktien wird an der
Hongkonger Börse über eine Einführung (die "Einführung") erfolgen. HSH wird
an der Hongkonger Börse einen Antrag für die Notierung der HSH H-Aktien
stellen. Der Umstrukturierungsplan und die Einführung sind voneinander
abhängig. Mit Wirksamwerden des Umstrukturierungsplanes sowie der Einführung
wird HSH ein in China, Deutschland und Hongkong börsennotiertes Unternehmen
("A+D+H"-börsennotiertes Unternehmen).
Sobald die vorgeschlagene Privatisierung abgeschlossen ist, sollten die
Organisations- und Aktionärsstruktur sowie die Ertragslage der Gesellschaft
vollständig optimiert sein. Unterdessen werden HSH und HEG die Synergien
zwischen den verschiedenen Produktkategorien weiter erhöhen und über den
gesamten Prozess hinweg die Plattform für das Smart-Home-Geschäft als
Ökosystem-Partner teilen und die Online- und Offline-Integration vertiefen,
um den Nutzern den bestmöglichen maßgeschneiderten Service über den gesamten
Lebenszyklus zu bieten und die Implementierung einer sog. Smart Home
Experience Cloud-Strategie voranzutreiben.
Mehr als nur Win-Win Vorteile erhöhen die Aktionärsrendite
Mit Abschluss der Transaktion werden die Angebotsaktionäre künftig Aktionäre
der HSH, welche Aktien eines hochwertigen, börsennotierten Unternehmens im
Weiße Ware-Bereich besitzen und auch nach der Integration weiterhin die
Renditen aus der Umsetzung der Zukunftsstrategie der HSH genießen werden,
wodurch Vorteile erzielt werden, die mehr als nur eine Win-Win-Situation
darstellen.
Laut einem von Platinum Securities (dem von HSH beauftragten unabhängigen
Bewertungsberater) erstellten Bewertungsgutachten wird der Mittelwert jeder
HSH H-Aktie bei HK$ 18,47 geschätzt. Ausgehend davon beläuft sich die
Gegenleistung der HSH H-Aktien und der Barzahlung, die die Angebotsaktionäre
je Angebotsaktie erhalten sollen, auf ca. HK$ 31,51. Dies entspricht einem
Aufschlag von ca. 42,65 % auf den durchschnittlichen Schlusskurs von HEG in
Höhe von HK$ 22,09 in den letzten 30 Handelstagen vor der Veröffentlichung
der möglichen Privatisierungsankündigung am 16. Dezember 2019 und einem
Aufschlag von ca. 28,34 % auf den durchschnittlichen Schlusskurs von HEG in
Höhe von HK$ 24,55 in den letzten 30 Handelstage vor der Ankündigung der
Privatisierung am 31. Juli 2020. Die Angebotsaktionäre werden von den
Vorteilen einer integrierten HEG profitieren und an potentiellen
Synergieeffekten beteiligt, der sich aus einer weiteren Integration von HSH
und HEG ergeben würde. Darüber hinaus können die Angebotsaktionäre ihre
Beteiligung an der HEG teilweise auch durch die Barzahlung monetarisieren.
Nach Abschluss der Transaktion plant HSH mit einem verbesserten
Kapitalmanagement und einer höheren operativen Effizienz eine Erhöhung der
Dividendenausschüttungsquote auf 40 % binnen drei Jahren auf der Grundlage
des den Stammaktionären der Muttergesellschaft zurechenbaren Nettogewinns,
was im Vergleich zur Ausschüttungsquote von 30 % in den letzten Jahren eine
deutliche Verbesserung bedeutet. Ziel ist es, die Rendite für alle Aktionäre
zu erhöhen.
Neue Perspektive für die Schaffung eines "Smart Home" nach der umfassenden
Integration am Kapitalmarkt
Bisher wurde aufgrund der Beteiligungen und der Organisationsstruktur der
beiden börsennotierten Unternehmen eine effiziente Nutzung der Ressourcen zu
einem gewissen Umfang reduziert und damit die betriebliche Effizienz
eingeschränkt. Gerade in der Zeit, in der HSH im Rahmen der
Experience-Cloud-Strategie eine einheitliche Plattform aufbaut, ist die
vorgeschlagene Privatisierung eine Antwort auf diese Herausforderungen und
erfüllt damit die vielversprechenden Markterwartungen.
Sobald die vorgeschlagene Privatisierung abgeschlossen ist, wird das
Unternehmen die Organisationsstruktur weiter optimieren und
Entscheidungsprozesse vereinfachen sowie die operative Effizienz steigern,
was dazu beiträgt, Synergien zu schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken und die Renditen für die Aktionäre zu maximieren.
