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Engel & Völkers Digital Invest legt Preisspanne für Börsengang fest - Zeichnungsfrist beginnt am 19. April
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DGAP-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Börsengang
Engel & Völkers Digital Invest legt Preisspanne für Börsengang fest -
Zeichnungsfrist beginnt am 19. April
14.04.2022 / 16:40
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VEROFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN LANDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRANKUNGEN. BITTE
BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.
DIESE MITTEILUNG IST KEIN PROSPEKT, SONDERN WERBUNG IM SINNE DER
PROSPEKTVERORDNUNG; INVESTOREN SOLLTEN DIE IN DIESER WERBUNG IN BEZUG
GENOMMENEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT
ENTHALTENEN INFORMATIONEN ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.
Engel & Völkers Digital Invest legt Preisspanne für Börsengang fest -
Zeichnungsfrist beginnt am 19. April
* Preisspanne auf 13,50 Euro bis 14,50 Euro je Aktie festgelegt
* Marktkapitalisierung nach dem Börsengang auf Basis der Preisspanne
zwischen 61 und 65 Mio. Euro
* Gesamtplatzierungsvolumen rund 7 Mio. Euro erwartet
* Angebotszeitraum läuft vom 19. April bis voraussichtlich zum 27. April
2022
* Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) für den
3. Mai 2022 geplant
* Details zum Angebot im heute gebilligten und veröffentlichten
Wertpapierprospekt verfügbar
Berlin, 14. April 2022. Die EV Digital Invest AG ("Gesellschaft" und
zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft "Engel & Völkers Digital Invest"),
Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital
Invest", gibt weitere Details zum Börsengang bekannt: Die Erstnotierung an
der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) ist für den 3. Mai 2022
geplant. Der Angebotszeitraum, in welchem Kaufangebote unterbreitet werden
können, beginnt am 19. April 2022 und endet voraussichtlich am 27. April
2022 um 12:00 Uhr für Privatanleger und um 14:00 Uhr für institutionelle
Investoren. Dabei wird Privatanlegern die Zeichnungsfunktionalität
"DirectPlace" der Deutsche Börse AG ab dem 20. April 2022 zur Verfügung
stehen.
Die Preisspanne wurde auf 13,50 Euro bis 14,50 Euro je Aktie festgelegt. Der
endgültige Angebotspreis je Aktie und das Platzierungsvolumen werden im
Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 27.
April 2022 festgelegt. Das Angebot umfasst 450.000 neuen Aktien aus einer
Kapitalerhöhung sowie eine marktübliche Mehrzuteilung (Greenshoe-Option),
bestehend aus 45.000 bestehenden Aktien aus einer Wertpapierleihe des
Hauptaktionärs, die durch neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung der
Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals zurückgezahlt wird.
Eine Umplatzierung von Aktien der Altaktionäre ist im Rahmen des Börsengangs
nicht vorgesehen.
Unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien
und Ausübung der Greenshoe-Option wird das Platzierungsvolumen
voraussichtlich rund 7 Mio. Euro betragen und vollständig als
Bruttoemissionserlös der Gesellschaft zufließen. Der Nettoemissionserlös
soll insbesondere für die Fortsetzung der organischen und anorganischen
Wachstumsstrategie verwendet werden.
Das Angebot besteht aus dem erstmaligen öffentlichen Angebot der
Angebotsaktien in Deutschland und einer Privatplatzierung der Angebotsaktien
in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands. Die Angebotsaktien
werden ausschließlich im Wege von Offshore-Transaktionen (offshore
transactions) in Übereinstimmung mit den Ausnahmeregelungen der Regulation S
des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung angeboten und
verkauft.
Sämtliche Details zum Angebot sind im Wertpapierprospekt erläutert, der
heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligt und auf der Website der Gesellschaft ( www.ev-digitalinvest.de) in
der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht wurde.
Etablierte Investitionsplattform und starke Marke
Engel & Völkers Digital Invest strebt die Qualitätsführerschaft im Bereich
der digitalen Immobilieninvestments an. Auf der Plattform
www.ev-digitalinvest.de bietet die Gesellschaft privaten und
institutionellen Anlegern exklusiven Zugang zu einer Vielzahl von
Immobilienfinanzierungsmöglichkeiten, die sonst nur großen institutionellen
Investoren zugänglich sind.
Die starke Marke "Engel & Völkers" verschafft der Gesellschaft nach ihrer
Erfahrung einen Vertrauensvorsprung bei Online-Investoren und in der
Immobilienbranche. Über die Engel & Völkers Digital Invest Website werden
großvolumige Immobilienprojekte in kürzester Zeit finanziert
(Millionenbeträge oft innerhalb von Minuten). Seit start der Plattform 2017
bis zum 31. Dezember 2021 hat die Gesellschaft 64 Immobilienprojekte mit
einem Volumen von rund 152 Mio. Euro finanziert. Davon sind 32 Projekte
bereits zurückgezahlt - fünf davon früher als vorgesehen. Damit verfügt die
Gesellschaft über exzellente Voraussetzungen, um ihre Position am Markt für
Online-Immobilieninvestments weiter auszubauen.
Börsengang zur Finanzierung des dynamischen Wachstums
Mittel- bis langfristig strebt Engel & Völkers Digital Invest ein
nachhaltiges Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Bereich an. Darüber
hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, den starken Profitabilitätspfad durch
wachsende Skaleneffekte fortzusetzen. Dabei liegt das Ziel für die
EBITDA-Marge1 bei rund 20 %.
Mit dem Erlös aus dem Börsengang plant die Gesellschaft, das dynamische
Wachstum zu finanzieren, und beabsichtigt, (i) in ihre technologische
Infrastruktur und ihre Online-Investitionsplattform zu investieren, (ii)
ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen, (iii) ihre
regionale Präsenz auf dem spanischen Markt zu erweitern und möglicherweise
in den österreichischen Markt zu expandieren, (iv) in
Rekrutierungsinitiativen und den Ausbau ihrer Mitarbeiterkapazitäten zu
investieren und (v) anorganische Wachstumsaktivitäten zu verfolgen.
Hauck Aufhäuser Investment Banking agiert als Sole Global Coordinator und
Sole Bookrunner für den Börsengang.
Über EV Digital Invest AG
Die wachstumsstarke digitale Investmentplattform für Immobilien "Engel &
Völkers Digital Invest" eröffnet Privatinvestoren die Chance, sich als
Co-Investor an ausgewählten Bauvorhaben zu beteiligen. Als qualitätsführende
Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung
sowie als registrierter Lizenzpartner von Engel & Völkers verfügt sie über
eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.
Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen
und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bis Ende Dezember 2021 ein
Finanzierungsvolumen von 152 Mio. Euro erreicht (0% Ausfallrate). Eine
loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 13.000 Nutzern2
ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen
Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und
qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden.
Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de
1) EBITDA-Marge: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und
Amortisationen geteilt durch die Gesamteinnahmen.
2) Definiert als aktive Kunden, registrierte Nutzer und
Newsletter-Abonnenten.
ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST
EV Digital Invest AG
Joachimsthaler Str. 12
10719 Berlin
www.ev-digitalinvest.de
Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG
Kontakt:
Kirchhoff Consult, Jan Hutterer
Borselstraße 20, 22765 Hamburg
Phone: +49 40 60 91 86 65
E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de
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Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates
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dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Es
wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
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("Deutschland") stattfinden. DieWertpapiere wurden und werden nicht gemäß
dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung
registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten,
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Quelle: dpa-AFX
