DGAP-News: EQT AB: Mehr als 80 Prozent der Aktionäre unterstützt Übernahmeangebot von Zorro Bidco für zooplus - Delisting-Erwerbsangebot für verbleibende Aktien angekündigt (deutsch)

EQT AB: Mehr als 80 Prozent der Aktionäre unterstützt Übernahmeangebot von Zorro Bidco für zooplus - Delisting-Erwerbsangebot für verbleibende Aktien angekündigt

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EQT AB: Mehr als 80 Prozent der Aktionäre unterstützt Übernahmeangebot von
Zorro Bidco für zooplus - Delisting-Erwerbsangebot für verbleibende Aktien
angekündigt

08.11.2021 / 07:42
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mehr als 80 Prozent der Aktionäre unterstützt Übernahmeangebot von Zorro
Bidco für zooplus - Delisting-Erwerbsangebot für verbleibende Aktien
angekündigt

- Annahmequote am Ende der ersten Annahmefrist des Übernahmeangebots von
Zorro Bidco bei rund 82 Prozent

- Zorro Bidco kündigt Delisting-Erwerbsangebot für zooplus mit einer
Bargegenleistung von EUR 480 je zooplus-Aktie an

- zooplus und Zorro Bidco glauben, dass ein Delisting die Gesellschaft dabei
unterstützt, sich auf längerfristige Ziele zu konzentrieren

8. November 2021 - London & München - Hellman & Friedman LLC ("Hellman &
Friedman" oder "H&F") und der EQT IX Fonds ("EQT Private Equity") haben
heute das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das
"Erhöhte
Angebot") der Zorro Bidco S.à r.l. ("Zorro Bidco"), einer von durch H&F
beratenen Fonds kontrollierten Holdinggesellschaft, für die Aktien (ISIN:
DE0005111702) der zooplus AG ("zooplus" oder die "Gesellschaft") bekannt
gegeben. In diesem Zusammenhang hat Zorro Bidco angekündigt, ein
öffentliches Delisting-Erwerbsangebot (das "Delisting-Erwerbsangebot") für
alle noch ausstehenden Aktien von zooplus unterbreiten zu wollen. Die
Gegenleistung des Delisting-Erwerbsangebots wird EUR 480 je zooplus-Aktie
betragen und entspricht damit der Bargegenleistung des Erhöhten Angebots.

Zum Ablauf der ersten Annahmefrist um Mitternacht (MEZ) am 3. November 2021
ist das Erhöhte Angebot für rund 82 Prozent des gesamten Aktienkapitals von
zooplus angenommen worden, einschließlich der für rund 17 Prozent des
Aktienkapitals abgeschlossenen unwiderruflichen Andienungsverpflichtungen.
Alle Angebotsbedingungen des Erhöhten Angebots, einschließlich des
Erreichens der Mindestannahmeschwelle, waren zum Ende der Annahmefrist
erfüllt. Das Erhöhte Angebot wird daher vollzogen. Die gesetzlich
vorgeschriebene zweiwöchige Weitere Annahmefrist für das Erhöhte Angebot
beginnt am 9. November 2021 und endet am 22. November 2021 um Mitternacht
(MEZ).

Am 13. August 2021 haben Zorro Bidco und zooplus eine Investorenvereinbarung
geschlossen, um eine langfristige strategische Partnerschaft einzugehen.
Dabei hat zooplus grundsätzlich zugestimmt, Zorro Bidco dabei zu
unterstützen, nach Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
ein Delisting von zooplus zu verfolgen. Zorro Bidco ist der festen
Überzeugung, dass zooplus als nicht mehr börsennotiertes Unternehmen besser
positioniert ist, um sich auf längerfristige Ziele zu konzentrieren, weil
die Gesellschaft dann nicht mehr den kurzfristigen Erwartungen des
Kapitalmarkts und den regulatorischen Anforderungen eines börsennotierten
Unternehmens unterworfen wäre. Da die weit überwiegende Mehrheit der
zooplus-Aktionäre das Übernahmeangebot angenommen hat, hat sich Zorro Bidco
nun für das Delisting-Angebot entschieden.

