DGAP-News: Formycon AG und ATHOS KG geben Abschluss der Transaktion zur Übernahme der Biosimilar-Assets FYB201 und FYB202 sowie der Bioeq GmbH bekannt (deutsch)

Formycon AG und ATHOS KG geben Abschluss der Transaktion zur Übernahme der Biosimilar-Assets FYB201 und FYB202 sowie der Bioeq GmbH bekannt

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Übernahmen/Kapitalerhöhung
Formycon AG und ATHOS KG geben Abschluss der Transaktion zur Übernahme der
Biosimilar-Assets FYB201 und FYB202 sowie der Bioeq GmbH bekannt

10.05.2022 / 07:30
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Pressemitteilung // 10. Mai 2022

Formycon AG und ATHOS KG geben Abschluss der Transaktion zur Übernahme der
Biosimilar-Assets FYB201 und FYB202 sowie der Bioeq GmbH bekannt

- Vollständige Übernahme des Biosimilar-Kandidaten FYB202 (Ustekinumab)
sowie Erwerb von 50% am Biosimilar-Kandidaten FYB201 (Ranibizumab) vollzogen

- Erwerb der operativen Entwicklungseinheit Bioeq GmbH abgeschlossen

- Vollzug der Sachkapitalerhöhung macht ATHOS KG mit 26,6% mittelbar zum
größten Anteileigner der Formycon

München - Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY) ("Formycon")
und die ATHOS KG ("ATHOS") geben nach Eintritt aller notwendigen Bedingungen
und dem Vorliegen der benötigten behördlichen Genehmigungen mit der
Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung im Handelsregister den
Vollzug der Übernahme der Biosimilar-Assets FYB201 und FYB202 sowie der
Bioeq GmbH ("Bioeq") bekannt.

Formycon hat damit 100% der Rechte an FYB202, einem Biosimilar-Kandidaten
für Stelara®1, die 50%-Beteiligung der ATHOS an FYB201, einem
Biosimilar-Kandidaten für Lucentis®2, sowie die operative
Entwicklungseinheit Bioeq GmbH übernommen. Durch die Übernahme der
Biosimilar-Assets wird Formycon zu einem deutlich höheren Anteil an den
künftigen Erlösen aus deren Kommerzialisierung beteiligt sein. Die daraus
erwarteten Mittelzuflüsse wird das Unternehmen überwiegend in den
beschleunigten Ausbau der eigenen Entwicklungs-Pipeline investieren.
Hierdurch sollen zukünftige Biosimilar-Kandidaten eigenständig entwickelt
werden, die damit nachhaltig zur Wertschöpfung und zum weiteren Wachstum des
Unternehmens beitragen sollen. Darüber hinaus erweitert Formycon mit der
Integration des langjährigen Partners Bioeq seine Kompetenzen in mehreren
Bereichen, die für die Entwicklung, Zulassung und Kommerzialisierung von
Biosimilars wichtig sind.

Der Wert der von Formycon zu erbringenden Gegenleistungen im Rahmen der
Übernahmen beläuft sich auf insgesamt ca. 650 Millionen Euro und besteht aus
zwei Komponenten:

(I) Durch die vollzogene Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der
Gesellschaft von 11.064.750,00 EUR unter vollständiger Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals um 4.000.000,00 EUR auf insgesamt
15.064.750,00 EUR durch Ausgabe von 4.000.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von
jeweils 1,00 EUR an die Verkäufergesellschaften gegen Sacheinlage erhöht.
Auf Basis einer gemeinsam ermittelten und gutachterlich bestätigten
Bewertung der Formycon-Aktie von 83,41 Euro, beläuft sich der Gesamtwert der
Sachkapitalerhöhung auf rund 334 Mio. Euro. Mit dem Abschluss der
Transaktion ist ATHOS mit einem mittelbar gehaltenen Anteil von rund 26,6%
am Grundkapital nun größter Anteilseigner der Formycon.

