DGAP-News: ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT (deutsch)

ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT

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DGAP-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges
ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH
BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT

22.06.2022 / 15:40
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ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH
BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT

- Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot von 3.121.475 neuen
Aktien der Enapter AG am 17. Juni 2022 durch die BaFin erfolgt

- Eckdaten des Bezugsangebots

o Bezugsverhältnis: 3:1

o Bezugspreis: EUR 19,00 je neuer Aktie

o Bezugsfrist: 23. Juni 2022 bis 6. Juli 2022

Berlin (22. Juni 2022) - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt die am 17.
Juni 2022 erfolgte Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für das öffentliche Angebot von
3.121.475 neuen Aktien und den Start des Bezugsangebots ihrer am 7. April
2022 beschlossenen Barkapitalerhöhung bekannt.

Die neuen Aktien der Enapter AG werden den Aktionären (mit Ausnahme der
Mehrheitsaktionärin BluGreen Company Limited) durch Gewährung des
mittelbaren Bezugsrechts im Bezugsverhältnis 3:1 (d.h. drei alte Aktien
gewähren das Recht zum Bezug von einer neuen Aktie) zum Preis von EUR 19,00
je neuer Aktie in der Bezugsfrist vom 23. Juni 2022 (0:00 Uhr) bis 6. Juli
2022 (24:00 Uhr) zum Erwerb angeboten. Ab dem 23. Juni 2022 werden die
Aktien der Enapter AG ohne Bezugsrecht (ex Bezugsrecht) gehandelt. Die
Gesellschaft räumt den Aktionären eine Überbezugsmöglichkeit auf nicht
bezogene neue Aktien ein. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021
gewinnberechtigt. Das entsprechende Bezugsangebot wurde am heutigen Tag im
Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Mehrheitsaktionärin BluGreen Company Limited ("BluGreen"), hat erklärt,
ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt nicht auszuüben
und ermöglichte so eine Platzierung aufgrund dessen nicht in das
Bezugsangebot fallender neuer Aktien bei Neuinvestoren im Rahmen von
Privatplatzierungen in mehreren Tranchen. BluGreen hat sich in einer
Backstop-Vereinbarung verpflichtet für den Fall, dass die Summe der
Zeichnungen aus der ersten Tranche der Privatplatzierung, für die
Zeichnungen am 7. April 2022 möglich waren, ein Volumen von EUR 30 Mio.
unterschreiten, bis zu einem Maximalbetrag von EUR 15 Mio., diese Summe
durch eine eigene Zeichnung auf EUR 30 Mio. aufzufüllen. Im Rahmen der im
April 2022 platzierten ersten Tranche der Privatplatzierung wurde unter
Einschluss der Backstop-Verpflichtung von BluGreen ein Emissionserlös von
EUR 30 Mio. gesichert. Die im Rahmen der ersten Tranche der
Privatplatzierung von Neuinvestoren abgenommenen 861.426 Aktien wurden aus
einem von der BluGreen zu Zwecken der beschleunigten Abwicklung gewährten
Wertpapierdarlehen geliefert. Im Rahmen einer zweiten Tranche der
Privatplatzierung im Mai 2022 wurden von dem strategischen Investor Johnson
Matthey Investments Limited insgesamt 1.052.631 Aktien übernommen und damit
ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 20 Mio. erzielt. Auch diese Aktien
wurden bereits aus dem Wertpapierdarlehen geliefert. Das Bezugsangebot dient
nun dazu, den Bestandsaktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots die
Möglichkeit einzuräumen, sich an der am 7. April 2022 beschlossenen
Kapitalmaßnahme zu gleichen Konditionen wie die Privatplatzierung zu
beteiligen. Es ist vorgesehen, dass die im Rahmen des Bezugsangebots von den
Aktionären bezogenen Aktien ebenfalls mittels des Wertpapierdarlehens
zeitnah nach dem Bezugsfristende geliefert werden können. Ein
Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und zum Angebot der neuen
Aktien können dem von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt, der auf der
Internetseite der Enapter AG ( www.enapterag.de) zugänglich ist, entnommen
werden.

Das Bezugsangebot wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
begleitet.

Über die Enapter AG
Enapter ist ein preisgekröntes Energietechnologieunternehmen, das
hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu
ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM)
Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen
Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die
modularen Systeme werden in 47 Ländern in Bereichen wie Energie, Mobilität,
Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt.

Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt
(General Standard) und Hamburg, WKN: A255G0

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(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates
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veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden. Diese Mitteilung ist
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Enapter AG ("Gesellschaft") in
den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen
Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig ist. Wertpapiere der Gesellschaft ("Wertpapiere") dürfen nicht
in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer
anderen Rechtsordnung außerhalb Deutschlands stattfinden. Die Wertpapiere
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner
jeweils gültigen Fassung registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den
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Einwohner oder Bürger der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder
Japans oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung
von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland") findet nicht statt und ist
auch nicht vorgesehen. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts, der durch
die BaFin gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin
sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden
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Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Prospektverordnung
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Quelle: dpa-AFX