DGAP-News: ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT (deutsch)

ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT

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DGAP-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH
BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT

03.12.2021 / 16:27
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ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH
BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT

- Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot von 1.304.347 neuen
Aktien der Enapter AG heute durch die BaFin erfolgt

- Eckdaten des Bezugsangebots

o Bezugsverhältnis: 17:1

o Bezugspreis: EUR 23,00 je neuer Aktie

o Bezugsfrist: 7. Dezember 2021 bis 21. Dezember 2021

o Ex-Tag: 7. Dezember 2021

Berlin (3. Dezember 2021) - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt die
heutige Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für das öffentliche Angebot von
1.304.347 neuen Aktien und den Start des Bezugsangebots ihrer am 28. Oktober
2021 beschlossenen Barkapitalerhöhung bekannt.

Die neuen Aktien der Enapter AG werden den Aktionären (mit Ausnahme der
Mehrheitsaktionärin BluGreen Company Limited) durch Gewährung des
mittelbaren Bezugsrechts im Bezugsverhältnis 17:1 (d.h. siebzehn alte Aktien
gewähren das Recht zum Bezug von einer neuen Aktie) zum Preis von EUR 23,00
je neuer Aktie in der Bezugsfrist vom 7. Dezember 2021 bis 21. Dezember 2021
zum Erwerb angeboten. Bezugsberechtigt ist, wer am 6. Dezember 2021 nach
Börsenschluss Eigentümer von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der
Gesellschaft mit der ISIN DE000A255G02 ist. Die Gesellschaft räumt den
Aktionären eine Überbezugsmöglichkeit auf nicht bezogene neue Aktien ein.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt. Das
entsprechende Bezugsangebot wird am 6. Dezember 2021 im Bundesanzeiger
veröffentlicht.

Die Kapitalerhöhung ist bereits am 29. Oktober 2021 vorab vollständig bei
institutionellen Investoren platziert und mittels eines von der
Mehrheitsaktionärin BluGreen Company Limited zu Zwecken der beschleunigten
Abwicklung gewährten Wertpapierdarlehens durchgeführt worden. Im Rahmen der
Vorabplatzierung ist der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von
rund EUR 30 Mio. zugeflossen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
1.304.347,00 auf EUR 24.405.647,00 ist am 9. November 2021 im
Handelsregister eingetragen worden. Das Bezugsangebot dient dazu, den
Bestandsaktionären, die sich nicht im Rahmen der Vorabplatzierung an der
Kapitalerhöhung beteiligen konnten, nun in einem zweiten Schritt die
Möglichkeit einzuräumen, sich an der Kapitalmaßnahme vom 28. Oktober 2021 zu
gleichen Konditionen zu beteiligen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht
statt.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und zum Angebot der neuen
Aktien können dem von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt, der auf der
Internetseite der Enapter AG (www.enapterag.de) zugänglich ist, entnommen
werden.

Das Bezugsangebot wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
begleitet.

Über die Enapter AG
Enapter ist ein preisgekröntes Energietechnologieunternehmen, das
hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu
ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM)
Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen
Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die
modularen Systeme werden in 40 Ländern in Bereichen wie Energie, Mobilität,
Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat
Niederlassungen in Italien, Deutschland, Thailand und Russland.

Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und
Hamburg, WKN: A255G0

Unternehmenskontakte

Enapter AG Reinhardstr. 35 10117 Berlin
info@enapterag.de https://enapterag.de/en/

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Enapter AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann
nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder
nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle
Investoren in Aktien aus der Kapitalerhöhung der Enapter AG vom 28. Oktober
2021 werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren
und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien
aus der Kapitalerhöhung der Enapter AG vom 28. Oktober 2021 darf
ausschließlich auf Basis des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 3. Dezember 2021 gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.enapterag.de veröffentlicht ist.
Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht
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unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an
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soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß
gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien der Enapter AG werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft
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Quelle: dpa-AFX