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Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx Real Estate AG plant Begebung einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre
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DGAP-Ad-hoc: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx Real Estate AG plant Begebung einer
Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre
31.08.2021 / 16:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Eyemaxx Real Estate AG plant Begebung einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht
der Aktionäre
Aschaffenburg, den 31. August 2021 - Der Vorstand der Eyemaxx Real Estate AG
(ISIN DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die Begebung einer Pflichtwandelanleihe aus bedingtem Kapital unter
Ausnutzung der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 28.
November 2016 beschlossen. Die nicht nachrangige, unbesicherte
Wandelschuldverschreibung 2021/2022 soll einen Gesamtnennwert von bis zu
4.260.000,00 Euro haben, eine Laufzeit vom 21. September 2021 bis zum 20.
März 2022 und mit 5,00 Prozent p.a. verzinst werden. Soweit die
Schuldverschreibungen nicht vorzeitig zurückgezahlt worden sind, erfolgt am
20. März 2022 die Pflichtwandlung in Aktien der Gesellschaft. Der für das
Wandlungsverhältnis maßgebliche anfängliche Wandlungspreis beträgt 3,40 Euro
je Eyemaxx-Aktie.
Die Wandelanleihe ist eingeteilt in bis zu 4.260 Teilschuldverschreibungen
mit einem Nennwert von jeweils 1.000,00 Euro. Die Aktionäre haben während
der Bezugsfrist vom 3. September 2021 bis 17. September 2021 (12:00 Uhr
MESZ) das Recht, für je 1.754 Aktien eine Teilschuldverschreibung zu
beziehen. Der Bezugspreis für eine Teilschuldverschreibung entspricht dabei
deren Nennwert.
Ein Überbezug ist möglich, ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.
Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen sollen im Zuge einer
Privatplatzierung qualifizierten Investoren zur Zeichnung angeboten werden.
Die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibung in den Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist geplant.
Die Eyemaxx aus der Emission der Wandelanleihe zufließenden Mittel sollen
zur Stärkung der Finanzstruktur verwendet werden.
Für die Schuldverschreibungen, die aufgrund dieses Bezugsangebots von den
Aktionären bezogen werden können, sind die Anleihebedingungen der
Schuldverschreibungen 2021/2022 maßgebend, die zum Beginn der Bezugsfrist
auf der Internetseite der Gesellschaft (www.eyemaxx.com) veröffentlicht
werden und bei der Clearstream Banking AG hinterlegt sind.
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Quelle: dpa-AFX
