DGAP-News: fashionette AG legt Preisspanne für Börsengang fest (deutsch)

fashionette AG legt Preisspanne für Börsengang fest

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fashionette AG legt Preisspanne für Börsengang fest

20.10.2020 / 08:30
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fashionette AG legt Preisspanne für Börsengang fest

- fashionette AG legt die Preisspanne für den Börsengang auf EUR 30,00 bis
EUR 38,00 pro Aktie fest

- Die Marktkapitalisierung von fashionette nach dem Börsengang würde auf
Basis der Preisspanne zwischen EUR 186 und EUR 236 Mio. liegen

- Gesamtvolumen des Börsengangs zwischen EUR 108 und EUR 137 Mio., bestehend
aus 1.200.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, der Platzierung von
1.500.000 bestehenden Aktien, 500.000 bestehenden Aktien aus einer
Aufstockungsoption und 405.000 bestehenden Aktien aus einer
Mehrzuteilungsoption

- Vorliegende Zeichnungsindikationen von einem breiten Spektrum von
Investoren übersteigen das Gesamtvolumen des Börsengangs (einschließlich
Mehrzuteilungs- und Aufstockungsoption)

- Verwendung der Nettoerlöse aus der Ausgabe neuer Aktien in Höhe von ca.
EUR 38 Mio. (basierend auf dem Mittelwert der Preisspanne) für selektive
Akquisitionen zur geografischen Expansion und zum Ausbau des
Produktsortiments und zur verstärkten Umsetzung von Marketing- und
Kundenakquisitions-Initiativen sowie für zielgerichtete Investitionen in die
IT-Plattform

- Der Streubesitz wird bei Platzierung aller angebotenen Aktien bei
voraussichtlich 58 % liegen

- Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich heute auf der
Unternehmenswebsite von fashionette veröffentlicht

- Voraussichtlicher Angebotszeitraum beginnt am 21. Oktober 2020 und endet
am 27. Oktober 2020

- Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 29. Oktober
2020 geplant

Düsseldorf, 20. Oktober 2020. Die fashionette AG ("fashionette" oder
"Gesellschaft")
(ISIN DE000A2QEFA1), eine führende europäische datengesteuerte
Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires mit Fokus auf die
Region Deutschland, Österreich und Schweiz, gibt weitere Details zum
geplanten ersten öffentlichen Angebot und Einbeziehung ihrer Aktien in den
Handel im europäischen KMU-Wachstumssegment "Scale" der Frankfurter
Wertpapierbörse ("Börsengang") bekannt.

Nach der Ankündigung des geplanten Börsengangs gibt fashionette heute die
Preisspanne für den Börsengang bekannt, die auf EUR 30,00 bis EUR 38,00 pro
Aktie festgelegt wurde.

Das Angebot umfasst 1.200.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung,
1.500.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Genui Fund GmbH & Co. KG
("GENUI")
im Rahmen eines Base-Deals, 500.000 bestehende Aktien aus dem Bestand von
GENUI im Zusammenhang mit einer Aufstockungsoption, abhängig von der
Marktnachfrage am Tag der Preisfestsetzung, und 405.000 bestehende Aktien im
Zusammenhang mit einer üblichen Mehrzuteilungsoption. Die vorliegenden
Zeichnungsindikationen von einem breiten Spektrum von Investoren übersteigen
das Gesamtvolumen des Börsengangs (einschließlich Mehrzuteilungs- und
Aufstockungsoption).

Ausgehend von der Annahme, dass alle 3.605.000 angebotenen Aktien platziert
werden, wird das Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen EUR 108 und
EUR 137 Mio. liegen, wobei fashionette einen Bruttoemissionserlös zwischen
EUR 36 und EUR 46 Mio. erzielen würde. Die Gesellschaft beabsichtigt, den
Nettoemissionserlös in erster Linie für selektive Akquisitionen zu
verwenden, um die geografische Expansion und den Ausbau des
Produktsortiments voranzutreiben, das Wachstum des bestehenden Geschäfts
durch Marketing- und Kundenakquisitions-Initiativen zu beschleunigen und
zielgerichtete Investitionen in die IT-Plattform zu tätigen.

Nach dem Börsengang wird die Marktkapitalisierung von fashionette auf Basis
der Preisspanne voraussichtlich zwischen EUR 186 und EUR 236 Mio. liegen.
Bei einer Platzierung aller angebotenen Aktien wird der Streubesitz nach dem
IPO rund 58 % betragen, was einen liquiden Handel in Aktien der Gesellschaft
ermöglichen soll.

