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Evotec SE: gibt öffentliches Angebot von American Depositary Shares bekannt

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Evotec SE: gibt öffentliches Angebot von American Depositary Shares bekannt

26.10.2021 / 18:01
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hamburg, 26. Oktober 2021:
Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN:
DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den Vereinigten
Staaten von Amerika einen Börsengang eingeleitet hat mit einem öffentlichen
Angebot von bis zu 22.000.000 American Depositary Shares ("ADS"), die
11.000.000 Stammaktien des Unternehmens entsprechen. Das Angebot findet
mittels einer bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S.
Securities and Exchange Commission) eingereichten Registrierungserklärung in
Form des Formulars F-1 in der jeweils gültigen Fassung statt. Evotec erwägt,
den Zeichnern zusätzlich eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer ADS in
einem Umfang von bis zu 3.300.000 zusätzlichen ADS zu gewähren. Der Verkauf
der ADS und die Ausgabe der zugrundeliegenden Stammaktien wird unter
Ausschluss des Bezugsrechts aus Evotecs genehmigtem Kapital erfolgen. Evotec
hat beantragt, ihre ADS am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol
"EVO" zu notieren.

Der finale Platzierungspreis der angebotenen ADS hängt im Wesentlichen vom
Schlusskurs der Evotec-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der
Preissetzung ab (erwartet in der Woche vom 01. November 2021) und wird unter
Verwendung des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wechselkurses in US-Dollar und
mit einem ADS/Aktien-Verhältnis von 2:1 umgerechnet.

Die Bank of America ("BofA") Securities und Morgan Stanley agieren gemeinsam
als führende "Bookrunner" für das Angebot. Citigroup, Jefferies, Cowen und
RBC Capital Markets agieren darüber hinaus als gemeinsame "Bookrunner" für
das Angebot.

Evotec beabsichtigt die Nettoerlöse des Angebots zu nutzen, um ihre
Herstellungskapazitäten für Biologika in den USA zu erweitern, zusätzliche
J.POD-Kapazitäten in Toulouse, Frankreich aufzubauen, ihre Plattform für
Präzisionsmedizin auszubauen, Pipeline-Aktivitäten zu beschleunigen, ihr
EVOequity-Portfolio
zu erweitern und den verbleibenden Betrag zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung zu verwenden.

Das geplante Angebot wird ausschließlich durch Prospekt abgegeben. Kopien
des vorläufigen Prospekts können kostenlos über EDGAR auf der SEC Website
www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien des vorläufigen
Prospekts über BofA Securities, NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd
Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus
Department oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com, Morgan
Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd
Floor, New York, NY 10014, oder per E-Mail unter
prospectus@morganstanley.com bezogen werden. Das Angebot ist abhängig von
Marktbedingungen und unterliegt weiteren Einflüssen, weshalb nicht mit
Sicherheit bestätigt werden kann, ob und wann das Angebot vollzogen wird.

Bei der SEC wurde eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere
eingereicht, die jedoch noch nicht in Kraft getreten ist. Die Wertpapiere
dürfen vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung weder verkauft noch
dürfen Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder
einer Jurisdiktion verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz eines solchen Staates oder einer
solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

ÜBER EVOTEC SE
Evotec ist ein branchenführender Wirkstoffforschungs- und
Entwicklungspartner für die Pharma- und Biotechnologiebranche. Evotecs
Mission ist die Erforschung von best-in-class und first-in-class
Medikamenten für eine Vielzahl schwer zu behandelnder Erkrankungen in
Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Evotec hat eine umfassende Reihe
vollständig integrierter Technologieplattformen der nächsten Generation
aufgebaut, die nach Ansicht des Unternehmens die Art und Weise der
Erforschung neuer Wirkstoffe verändern wird. Durch die Nutzung der
fortschrittlichen Fähigkeiten von Evotecs integrierten Plattformen ist
Evotec in der Lage, ihren Partnern Lösungen anzubieten, die die Qualität
neuer Wirkstoffe deutlich verbessern, den Wirkstoffforschungsprozess
beschleunigen und die hohen Kosten, die mit traditionellen
Wirkstoffforschungsprozessen verbunden sind, reduzieren.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige
Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs
Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen",
"beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen",
"würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden
verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen
schließen Kommentare über die Durchführung des Angebots ein. Diese
zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum
Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen,
die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit
dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese
Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer
Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten
und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von
Evotec liegen. Zu diesen Risiken, die zu Abweichungen führen können, zählen
auch solche, die unter Risikofaktoren in Evotecs Registrierungserklärung in
Formular F-1 und anderen Einreichungen bei der SEC angegeben wurden.
Angesichts dieser Unsicherheiten wird Leser:innen nahegelegt, den
zukunftsbezogenen Aussagen keine unangemessene Verlässlichkeit beizumessen.
Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung
enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der
Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder
Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder
zu revidieren.

IR-KONTAKT
volker.braun@evotec.com,
T. +49.(0)40.560 81-775
F. +49.(0)40.560 81-333

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26.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 560 81-0
Fax: +49 (0)40 560 81-222
E-Mail: info@evotec.com
Internet: www.evotec.com
ISIN: DE0005664809
WKN: 566480
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX