DGAP-News: Epigenomics AG platziert maximale Anzahl von Pflichtwandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 16,5 Mio. (deutsch)

Epigenomics AG platziert maximale Anzahl von Pflichtwandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 16,5 Mio.

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DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Epigenomics AG platziert maximale Anzahl von
Pflichtwandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 16,5 Mio.

13.09.2021 / 13:24
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Pressemitteilung

Epigenomics AG platziert maximale Anzahl von
Pflichtwandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 16,5 Mio.

Berlin, 13. September 2021 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard:
ECX, OTCQX: EPGNY; die "Gesellschaft") hat die Platzierung der nachrangigen,
unverzinslichen Pflichtwandelschuldverschreibung, deren Ausgabe der Vorstand
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen hatte,
erfolgreich vollzogen. Insgesamt wurde das Maximalvolumen der
Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 16.500.000,00
platziert. Die Pflichtwandelschuldverschreibung besteht aus 165.000
Teilschuldverschreibungen, die - vorbehaltlich von Anpassungen des
Wandlungspreises aufgrund von Verwässerungsschutzklauseln - in 15.000.000
auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft wandelbar sind. Weitere
Einzelheiten der Finanzierungsmaßnahme wurden mit der Corporate News vom 24.
August 2021 bekanntgeben. Der Bruttoemissionserlös durch die Ausgabe der
Pflichtwandelschuldverschreibung beträgt EUR 16.500.000,00.

Wie in den Ad-hoc-Mitteilungen vom 11. Juni 2021 und vom 20. August 2021
bekannt gegeben, wurde die Emission der Pflichtwandelschuldverschreibung
durch eine Backstop-Vereinbarung mit der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
abgesichert. Im Zusammenhang mit dieser Backstop-Vereinbarung hat die
Deutsche Balaton Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
2.717.800,00 gezeichnet.

Die Epigenomics AG plant, die Mittel aus der Ausgabe der
Pflichtwandelschuldverschreibung für die Finanzierung des operativen
Geschäfts zu verwenden, insbesondere für die weitere Entwicklung des
blutbasierten Darmkrebsfrüherkennungstests Epi proColon Next-Gen. Hierfür
plant die Gesellschaft die Durchführung einer klinischen Studie in den USA,
die benötigt wird, um die Marktzulassung für den Test durch die
US-amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) zu
erhalten.

Die vollständigen Bedingungen der Pflichtwandelschuldverschreibung sind auf
der Webseite der Epigenomics AG unter
https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/wandelanleihe-2027/
verfügbar.

Über Epigenomics
Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das sich auf
Bluttests für die Früherkennung von Krebs spezialisiert hat. Basierend auf
seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie zum Nachweis methylierter DNA
entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene
Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Das führende Produkt von
Epigenomics ist der Bluttest Epi proColon(R) für die Früherkennung von
Darmkrebs. Epi proColon ist von der U.S. Food and Drug Administration (FDA)
zugelassen und wird in den Vereinigten Staaten und Europa sowie in anderen
ausgewählten Ländern vermarktet. HCCBloodTest, ein Bluttest zur Erkennung
von Leberkrebs, hat das CE-Zeichen für die Vermarktung in Europa erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.epigenomics.com.

Kontakt:
Unternehmen
Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin
Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail:
contact@epigenomics.com

Investor Relations
IR.on AG, Frederic Hilke, Fabian Kirchmann, Tel +49 221 9140 970, E-Mail:
ir@epigenomics.com

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Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
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Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
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dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten
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Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Pflichtwandelanleihe
2021/2027 der Epigenomics AG werden aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Pflichtwandelanleihe 2021/2027 der Epigenomics AG darf ausschließlich auf
Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am
24. August 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/wandelanleihe-2027/
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung
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gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit
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die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der
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abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck
gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
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Quelle: dpa-AFX