DGAP-News: Die ProCredit Holding will ihre Refinanzierungsposition weiter optimieren, indem sie Fremdkapitalgebern geänderte Bedingungen anbietet (deutsch)

Die ProCredit Holding will ihre Refinanzierungsposition weiter optimieren, indem sie Fremdkapitalgebern geänderte Bedingungen anbietet

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DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Die ProCredit Holding will ihre Refinanzierungsposition weiter optimieren,
indem sie Fremdkapitalgebern geänderte Bedingungen anbietet

05.07.2022 / 11:07
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Die ProCredit Holding will ihre Refinanzierungsposition weiter optimieren,
indem sie Fremdkapitalgebern geänderte Bedingungen anbietet

Frankfurt am Main, 5. Juli 2022 - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA
(ProCredit) beabsichtigt, die Bedingungen eines Teils ihrer ausstehenden
Schuldtitel entweder durch Mehrheitsbeschlüsse der jeweiligen Inhaber*innen
oder durch vertragliche Vereinbarungen zu ändern.

ProCredit hat beschlossen, den Inhaber*innen bestimmter festverzinslicher
Instrumente (Inhaberschuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen,
Schuldscheindarlehen und ein vorrangiges Darlehen), die nach dem
Geschäftsjahr 2022 fällig werden, ein Zustimmungsangebot zur Änderung der
Bedingungen dieser Instrumente zu unterbreiten. Diese festverzinslichen
Instrumente enthalten Klauseln, die den Anleger*innen im Falle (i) eines
Zahlungsverzugs einer wesentlichen Tochtergesellschaft (wie nachstehend
definiert) der Emittentin, deren Zahlungsverpflichtungen bestimmte
Schwellenwerte (in der Regel 10 Mio. EUR) überschreiten, oder (ii) der
Insolvenz oder ähnlicher Ereignisse in Bezug auf eine wesentliche
Tochtergesellschaft das Recht auf vorzeitige Rückzahlung geben. Eine
wesentliche Tochtergesellschaft wird in den Anleihebedingungen und in den
Darlehensverträgen in der Regel als jede Tochtergesellschaft von ProCredit
definiert, die gemäß dem letzten geprüften Konzernabschluss von ProCredit
mindestens 10 % der Einnahmen und/oder Vermögenswerte der ProCredit Gruppe
ausmacht. Die Tochtergesellschaft von ProCredit, Joint Stock Company
"ProCredit Bank", Ukraine ("ProCredit Bank Ukraine"), ist eine wesentliche
Tochtergesellschaft im Sinne der Bedingungen der vorgenannten Instrumente.

Es wird vorgeschlagen, dass die ProCredit Bank Ukraine in Zusammenhang mit
den Klauseln über die vorzeitige Rückzahlung der genannten Instrumente für
die Dauer von zwei Jahren nicht als wesentliche Tochtergesellschaft
behandelt wird. Die Änderung soll durch vertragliche Vereinbarung mit den
Inhaber*innen der Instrumente oder im Falle von Inhaberschuldverschreibungen
auch durch Mehrheitsbeschlüsse der Inhaber*innen erfolgen. ProCredit
beabsichtigt, den teilnehmenden Inhaber*innen eine Gebühr für
Zustimmungsbeschlüsse in Höhe von 0,5 % p.a. auf den angewiesenen
Nominalbetrag anzubieten, wobei teilnehmende Inhaber*innen von Instrumenten,
die vor dem 1. Juli 2024 fällig werden, die Gebühr proportional zur
verbleibenden Laufzeit erhalten und teilnehmende Inhaber*innen von
Instrumenten, die am oder nach dem 1. Juli 2024 fällig werden, maximal 1,0 %
auf den angewiesenen Nominalbetrag erhalten, sofern die Änderungen
erfolgreich umgesetzt werden. Die Gebühr würde als Pauschalbetrag zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung gezahlt.

Die Bedingungen der folgenden ausstehenden Inhaberschuldverschreibungen
sollen durch ein solches Zustimmungsangebot geändert werden:

* 30 Mio. EUR Anleihe fällig 2023, ISIN: DE000A289FD2

* 30 Mio. EUR Anleihe fällig 2024, ISIN: DE000A3E5LD7

* 25 Mio. EUR Anleihe fällig 2027, ISIN: DE000A0N37P3

* 20 Mio. EUR Anleihe fällig 2030, ISIN: DE000A161YW4

* 15 Mio. EUR Anleihe fällig 2025, ISIN: DE000A3MP7Z1

* 11 Mio. EUR Anleihe fällig 2023, ISIN: DE000A289E87

* 10 Mio. EUR Anleihe fällig 2025, ISIN: DE000A3E47A7

* 10 Mio. EUR Anleihe fällig 2024, ISIN: DE000A2YN7F2

* 7 Mio. EUR Anleihe fällig 2024, ISIN: DE000A2YN017

* 10 Mio. EUR Anleihe fällig 2024, ISIN: DE000A2TR851 und

* 5 Mio. EUR Anleihe fällig 2023, ISIN: DE000A1R0R69

Schließlich ist die folgende weitere Serie von Namensschuldverschreibungen,
Schuldscheindarlehen sowie ein Darlehen Gegenstand des Zustimmungsangebots:

* 10 Mio. EUR, fällig August 2023

* 10 Mio. EUR, fällig Januar 2024

* 3 Mio. EUR, fällig November 2024

* 10 Mio. EUR, fällig Dezember 2024

* 6,5 Mio. EUR, fällig Juli 2025

* 5 Mio. EUR, fällig August 2026

* 5 Mio. EUR, fällig Dezember 2026

* 5 Mio. EUR, fällig Februar 2027

* 5 Mio. EUR, fällig September 2029

* 2 Mio. EUR, fällig April 2030,

* 15 Mio. EUR, fällig Dezember 2030

* 10 Mio. EUR, fällig Januar 2023

* 5 Mio. EUR, fällig Februar 2034

* 5 Mio. EUR, fällig September 2034

* 10 Mio. EUR, fällig März 2041 und

* 10 Mio. EUR, fällig Juni 2023

Mit dem Zustimmungsangebot will die ProCredit Holding im Einklang mit dem
vorsichtigen Risikomanagementansatz der Gruppe den Betrag der stabilen
Finanzierung in ihren Stressszenarien im Zusammenhang mit einem
hypothetischen Ausfall ihrer Bank in der Ukraine erhöhen. Das Management
schätzt das Ausfallrisiko der ProCredit Bank Ukraine derzeit als gering ein,
möchte aber möglichen Tail-Risk-Szenarien proaktiv begegnen. Je nach dem
Volumen der Anleihen, für die das Angebot angenommen wird, rechnet das
Management mit einer Auswirkung auf die Finanzierungskosten im niedrigen
einstelligen Millionenbereich pro Jahr über die nächsten 24 Monate.

Seit dem Beginn des Angriffskrieges weist die ProCredit Bank Ukraine ein
hohes Maß an Operationalität aus. Nahezu 95 % der Mitarbeiter*innen sind an
Standorten innerhalb und außerhalb der Ukraine tätig. Das Rechenzentrum
wurde nach Deutschland verlagert, und wichtige Funktionen wie das
Kontaktzentrum der Bank oder die Bearbeitung von Kartentransaktionen werden
von außerhalb der Ukraine aus durchgeführt. Nach der Bildung von
Wertberichtigungen in Höhe von 35,3 Mio. EUR im ersten Quartal 2022 ist die
ProCredit Bank Ukraine weiterhin gut kapitalisiert und verfügt zum 31. Mai
2022 über einen CET1-Puffer von 5,8 Prozentpunkten über den Anforderungen.
Die Liquidität der ProCredit Bank Ukraine liegt derzeit über dem
Vorkriegsniveau. Die Bank nahm ebenso ihre Kreditvergabe nur kurz nach
Kriegsbeginn wieder auf und steigerte ihren Kreditbestand seit Beginn der
Invasion um etwa 4 %. In dieser Zeit hat die Bank vor allem den äußerst
wichtigen Agrarsektor des Landes finanziert, wofür sie von der Ukrainischen
Nationalbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in
Form von Garantieprogrammen entscheidende Unterstützung erhält.

Das Management hebt außerdem hervor, dass die verbleibenden ProCredit Banken
weiterhin eine gute Performance zeigen, wobei die meisten von ihnen im
Vergleich zu den Vorjahren deutlich verbesserte Leistungskennzahlen
(Eigenkapitalrendite und Cost-Income-Ratio) aufweisen und ihre Risikokosten
auf einem niedrigen Niveau halten.

Der Halbjahresbericht der ProCredit Gruppe wird am 11. August 2022
veröffentlicht und wird auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich
Investor Relations unter
https://procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/
zur Verfügung stehen.

Inhaber*innen der Instrumente können sich an Goldman Sachs Bank Europe SE
(+44 20 7774 4836; E-Mail: liabilitymanagement.eu@gs.com) wenden, um weitere
Informationen oder Zugang zu Netroadshow-Präsentationen zu erhalten.

Kontakt:

Für Fremdkapitalgeber*innen:

Martin Godemann, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 160,
E-Mail: Martin.Godemann@procredit-group.com

Für Aktienanleger*innen:

Christian Edgardo Dagrosa, Reporting & Controlling und Investor Relations,
ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 218,
E-Mail: Christian.Dagrosa@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,
Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten
ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.
Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in
Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den
Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die
strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die
Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische
DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit
Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des
Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im
Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf
künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen
beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen
beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des
Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des
Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer
Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder
mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich
erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten
beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als
auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die
ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden
sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit
Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der
erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

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05.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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60486 Frankfurt am Main
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Internet: www.procredit-holding.com
ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,
DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,
DE000A2YN7F2, DE000A2YN017
WKN: 622340
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Quelle: dpa-AFX