Die Synergieeffekte in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion
und Vertrieb sollen einerseits die Betriebskosten von HSH reduzieren und die
Anlagennutzung sowie die Finanzstruktur verbessern; andererseits wird HSH
das Portfolio der Smart Home-Lösungen weiter bereichern und die
Digitalisierung der gesamten Industriekette vorantreiben und damit die
Umsetzung der Smart Home Experience Cloud Strategie erleichtern. Außerdem
könnte die HEG, da HSH ein erstklassiges Markenportfolio und eine starke
globale Präsenz aufgebaut hat, aufgrund der globalen Aufstellung von HSH die
Expansion des bestehenden Geschäfts mit Waschmaschinen, Warmwasserbereitern
und Wasseraufbereitern im Ausland beschleunigen, um höhere Renditen für
seine Aktionäre zu erzielen.
Smart Home Experience Cloud-Strategie in den Fokus stellen und vorantreiben
Dem "RenDanHeYi"-Modell zufolge (RenDanHeYi bedeutet auf Chinesisch
Integration zwischen Hersteller und Kunde), einem innovativen
Managementmodell, das von Haier initiiert wurde, verfolgt HSH eine "Smart
Home Experience" Cloud-Strategie mit einer Betonung auf "Szenarien und
Ökologie anstelle von Produkten und Branchen". Als global führender Anbieter
im Bereich Internet of Things ("IoT"), strebt HSH an, den weltweiten Nutzern
eine nahtlose Smart Home Experience zu bieten.
Einerseits hat HSH traditionelle Haushaltsgeräte in hochwertige, vernetzte
Smart Devices verwandelt, um komplette Smart-Home-Lösungen für intelligente
Küchen, Balkone und Schlafzimmer durch ökologische Wohndienstleistungen in
den Bereichen Bekleidung, Essen, Wohnen und Unterhaltung zu schaffen.
Andererseits wurde mit Smart Home Experience Cloud eine Plattform
geschaffen, die Milliarden Familien zum Nutzen aller Anwender, Unternehmen
und der Umwelt miteinander verbindet. Auf der Grundlage seiner attraktiven
Marke hat das Unternehmen eine Cloud-basierte Plattform für das Smart Home
entwickelt, die Tausende von Anbietern verschiedener Branchen miteinander
verbindet, mit dem Ziel, in der IoT-Ära eine ökologische Marke aufzubauen,
in deren Zentrum das beste Kundenerlebnis steht; darüber hinaus hat es
mehrere Unterplattformen wie das Internet der Kleidung, das Internet der
Lebensmittel und das Internet der Luft entwickelt und hat durch die
Integration von Online- und Offline-Netzwerken Systeme wie Haier Smart Home
APP und Store 001 geschaffen, durch welche die unterschiedlichsten Nutzer
Lösungen und Betreuung für Hausgestaltung und Dienstleistungen erhalten.
Sobald die geplante Privatisierung abgeschlossen ist, wird das Unternehmen
IoT, Big Data, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und 5G nutzen, um
sein Produktportfolio weiter zu optimieren und die Produkte angenehmer und
interaktiver zu gestalten, um den Nutzern ein besseres Leben zu ermöglichen.
Durch die beschleunigte Umsetzung der Smart Home Experience Cloud-Strategie
wird HSH die strategische Vision, Millionen Nutzern ein wunderbares Leben
maßzuschneidern, Realität werden lassen.
Durch ständige Innovation und Transformation wird HSH die oben genannte
"A+D+H"-Plattform auf den Kapitalmärkten umsetzen und die globale
Unternehmensexpansion fortsetzen. Die erfolgreiche Smart Home Experience
Cloud-Strategie soll den Aktionären weltweit höhere Vorteile bringen.
Über Haier Smart Home Co., Ltd.:
Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit
Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung.
Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große
Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke,
Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere
Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten
Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende
Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und
Fisher & Paykel.
IR Kontakt:
Yao Sun (Sophie) - Haier Smart Home Deutschland
T: +49 6172 9454 143
F: +49 6172 9454 42143
M: +49 160 9469 3601
Email: y.sun@haier.de
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Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Telefon: +49 6172 9454 143
Fax: +49 6172 9454 42143
E-Mail: y.sun@haier.de
Internet: www.haier.net
ISIN: CNE1000031C1, CNE000000CG9 (A-share),
WKN: A2JM2W
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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Quelle: dpa-AFX