(II) Zudem hat ATHOS eine Erlösbeteiligung (Earn-out-Komponente) an den
zukünftig mit FYB201 und FYB202 erzielten Einnahmen der Formycon erhalten,
die für ATHOS über einen Zeitraum von voraussichtlich 15 Jahren im insgesamt
mittleren dreistelligen Millionenbereich erwartet wird. Formycon hat dabei
jederzeit die Option, die Earn-out-Komponente ganz oder in Teilen vorab zu
bedienen.

Dr. Nicolas Combé, CFO der Formycon, sagte: "Wir freuen uns über den
Abschluss dieser Transaktion und möchten uns bei ATHOS und allen
Mitwirkenden für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Durch die
Übernahme der Biosimilar-Kandidaten erhöht sich das Einnahmenpotenzial für
Formycon signifikant, so dass die Umsetzung der geplanten Wachstumsstrategie
massiv beschleunigt werden kann. Im Rahmen einer langfristigen strategischen
Partnerschaft mit unseren Ankerinvestoren soll Formycon zu einem global
operierenden und vollintegrierten Pharmaunternehmen im Bereich der
Biosimilars werden."

Melissa Simon von ATHOS fügte hinzu: "Die Zusammenführung der
Biosimilar-Assets und der Entwicklungskompetenzen war ein wichtiger Schritt
in der Entwicklung Formycons zu einem hochspezialisierten und global
agierenden Unternehmen. Wir sehen im Marktsegment Biosimilars großes
Potenzial und werden das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs aktiv
begleiten."

1) Stelara® ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson
2) Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.

Über Formycon:
Formycon ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler qualitativ
hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars.
Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie
und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt
die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur
klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit
seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst
vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu
ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung.
Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung
biopharmazeutischer Arzneimittel, arbeitet das Unternehmen zudem an der
Entwicklung eines innovativen COVID-19 Medikaments FYB207.

Über ATHOS:
ATHOS investiert unternehmerisch und wertebasiert in technologieorientierte
Unternehmen.

Über Biosimilars:
Biopharmazeutika haben seit den 1980er-Jahren die Behandlung schwerwiegender
Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Rheuma, Multipler Sklerose und erworbener
Blindheit revolutioniert. In den kommenden Jahren laufen viele Patente auf
Biopharmazeutika aus - bis 2025 verlieren Medikamente mit einem Umsatz von
ca. 100 Milliarden Dollar ihren gesetzlichen Schutz. Biosimilars sind
Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, deren
Marktexklusivität ausgelaufen ist. Der Zulassungsprozess in den hoch
regulierten Märkten wie EU, USA, Japan, Kanada und Australien folgt dabei
strikten regulatorischen Anforderungen, die an der Vergleichbarkeit des
Biosimilars mit dem Referenzprodukt ausgerichtet sind. Für das Jahr 2020
wird der weltweite Umsatz mit Biosimilars auf über 15 Milliarden Dollar
geschätzt. Bis 2030 könnte er nach Analystenschätzungen auf über 60
Milliarden Dollar steigen.

Kontakt:
Sabrina Müller
Senior Manager Corporate Communications and Investor Relations
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Martinsried/Planegg/Germany
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

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beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere
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Einschätzungen und den tatsächlichen künftigen Ergebnissen führen. Dies kann
die zukünftige finanzielle Situation und generelle Entwicklung des
Unternehmens wie auch die Entwicklung von Produkten betreffen. Solche
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem
die Forschung und Entwicklung, den Zulassungsprozess, die Vorgehensweise von
regulatorischen und anderen Behörden, klinische Studienergebnisse,
Änderungen in Gesetzen und Vorschriften, die Produktqualität,
Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten sowie vertragliche Risiken und
Abhängigkeiten von Dritten. Bezüglich der Pipeline-Projekte werden von der
Formycon AG keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder andere Garantien
übernommen, dass diese die notwendigen regulatorischen und
zulassungsrelevanten Zustimmungen erhalten oder wirtschaftlich verwertbar
und/oder erfolgreich sein werden. Die Formycon AG übernimmt keine
Verpflichtung, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren
oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses
Dokument stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Formycon-Aktien
dar. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen mit dieser Veröffentlichung
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Unternehmen: Formycon AG
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Telefon: 089 864667 100
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Quelle: dpa-AFX