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Erfolgreicher Zusammenschluss: tonies SE startet Handel an der Deutschen Börse Frankfurt
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DGAP-News: tonies SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Erfolgreicher Zusammenschluss: tonies SE startet Handel an der Deutschen
Börse Frankfurt
29.11.2021 / 09:13
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Pressemeldung
Erfolgreicher Zusammenschluss: tonies SE startet Handel an der Deutschen
Börse Frankfurt
Luxemburg, Düsseldorf - 29. November 2021 - Die tonies SE ("tonies"), ein
kategoriedefinierendes internationales Unternehmen für digitale
Audiounterhaltung für Kinder, das auch als das Unternehmen hinter den
Toniebox- und Tonies-Figuren bekannt ist, gab heute bekannt, dass seine
Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "TNIE"
notiert werden. Die Boxine GmbH ("Boxine") und die 468 SPAC I SE, eine
Special Purpose Acquisition Company (Akquisitionszweckgesellschaft) von
Alexander Kudlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leibert (General Partners
von 468 Capital), haben ihren angekündigten Zusammenschluss am 26. November
2021 vollzogen und firmieren nun als tonies SE.
Durch die Unternehmenszusammenführung und die damit verbundene PIPE fließen
tonies Bruttoerlöse in Höhe von rund 190 Millionen Euro zu. Das Geld soll in
tonies internationale Wachstumsinitiativen, vor allem in den US-Markt, sowie
in Produkt- und Plattformerweiterung investiert werden. Das Unternehmen
erwartet im Jahr 2021 einen Umsatz von ca. 172 Millionen EUR und
prognostiziert einen voraussichtlichen Umsatz in Höhe von 700 Millionen Euro
für 2025.
Patric Faßbender, Co-CEO der tonies SE: "Der heutige Tag ist der Beginn
eines neuen Kapitels für tonies. Mich freut es sehr zu sehen was das
Unternehmen erreicht hat, seit ich vor fast 8 Jahren die Idee für die
Toniebox hatte. Von einem solchen Erfolg hätte ich damals nicht zu träumen
gewagt. Als börsennotiertes Unternehmen sind wir nun bestens gerüstet, um
unsere kategorieführende Position zu stärken und neue, innovative
Unterhaltungsformate für Kinder auf der ganzen Welt einzuführen."
Marcus Stahl, Co-CEO der tonies SE: "Die Notierung an der Frankfurter Börse
ist ein wichtiger Meilenstein für das zukünftige Wachstum von tonies und
legt den Grundstein für unsere ehrgeizigen Expansionspläne. Durch den
Börsengang erhöht sich unsere unternehmerische Flexibilität und wir erhalten
Zugang zu den Kapitalmärkten. Mit dem zusätzlichen Kapital im Rücken wird
sich unser ambitioniertes Team weiter voll darauf konzentrieren, die vor uns
liegenden Chancen zu ergreifen. Unsere langfristige Vision, Kindern Lern-
und Unterhaltungserlebnisse in einer sicheren, bildschirmfreien und
kontrollierten Umgebung zu ermöglichen, stand schon immer im Mittelpunkt
unseres Handelns. Wir freuen uns sehr, diese Phase als börsennotiertes
Unternehmen gemeinsam mit einem Partner zu beginnen, der diese Vision
teilt."
Tonies wird weiterhin von seinen Mitgründern Marcus Stahl und Patric
Faßbender geführt, die gemeinsam den Vorstand bilden. Der neue
tonies-Aufsichtsrat wird aus hochkarätigen und erfahrenen Mitgliedern aus
einem breiten Spektrum von Branchen bestehen. Unter der Leitung von Anna
Dimitrova (Vorsitzende, derzeit Chief Financial Officer bei Vodafone
Deutschland) und Christian Bailly (stellvertretender Vorsitzender, derzeit
Geschäftsführer bei Armira) gehören dem Aufsichtsrat außerdem Alexander
Kudlich (Sponsor von 468 SPAC), Alexander Schemann (geschäftsführender
Gesellschafter bei Armira), Helmut Jeggle (Geschäftsführer von Salvia und
Aufsichtsratsvorsitzender von BioNTech), Stephanie Caspar (Mitglied des
Vorstands der Axel Springer SE) und Thilo Fleck (Partner bei Berner Fleck
Wettich) an. Gemeinsam mit dem Vorstand wird der Aufsichtsrat die
internationale Stellung des Unternehmens stärken und so das Geschäft positiv
beeinflussen, während er die Erweiterung des Produktportfolios von tonies
unterstützt.
