DGAP-News: Evotec SE reicht Registrierungserklärung für geplantes Angebot von American Depositary Shares ein (deutsch)

Evotec SE reicht Registrierungserklärung für geplantes Angebot von American Depositary Shares ein

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Evotec SE reicht Registrierungserklärung für geplantes Angebot von American
Depositary Shares ein

11.10.2021 / 07:30
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Hamburg, 11. Oktober 2021:
Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN:
DE0005664809) gab heute bekannt, dass sie bei der amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eine
Registrierungserklärung ("Registration Statement") in Form des Formulars F-1
eingereicht hat. Die Registrierungserklärung bezieht sich auf ein geplantes
Angebot von Stammaktien in Form von American Depositary Shares ("ADS") in
den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Registrierungserklärung ist noch
nicht in Kraft getreten und die endgültige Anzahl der anzubietenden ADS
sowie der Angebotspreis sind noch nicht festgelegt worden.

Evotecs Stammaktien notieren im Prime Standard Segment der Frankfurter
Wertpapierbörse. Evotec hat eine Sekundärnotierung der ADS am Nasdaq Global
Select Markt in den USA unter dem Ticker Symbol "EVO" beantragt. Die den ADS
zugrundeliegenden neuen Aktien werden aus Evotecs genehmigtem Kapital
ausgegeben.

Die ADS werden unter dem überarbeiteten ADS-Programm von Evotec ausgegeben,
welches weiterhin von JP Morgan Chase Bank, N.A. verwaltet wird. Bank of
America ("BofA") Securities und Morgan Stanley fungieren gemeinsam als
führende "Bookrunner" für das Angebot. Citigroup, Jefferies, Cowen und RBC
Capital Markets agieren als gemeinsame "Bookrunner" für das Angebot.

Das geplante Angebot wird ausschließlich durch Prospekt abgegeben. Sobald
der vorläufige Prospekt erhältlich ist, kann er über BofA Securities,
NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North
Carolina 28255-0001, Attn.: Prospectus Department oder per E-Mail unter
dg.prospectus_requests@bofa.com, Morgan Stanley & Co. LLC, Attn.: Prospectus
Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder per
E-Mail unter prospectus@morganstanley.com bezogen werden.

Bei der SEC wurde eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere
eingereicht, die jedoch noch nicht in Kraft getreten ist. Die Wertpapiere
dürfen vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung weder verkauft noch
dürfen Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder
einer Jurisdiktion verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz eines solchen Staates oder einer
solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

ÜBER EVOTEC SE
Evotec ist ein branchenführender Wirkstoffforschungs- und
Entwicklungspartner für die Pharma- und Biotechnologiebranche. Evotecs
Mission ist die Erforschung von best-in-class und first-in-class
Medikamenten für eine Vielzahl schwer zu behandelnder Erkrankungen in
Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Evotec hat eine umfassende Reihe
vollständig integrierter Technologieplattformen der nächsten Generation
aufgebaut, die nach Ansicht des Unternehmens die Art und Weise der
Erforschung neuer Wirkstoffe verändern wird. Durch die Nutzung der
fortschrittlichen Fähigkeiten von Evotecs integrierten Plattformen ist
Evotec in der Lage, ihren Partnern Lösungen anzubieten, die die Qualität
neuer Wirkstoffe deutlich verbessern, den Wirkstoffforschungsprozess
beschleunigen und die hohen Kosten, die mit traditionellen
Wirkstoffforschungsprozessen verbunden sind, reduzieren.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige
Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs
Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen",
"beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen",
"würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden
verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen
schließen Kommentare über die Durchführung des Angebots ein. Diese
zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum
Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen,
die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit
dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese
Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer
Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten
und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von
Evotec liegen. Zu diesen Risiken, die zu Abweichungen führen können, zählen
auch solche, die unter Risikofaktoren in Evotecs Registrierungserklärung in
Formular F-1 und anderen Einreichungen bei der SEC angegeben wurden.
Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser nahegelegt, den
zukunftsbezogenen Aussagen keine unangemessene Verlässlichkeit beizumessen.
Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung
enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der
Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder
Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder
zu revidieren.

IR-KONTAKT
volker.braun@evotec.com,
T. +49.(0)40.560 81-775
F. +49.(0)40.560 81-333

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11.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 560 81-0
Fax: +49 (0)40 560 81-222
E-Mail: info@evotec.com
Internet: www.evotec.com
ISIN: DE0005664809
WKN: 566480
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX