DGAP-News: ENCAVIS AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen (deutsch)

ENCAVIS AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen

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ENCAVIS AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen
Hybrid-Wandelanleihen

28.08.2021 / 17:58
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Corporate News

Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen

Hamburg, 28. August 2021 - Der im MDAX-notierte Hamburger Wind- und
Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard,
Börsenkürzel: ECV, die "Gesellschaft") hat über ihre 100-prozentige
Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. zeitlich unbefristete und
nachrangige Schuldverschreibungen (ISIN DE000A19NPE8, nachstehend die
"Schuldverschreibungen") mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den
Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft zunächst am 13. September 2017
sowie am 5. September 2019 im Gesamtnennbetrag von EUR 150,3 Millionen
emittiert.

Der Vorstand der Gesellschaft und die Geschäftsführung der Encavis Finance
B.V. haben mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft am heutigen Tag
entschieden, von ihrem vertraglichen Recht auf vorzeitige Pflichtwandlung
der Schuldverschreibungen Gebrauch zu machen.

Encavis erwartete ohnehin, dass nach dem kommenden Zinszahlungstermin am 13.
September dieses Jahres ein Großteil der Anleihen von Investorenseite her
gewandelt worden wäre. Die vorzeitige Pflicht-wandlung in einer Transaktion
statt in mehreren individuellen Wandlungen vereinfacht und steigert die
Effizienz des Wandlungsprozesses erheblich. Die bilanzielle Auswirkung der
Wandlung ist ein reiner Passivtausch innerhalb des Eigenkapitals vom Anteil
der Hybridkapitalgeber des Eigenkapitals in die Kapitalrücklage des
Eigenkapitals.

Die Pflichtwandlung der noch ausstehenden Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 149,5 Millionen erfolgt zum zuletzt am 31. Mai 2021
verkündeten Wandlungspreis von EUR 7,0836. Jede Schuldverschreibung wird in
die Anzahl Aktien der Gesellschaft gewandelt, die sich durch Division des
Nennbetrags der zu wandelnden Schuldverschreibungen durch den Wandlungspreis
errechnet. Die Gesellschaft beabsichtigt die erforderlichen Aktien aus dem
Bedingten Kapital 2017 und 2018 sowie aus dem Genehmigten Kapital 2021 zu
schaffen.

Die vorzeitige Pflichtwandlung erfolgt zum 4. Oktober 2021.

Über ENCAVIS:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist
ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus
Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger
(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in
zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)
oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität
des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das
entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro
Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf
den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von
zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.
MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,
die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den
"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & IR
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242
E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com
Twitter: https://twitter.com/encavis

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28.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ENCAVIS AG
Große Elbstraße 59
22767 Hamburg
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Telefon: +49 4037 85 62 -0
Fax: +49 4037 85 62 -129
E-Mail: info@encavis.com
Internet: https://www.encavis.com
ISIN: DE0006095003
WKN: 609500
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX