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Evotec SE gibt erfolgreichen Abschluss des Börsengangs bekannt

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Evotec SE gibt erfolgreichen Abschluss des Börsengangs bekannt

09.11.2021 / 15:30
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Hamburg, 09. November 2021:
Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN:
DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute den erfolgreichen Abschluss ihres
Börsengangs am 08. November 2021 in den Vereinigten Staaten von Amerika mit
einem Volumen von 20.000.000 American Depositary Shares ("ADS") bekannt.
Jede ADS entspricht einer halben Stammaktie des Unternehmens. Alle im Rahmen
des Angebots veräußerten ADS wurden von Evotec zu einem Angebotspreis von
21,75 $ pro ADS angeboten.

Am 05. November 2021 informierten BofA Securities und Morgan Stanley als
Vertreter der verschiedenen Zeichner Evotec über die teilweise Ausübung
ihrer Option zum Erwerb von bis zu 3.000.000 zusätzlichen ADS, die 1.500.000
Stammaktien entsprechen (die "Option") zu einem Preis von 21,75 $ pro ADS.
Die Option unterliegt üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich
am 15. November 2021 abgeschlossen.

Insgesamt erwartet Evotec von der Transaktion einen Bruttoerlös von 500 Mio.
$, darunter das Basisangebot von 20.000.000 ADS (435 Mio. $) sowie, nach
ihrem Abschluss, die ausgeübte Option zum Erwerb von 2.995.000 weiteren ADS
(65 Mio. $), abzüglich von Bankenprovisionen und sonstigen Kosten der
Emission, die von Evotec zu tragen sind.

Evotecs Stammaktien sind im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse gelistet und unterliegen zusätzlichen Auflagen durch die
Notierung im Prime Standard.

BofA Securities und Morgan Stanley agierten gemeinsam als führende
"Bookrunner" für das Angebot. Citigroup, Jefferies, Cowen und RBC Capital
Markets agierten darüber hinaus als gemeinsame "Bookrunner" für das Angebot.
Die ADS werden unter dem überarbeiteten ADS-Programm von Evotec ausgegeben,
welches weiterhin von JP Morgan Chase Bank, N.A. verwaltet wird. Bei der
U.S. Securities and Exchange ("SEC") wurde eine Registrierungserklärung für
diese Wertpapiere eingereicht, die am 03. November in Kraft getreten ist.

Das Angebot wurde ausschließlich durch Prospekt abgegeben. Kopien davon
können über BofA Securities, NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd
Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus
Department oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com, Morgan
Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd
Floor, New York, NY 10014, oder per E-Mail unter
prospectus@morganstanley.com bezogen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch
dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion verkauft
werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem
Wertpapiergesetz eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion
rechtswidrig wäre.

Diese Meldung sowie die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich dem Zweck der Information und stellen weder teilweise noch
insgesamt einen Prospekt, ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder
zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Evotec-Wertpapieren in jeglicher Jurisdiktion dar. Diese
Meldung, sowie ihre Veröffentlichung sollte weder teilweise noch insgesamt
und in keiner Jurisdiktion als Grundlage oder verlässlicher Bestandteil für
eine Vertragsverbindung oder Investitionsentscheidung in Verbindung mit
Evotec-Wertpapieren herangezogen werden und stellt zudem auch keine
Empfehlung im Hinblick auf solche Wertpapiere dar.

Die Platzierung der in dieser Meldung erwähnten Wertpapiere richtet sich
ausschließlich an Personen in Mitgliedsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes ("EWR"), die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung") ("qualifizierte
Anleger").
Es wird davon ausgegangen, dass alle Personen im EWR, die die Wertpapiere in
irgendeinem Angebot erwerben ("Investor:innen"), oder denen ein Angebot in
Bezug auf diese Wertpapiere unterbreitet wird, als qualifizierte Anleger
identifiziert wurden und ihre Zustimmung dazu gegeben haben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Meldung nur an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung sind,
wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (ii) vermögende Personen sind, und
andere Personen, an die es rechtmäßig weitergegeben werden kann und die
unter Artikel 49(2) der Order fallen (alle diese Personen werden in ihrer
Gesamtheit als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit, die in einem Bezug zu dieser Meldung steht, steht nur den
relevanten Personen im Vereinigten Königreich zur Verfügung und wird nur mit
diesen Personen eingegangen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die
keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

ÜBER EVOTEC SE
Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell,
um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten
verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine
einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und
wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion
von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec
setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre
Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20
Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische
Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist
strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer
Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel-
und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die
weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen
und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären
und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische
Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.000 hochqualifizierte Menschen für
Evotec. Die 14 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische
Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre
Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie AUF unserer Homepage
www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige
Ereignisse, wie das Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren.
Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können",
"planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen
dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene
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Durchführung des Angebots ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf
den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren,
sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für
angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit
Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und
unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und
Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten
unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen.
Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung
enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der
Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder
Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder
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IR-KONTAKT
volker.braun@evotec.com,
T. +49.(0)40.560 81-775
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Unternehmen: Evotec SE
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Telefon: +49 (0)40 560 81-0
Fax: +49 (0)40 560 81-222
E-Mail: info@evotec.com
Internet: www.evotec.com
ISIN: DE0005664809
WKN: 566480
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
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Quelle: dpa-AFX