Der Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit dem Börsengang ("Prospekt") wird
voraussichtlich heute von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt und nach der Billigung auf
der Unternehmenswebsite der Gesellschaft ( corporate.fashionette.com) unter
der Rubrik "Börsengang" zur Verfügung gestellt werden. Die Zeichnungsfrist
wird voraussichtlich am 21. Oktober 2020 beginnen und am 27. Oktober 2020 um
12:00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und um 16:00 Uhr (MEZ) für institutionelle
Anleger enden. Privatanleger können Kaufaufträge voraussichtlich vom 23.
Oktober 2020 bis zum 27. Oktober 2020 um 12:00 Uhr (MEZ) über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace(R) der Deutschen Börse AG erteilen. Der
endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der im Rahmen des
Börsengangs zu verkaufenden Aktien werden im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am oder um den 27.
Oktober 2020 festgelegt. Über die Zuteilung der angebotenen Aktien werden
die Anleger am oder um den 27. Oktober 2020 informiert. Der erste Handelstag
der Aktien ist für den 29. Oktober 2020 geplant. Die Lieferung der
zugeteilten Aktien wird voraussichtlich am 30. Oktober 2020 erfolgen.

Die Gesellschaft, der Vorstand der Gesellschaft und GENUI haben einer
Lock-up-Frist von zwölf Monaten nach der Notierungsaufnahme zugestimmt, die
bestimmten Ausnahmen unterliegt. Hauck & Aufhäuser kann die letzten sechs
Monate des Lock-ups von der Gesellschaft und GENUI vorzeitig aufheben.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang hat GENUI dem Stabilisierungsmanager
Hauck & Aufhäuser eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von maximal 405.000
zusätzlichen Aktien zum endgültigen Angebotspreis eingeräumt, um
ausschließlich Mehrzuteilungen abzudecken. Die Mehrzuteilungsoption kann
innerhalb von 30 Tagen nach Handelsbeginn der Aktien ausgeübt werden.

Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und
institutionelle Anleger in Deutschland sowie eine Privatplatzierung an
qualifizierte Anleger in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands.
Im Rahmen der Privatplatzierung werden die Aktien (i) im Europäischen
Wirtschaftsraum "qualifizierten Anlegern" (gemäß Art. 2 lit. e) der
Prospektverordnung), (ii) in den Vereinigten Staaten von Amerika
"qualifizierten institutionellen Anlegern" (qualified institutional buyers)
(gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung) und (iii) in anderen Ländern institutionellen Anlegern angeboten.

Die Aktien der Gesellschaft haben die internationale Wertpapierkennnummer
(ISIN) DE000A2QEFA1, die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) A2QEFA und das
Tickersymbol FSNT.

Hauck & Aufhäuser agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für
den Börsengang.

Über fashionette:

fashionette ist eine führende europäische datengesteuerte Online-Plattform
für Premium- und Luxus-Modeaccessoires wie Handtaschen, Schuhe,
Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat
fashionette eine marktführende Markenbekanntheit für Premium- und
Luxushandtaschen in ihrem Kernmarkt Deutschland aufgebaut. Der Schwerpunkt
von fashionette liegt darin, den personalisierten Online-Einkauf von
Premium- und Luxus-Modeaccessoires für alle Kund*innen in Europa zugänglich
zu machen. Weitere Informationen über fashionette finden Sie auf den
Webseiten von fashionette unter corporate.fashionette.com (Corporate
Website) und www.fashionette.com (Webshop).

Über GENUI:

GENUI ist eine Investmentfirma, die von einer Gruppe außergewöhnlicher
Unternehmer und Investmentexperten gegründet wurde, die an "Gutes
Unternehmertum" glauben. GENUI investiert in exzellente mittelständische
Unternehmen mit dem Ziel, seine Partner dabei zu unterstützen, qualitativ
hochwertiges Wachstum zu erreichen und den Stakeholdern im weiteren Sinne
einen Mehrwert zu bieten. Jedes Unternehmen wird im Rahmen einer
professionellen Governance von langjährig erfahrenen Investitionsexperten
und einem engagierten Unternehmer unterstützt, der Zugang zu Fachwissen,
Erfahrung und einem Netzwerk bietet, das für die angestrebte Entwicklung des
Unternehmens relevant ist. Weitere Informationen über GENUI finden Sie auf
der GENUI-Website unter www.genui.de.

