DGAP-News: Epigenomics AG: Wertpapierprospekt für die Begebung einer Pflichtwandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 16,5 Mio. durch die BaFin gebilligt (deutsch)

Epigenomics AG: Wertpapierprospekt für die Begebung einer Pflichtwandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 16,5 Mio. durch die BaFin gebilligt

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DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Epigenomics AG: Wertpapierprospekt für die Begebung einer
Pflichtwandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 16,5 Mio. durch die BaFin
gebilligt

24.08.2021 / 16:16
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Epigenomics AG: Wertpapierprospekt für die Begebung einer
Pflichtwandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 16,5 Mio. durch die BaFin
gebilligt

Berlin (Deutschland), 24. August 2021 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX:
EPGNY, das "Unternehmen" oder "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den für die Emission
einer nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von
bis zu EUR 16.500.000,00 erforderlichen Wertpapierprospekt heute gebilligt
hat. Die Pflichtwandelanleihe wird in bis zu insgesamt 15.000.000 auf den
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie wandelbar sein. Der Wandlungspreis
beträgt entsprechend, vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des
Verwässerungsschutzes, EUR 1,10 je Aktie. Die erste Wandlungsmöglichkeit
(Wandlungsfenster) beginnt am 1. Oktober 2021.

Die Pflichtwandelanleihe wird aus bis zu 165.000 Teilschuldverschreibungen
im Nennbetrag von je EUR 100,00 bestehen, die zunächst den Aktionären der
Epigenomics AG zur Zeichnung im Rahmen eines mittelbaren Bezugsangebots
angeboten werden. Den Aktionären wird dabei auch die Möglichkeit zum
Überbezug gewährt werden. Das Bezugsangebot steht auf der Homepage der
Gesellschaft (
https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/wandelanleihe-2027/) zum
Download bereit und wird voraussichtlich am 26. August 2021 im
Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der
Gesellschaft beginnt voraussichtlich am 27. August 2021 und endet am 10.
September 2021 (diese beiden Tage eingeschlossen). Mit Beginn der
Bezugsfrist am 27. August 2021 soll voraussichtlich auch der Börsenhandel
der Bezugsrechte an der Börse Hamburg aufgenommen werden.

Die Teilschuldverschreibungen werden unverzinslich sein (Zero Coupon) und
eine Laufzeit bis zum 29. September 2027 haben. Ferner werden sie neben
Wandlungsrechten der Inhaber bzw. Gläubiger der Schuldverschreibungen auch
eine Wandlungspflicht für alle am Laufzeitende noch nicht gewandelten
ausstehenden Teilschuldverschreibungen beinhalten.

Wie in den Ad hoc-Mitteilungen vom 11. Juni 2021 und vom 20. August 2021
bekannt gegeben, hat die Epigenomics AG eine Backstop-Vereinbarung mit ihrer
Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft geschlossen, wonach diese
verpflichtet ist, sämtliche Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 16.500.000,00 durch Ausübung ihres Bezugsrechts und durch den
Erwerb von Teilschuldverschreibungen, die im Rahmen des Bezugsangebots von
den Aktionären nicht über Bezugsrechte und Überbezugsrechte bezogen worden
sind, zu übernehmen.

Die Epigenomics AG plant, die Mittel aus der Ausgabe der
Pflichtwandelschuldverschreibung für die Finanzierung des operativen
Geschäfts zu verwenden, insbesondere für die weitere Entwicklung des
blutbasierten Darmkrebsfrüherkennungstests Epi proColon Next-Gen. Hierfür
plant die Gesellschaft die Durchführung einer klinischen Studie in den USA,
die benötigt wird, um die Marktzulassung für den Test durch die
US-amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) zu
erhalten. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die klinische Studie, die im
1. Halbjahr 2022 beginnen soll.

Über Epigenomics
Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf
Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten
Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und
vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit
hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi
proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der
US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA und
Europa sowie ausgewählten asiatischen Ländern vermarktet. Für den
HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das
Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Kontakt:
Unternehmen
Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin
Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail:
contact@epigenomics.com

Investor Relations
IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Epigenomics AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere
dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten
oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt.
Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Pflichtwandelanleihe
2021/2027 der Epigenomics AG werden aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Pflichtwandelanleihe 2021/2027 der Epigenomics AG darf ausschließlich auf
Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am
24. August 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/wandelanleihe-2027/
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
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geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
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Teilschuldverschreibungen der Epigenomics AG werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit
betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der
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abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck
gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die
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Quelle: dpa-AFX