DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG : Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Überplatzierung erfolgreich abgeschlossen / Aufruf zur Gläubigerversammlung am 29. April 2021 (deutsch)

Eyemaxx Real Estate AG : Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Überplatzierung erfolgreich abgeschlossen / Aufruf zur Gläubigerversammlung am 29. April 2021

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DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Eyemaxx Real Estate AG : Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Überplatzierung
erfolgreich abgeschlossen / Aufruf zur Gläubigerversammlung am 29. April
2021

21.04.2021 / 10:56
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Eyemaxx Real Estate AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Überplatzierung
erfolgreich abgeschlossen/ Aufruf zur Gläubigerversammlung am 29. April 2021

Aschaffenburg, den 21. April 2021 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN
DE000A0V9L94; 'Eyemaxx") hat die am 15. März 2021 bekannt gegebene
Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Überplatzierung erfolgreich abgeschlossen.
Sämtliche 1.246.113 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien wurden zu
einem Bezugspreis von 3,00 Euro je Aktie bei Aktionären und weiteren
Investoren platziert. Das Grundkapital erhöht sich damit auf 7.476.568 Euro,
eingeteilt in ebenso viele Stückaktien. Der Mittelzufluss aus der
Kapitalerhöhung in Höhe von brutto 3.738.339 Euro soll primär für den
weiteren Ausbau des Bestandsportfolios der Gesellschaft genutzt werden. Mit
der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
wird in den nächsten Tagen gerechnet. Die Zulassung der Neuen Aktien zum
Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse wird
voraussichtlich am oder um den 28. April 2021 erfolgen. Es wird erwartet,
dass die Neuen Aktien am oder um den 30. April 2021 in die bestehende
Notierung der börsennotierten Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter
Wertpapierbörse (ISIN DE000A0V9L94 / WKN A0V9L9) einbezogen werden.

Darüber hinaus ruft die Gesellschaft zur Mitwirkung bei der
Anleihegläubigerversammlung am 29. April 2021 auf. Wie auch schon bei der
ersten Abstimmung, bei der das notwendige Teilnahmequorum von 50 % nicht
zustande kam, werden die Gläubiger der Unternehmensanleihen 2018/2023 und
2019/2024 aufgerufen, der Absenkung der Einhaltung der
Mindesteigenkapitalquote im Konzern auf 15 % zustimmen bzw. soll bei der
Anleihe 2020/2025 die Mindesteigenkapitalquote im Konzern von 15 %
fortbestehen. Eyemaxx soll hierdurch unabhängiger von kurzfristigen
Schwankungen von Projektbewertungen beziehungsweise deren Auswirkungen auf
die Eigenkapitalquote werden. Darüber hinaus soll bei fehlender Einhaltung
der Mindesteigenkapitalquote im Konzern von 15 % und bei fehlender
Wiederaufholung dieser Quote innerhalb einer Frist von zwölf Monaten eine
zusätzliche Verzinsung von 0,5 % p. a. gezahlt werden. Wird die
Eigenkapitalquote von 10 %, unterschritten, ist die Emittentin zur
unverzüglichen Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger
nach § 7 SchVG verpflichtet. Außerdem soll der Beschluss gefasst werden,
dass die Gläubiger auf etwaige, bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Beschlussfassung dieses Tagesordnungspunktes eingetretene Kündigungsrechte
wegen einer möglichen Verletzung der Mindesteigenkapitalquote verzichten.
Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich auf der Website
www.eyemaxx.com.

Über die Eyemaxx Real Estate AG:
Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,
erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland
und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in
Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Büros, Hotels und
Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland
ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.
Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum
einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau
eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge
und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die
Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von
Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das
zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So
konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 1,2 Mrd. Euro ausgebaut werden.
Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das
Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls
börsengelistet sind.
Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Eyemaxx
Investor Relations / Finanzpresse
Axel Mühlhaus
edicto GmbH
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: eyemaxx@edicto.de

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Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG
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63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17
Fax: +49 (6021) 38 669 15
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A2AAKQ9 ,
WKN: A0V9L9, A1TM2T, A2AAKQ
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Quelle: dpa-AFX