fashionette AG

Investor Relations
ir@fashionette.com
Tel.: +49 (0)211 17607828
Grafenberger Allee 295 | 40237 Düsseldorf | Deutschland
corporate.fashionette.com

fashionette AG Presse Kontakt

Susan Hoffmeister
ir@fashionette.com
T: +49 (0)89 125 09 03 30

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen dienen lediglich
zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder zur
Zeichnung dar noch eine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum
Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer bevorstehenden
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Stammaktien aus dem Grundkapital der Gesellschaft ("Aktien") in den
Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich ihrer Territorien oder
Besitztümer, in einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika oder
im District of Columbia (zusammen "Vereinigte Staaten") oder sonstigen
Staaten, und sollen auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne vorherige
Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt
weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten,
noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den
Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik
Deutschland ("Deutschland") autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des
EWR als Deutschland und im Vereinigten Königreich (jeweils ein "Relevanter
Staat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem
Relevanten Staat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes
öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in
Relevanten Staaten nur angeboten werden:

(i) juristischen Personen, die "qualifizierte Investoren" im Sinne des
Artikels 2 lit. e) der Prospektverordnung sind; oder
(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikels 1
Abs. 4 der Prospektverordnung erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine
Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die
Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die
Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien
zu entscheiden. Der Ausdruck "Prospektverordnung" bezieht sich auf die
Verordnung (EU) 2017/1129 in der aktuellen Fassung.

Hinsichtlich jedes Anlegers, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der
Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat
und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht
im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt
Werbung im Sinne der Prospektverordnung und weder ein Angebot noch einen
Prospekt im Sinne der Prospektverordnung dar.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere
Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich
nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition
in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial
Promotion")), die (i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im
Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition eines
"Professionellen
Anlegers" gemäß Artikel 19 Abs. 5 der Financial Promotion Order 2005
("Order")
fallen oder (ii) "high net worth entities" sind, die unter Artikel 49 Abs. 2
lit. (a) bis (d) der Order fallen (wobei diese Personen zusammen als
"Relevante
Personen" bezeichnet werden), zur Verfügung und nur diese können diese
Investitionen tätigen. Diese Mitteilung richtet sich nur an relevante
Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten keine
Handlung auf Basis dieser Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf
diese Mitteilung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln. Jede
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
durchgeführt. Die Gesellschaft hat keine Maßnahmen ergriffen, die ein
Angebot von Anteilen oder den Besitz oder die Verbreitung dieser
Bekanntmachung oder anderer Angebote oder Werbematerialien in Bezug auf
diese Anteile in irgendeiner Rechtsordnung erlauben würden, mit Ausnahme von
Deutschland, wo Maßnahmen zu diesem Zweck erforderlich sind.

Diese Mitteilung enthält Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen,
die sich z. B. auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige finanzielle
Leistung der Gesellschaft beziehen. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen
an Begriffen wie "erwarten", "glauben", "antizipieren", "schätzen",
"beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "dürften" oder in jedem
Fall an der Verneinung solcher Begriffe oder anderen ähnlichen Ausdrücken
erkennen. Diese Aussagen basieren auf derzeitigen Ansichten, Erwartungen und
Annahmen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten
oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse
oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,
aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation (einschließlich aufgrund der
COVID-19-Pandemie), Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen,
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich auf die
Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, Prognosen oder andere zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in
die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt
oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,
noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer
Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich
im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen
werden. Das Angebot und die Verbreitung dieser Bekanntmachung und anderer
Informationen im Zusammenhang mit der Notierung und dem Angebot kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.

Diese Mitteilung stellt Werbung dar und ist weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach Billigung durch die
BaFin zu veröffentlichenden Prospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der in dieser Mitteilung genannten Aktien sollte nur auf Grundlage des
Prospekts erfolgen. Der Prospekt wird nach seiner Veröffentlichung bei der
Gesellschaft (fashionette AG, Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf,
Deutschland) und auf der Website der Gesellschaft (
corporate.fashionette.com) kostenfrei erhältlich sein.

DIESE MITTEILUNG STELLT WERBUNG DAR UND IST KEIN PROSPEKT. INVESTOREN
SOLLTEN KEINE AKTIEN ZEICHNEN ODER KAUFEN, AUF DIE IN DIESER WERBUNG BEZUG
GENOMMEN WIRD, ES SEI DENN, SIE STÜTZEN SICH AUF DIE IM PROSPEKT ENTHALTENEN
INFORMATIONEN.

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20.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Quelle: dpa-AFX