Am 25. Oktober 2021 haben Hellman & Friedman und EQT Private Equity eine
Partnerschaft zur Finanzierung des Erhöhten Angebots von Zorro Bidco für
alle ausstehenden Aktien von zooplus zu einem Preis von 480 EUR je
zooplus-Aktie bekannt gegeben. Die Partnerschaft zwischen Hellman & Friedman
und EQT Private Equity bezieht sich auch auf die Finanzierung des
Delisting-Erwerbsangebots. In einem weiteren Schritt beabsichtigt EQT
Private Equity, vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen
Genehmigungen und des Eintritts weiterer Bedingungen, nach Abschluss des
Erhöhten Angebots ein gemeinsam kontrollierender Partner mit gleichen
Governance-Rechten in einer Holdinggesellschaft von Zorro Bidco zu werden.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Delisting-Erwerbsangebot,
die die weiteren Bedingungen und sonstigen Informationen zum
Delisting-Erwerbsangebot enthält, erfolgt nach Gestattung der
Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) auf www.hf-offer.de.

-Ende-

Über Hellman & Friedman

Hellman & Friedman ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen mit
einem klar definierten Investitionsansatz, der sich auf groß angelegte
Kapitalbeteiligungen an hochwertigen Wachstumsunternehmen konzentriert. H&F
strebt Partnerschaften mit erstklassigen Managementteams an, bei denen seine
umfassende Branchenexpertise, seine langfristige Ausrichtung und sein
partnerschaftlicher Ansatz den Unternehmen zu Erfolg verhelfen. H&F
konzentriert sich auf herausragende Unternehmen in ausgewählten Sektoren wie
Software & Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen,
Konsumgüter & Einzelhandel sowie andere Unternehmensdienstleistungen. Das
Unternehmen investiert derzeit seinen zehnten Fonds mit einem zugesagten
Kapital von über 24 Milliarden US-Dollar und verfügt über 80 Milliarden
US-Dollar an verwaltetem Vermögen und zugesagtem Kapital. Erfahren Sie mehr
über die Investmentphilosophie von H&F und seinen Ansatz zur Erzielung
nachhaltiger Ergebnisse unter www.hf.com.

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 70 Milliarden
an verwaltetem Vermögen in 27 aktiven Fonds. EQT-Fonds sind an Unternehmen
in Europa, Asien und Nordamerika mit einem Gesamtumsatz von mehr als EUR 29
Milliarden beteiligt, die über 175.000 Mitarbeiter beschäftigen. EQT
unterstützt seine Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges Wachstum,
operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen. Weitere
Informationen unter www.eqtgroup.com.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

For H&F
Regina Frauen
Tel.: +49 160 8855105
Email: regina.frauen@fgh.com

Christian Falkowski
Tel.: +49 171 8679950
Email: christian.falkowski@fgh.com

For EQT
Isabel Henninger
Tel.: +49 174 940 9955
Email: eqt-offer@kekstcnc.com

Finn McLaughlan
Tel.: +44 77 1534 1608
Email: eqt-offer@kekstcnc.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der zooplus AG
dar.

Das Erhöhte Angebot der Zorro Bidco sowie dessen endgültige Bestimmungen und
Bedingungen und weitere Regelungen zu dem Erhöhten Angebot sind in der
Angebotsunterlage für das Erhöhte Angebot, deren Veröffentlichung von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde,
sowie in der Änderungsunterlage des Erhöhten Angebots und weiteren
Bekanntmachungen der Zorro BidCo gemäß dem Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz betreffend das Erhöhte Angebot veröffentlicht. Investoren
und Inhabern von Aktien der zooplus AG wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage für das Erhöhte Angebot, die Änderungsunterlage des
Erhöhten Angebots sowie alle sonstigen relevanten Unterlagen zu diesem
öffentlichen Übernahmeangebot zu lesen, da sie wichtige Informationen
enthalten.

Das Delisting-Erwerbsangebot sowie dessen endgültige Bestimmungen und
Bedingungen und weitere Regelungen zu dem Delisting-Erwerbsangebot werden
nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Delisting
Offer durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in
der Angebotsunterlage für das Delisting-Erwerbsangebot mitgeteilt. Das
Delisting-Erwerbsangebot hat noch nicht begonnen. Investoren und Inhabern
von Aktien der zooplus AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage für
das Delisting-Erwerbsangebot sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Delisting-Erwerbsangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Sowohl das Erhöhte Angebot als auch das Delisting-Erwerbsangebot werden
unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland,
insbesondere nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz und bestimmter
anwendbarer Bestimmungen von Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von
Amerika durchgeführt bzw. durchgeführt werden. Jeder Vertrag, der aufgrund
des Erhöhten Angebots bzw. des Delisting-Erwerbsangebots geschlossen wird,
unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist
in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.

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08.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Quelle: dpa-AFX