DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx: Billigung des Wertpapierprospekts erfolgt - Zeichnungsfrist der 5,50%-Anleihe 2020/2025 startet morgen (deutsch)

Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx: Billigung des Wertpapierprospekts erfolgt - Zeichnungsfrist der 5,50%-Anleihe 2020/2025 startet morgen

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DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx: Billigung des Wertpapierprospekts erfolgt -
Zeichnungsfrist der 5,50%-Anleihe 2020/2025 startet morgen

02.07.2020 / 08:00
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Corporate News

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM
RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG
UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

Eyemaxx: Billigung des Wertpapierprospekts erfolgt - Zeichnungsfrist der
5,50%-Anleihe 2020/2025 startet morgen

Aschaffenburg, den 2. Juli 2020 - Der Wertpapierprospekt der 5,50%-Anleihe
2020/2025 (ISIN DE000A289PZ4) der Eyemaxx Real Estate AG ist von der
Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance
du Secteur Financier) gebilligt worden. Auch fand die Notifizierung an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland und
an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) statt. Entsprechend
beginnt die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in
Deutschland, Österreich und Luxemburg planmäßig morgen und läuft bis zum 20.
Juli 2020 (12:00 Uhr MESZ), vorbehaltlich vorzeitiger Schließung.
Gleichzeitig beginnt am 3. Juli 2020 die Frist für das Umtauschangebot an
die Gläubiger der Eyemaxx-Anleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AAKQ9) und endet am
16. Juli 2020 (18:00 Uhr MESZ).

Die neue Eyemaxx-Anleihe 2020/2025 hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30
Mio. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Bond verfügt über ein
umfangreiches Sicherungskonzept mit grundpfandrechtlichen Sicherheiten,
davon 20 Mio. Euro im 1. Rang des Grundbuchs und 10 Mio. Euro im 2. Rang.
Die Zinsen von 5,50 Prozent p.a. werden vierteljährlich gezahlt.

Der für das Umtauschangebot und öffentliche Angebot maßgebliche
Wertpapierprospekt ist auf der Website der Eyemaxx Real Estate AG
www.eyemaxx.com abrufbar. In diesem Zusammenhang sind die folgenden Hinweise
zu beachten.

DISCLAIMER:
Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
Eyemaxx Real Estate AG dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur
Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen
Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre,
bestimmt. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Eyemaxx Real Estate AG
erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der zuständigen
Aufsichtsbehörde gebilligten Prospekts einschließlich möglicher Nachträge.
Der Prospekt einschließlich möglicher Nachträge kann in elektronischer Form
auf der Website der Gesellschaft ( www.eyemaxx.com) eingesehen werden kann.
Im Zusammenhang mit einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im
Prospekt bindend.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan. Diese Mitteilung ist nicht zur
Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht
an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den
USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr
Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden.

Über die Eyemaxx Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,
erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland
und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in
Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced
Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil
der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum
einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau
eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge
und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die
Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von
Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das
zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So
konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 900 Millionen Euro ausgebaut
werden.

Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das
Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls
börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
edicto GmbH
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: eyemaxx@edicto.de

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02.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG
Weichertstraße 5
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17
Fax: +49 (6021) 38 669 15
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A2AAKQ9 ,
WKN: A0V9L9, A1TM2T, A2AAKQ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
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Quelle: dpa-AFX