Über tonies SE
Tonies wurde 2013 gegründet und ist der Urheber einer neuen,
milliardenschweren Kategorie für digitale Kinderunterhaltung. Das
Unternehmen steht hinter dem preisgekrönten, bildschirmlosen tonies(R)
Audio-Unterhaltungssystem für Kinder ab 3 Jahren. Das revolutionäre
Ökosystem besteht aus dem Toniebox-Player und Audio-Figuren, Tonies genannt,
die mit der Wiedergabe von Audioinhalten beginnen, wenn sie mit der Toniebox
gekoppelt werden. Die derzeit verfügbaren 300 Audio-Figuren reichen von
Hörbüchern bis Musik sowie von Wissensvermittlung bis hin zu Unterhaltung
(u.a. weltweite Lizenzen für Frozen, Peppa Pig und Paw Patrol) sowie eine
digitale Audio-Bibliothek mit zusätzlichen Inhalten. Tonies bietet Kindern
ein digitales Geschichtenerzähl-Erlebnis, das ihre Fantasie anregt und ihnen
intuitives, taktiles Spielen ermöglicht. Seit der Einführung des Produkts
Ende 2016 hat Boxine mehr als 2,4 Millionen Tonieboxen und über 25 Millionen
Tonies verkauft. Das Unternehmen ist derzeit in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich und den USA
vertreten.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://ir.tonies.com/
Ansprechpartner für die Medien
Für tonies SE
Christopher Zurheiden (Medien) Thomas Empt (Finanzkommunikation)
Telefon: +49 211 542540 218 Telefon: +49 89 599 458 112
E-Mail: presse@tonies.com E-Mail: boxine@kekstcnc.com
Für 468 SPAC
Jobst Honig
Telefon: +49 171 862 9967
E-Mail: jobst.honig@fgh.com
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Januar 2016 über Versicherungsvertrieb in der geänderten Fassung, sofern
dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1
Punkt (10) der MIFID II gelten würde. Folglich wurde kein
Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über
Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und
Versicherungsanlageprodukte (die "PRIIP-Verordnung") erforderlich ist, um
die Einheiten anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere Weise
Kleinanlegern im EWR zur Verfügung zu stellen, und daher kann das Angebot
oder der Verkauf der Einheiten oder die anderweitige Zurverfügungstellung an
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Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die in
(i) MiFID II, (ii) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593
der Kommission vom 7. April 2016 zur Ergänzung von MiFID II und (iii)
nationalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID II-Anforderungen")
enthalten sind, und unter Ausschluss jeglicher Haftung, sei es aus
unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Hersteller" (im
Sinne der MiFID II-Anforderungen) ansonsten in Bezug auf diese haben könnte,
wurden die Öffentlichen Aktien und Öffentlichen Optionsscheine einem
Produktgenehmigungsverfahren unterzogen. Im Ergebnis wurde festgestellt,
dass (i) die Öffentlichen Aktien (a) für einen Zielmarkt von Kleinanlegern
und Anlegern, die die Kriterien von professionellen Kunden und geeigneten
Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen, geeignet sind
und (b) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle
geeignet sind und (ii) die Öffentlichen Optionsscheine (a) mit einem
Endzielmarkt von Anlegern kompatibel sind, die die Kriterien von
professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II
definiert, erfüllen, und (b) für den Vertrieb an professionelle Kunden und
geeignete Gegenparteien über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle
geeignet sind.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine Fakten darstellen und
durch Wörter wie "plant", "zielt", "glaubt", "erwartet", "antizipiert",
"beabsichtigt", "schätzt", "wird", "kann", "setzt sich fort", "sollte" und
ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Absichten und gegenwärtigen
Ziele/Ansichten der Gesellschaft zu dem Zeitpunkt wider, zu dem die Aussagen
getätigt wurden, unter anderem in Bezug auf die Ertragslage, Finanzlage,
Liquidität, Aussichten, Wachstum und Strategien der Gesellschaft oder der
Gruppe. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über: Zielvorgaben,
Ziele, Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zukünftige Pläne,
Ereignisse oder Leistungen und Potenziale für zukünftiges Wachstum;
Vermietungspotenziale; wirtschaftliche Aussichten und Branchentrends;
Entwicklungen der Märkte der Gesellschaft oder der Gruppe; die Auswirkungen
von regulatorischen Initiativen; und die Stärke der Wettbewerber der
Gesellschaft oder einer anderen Gruppengesellschaft. Zukunftsgerichtete
Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse
beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können
oder auch nicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen dieser Mitteilung beruhen
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beruhen, einschließlich der Prüfung historischer operativer Trends durch das
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Mitglieder der Gruppe) enthalten sind, sowie auf anderen Daten, die von
Dritten zur Verfügung gestellt werden. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht
ist, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung angemessen waren,
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schwer oder gar nicht vorhersehbar sind und außerhalb der Kontrolle der
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können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie
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1252418 29.11.2021
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Quelle: dpa-AFX
