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DIC Asset AG platziert 250 Mio. Euro Schuldschein mit ESG-Link
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DIC Asset AG platziert 250 Mio. Euro Schuldschein mit ESG-Link
21.04.2021 / 07:30
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Presseinformation
DIC Asset AG platziert 250 Mio. Euro Schuldschein mit ESG-Link
* Erfolgreiche Platzierung eines unbesicherten Schuldscheindarlehens
* Durchschnittlicher Zinskupon von 1,78%
* Durchschnittliche Laufzeit von 4,2 Jahren
* ESG-Link unterstreicht die Nachhaltigkeitsstrategie der DIC Asset AG
Frankfurt am Main, 21. April 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),
eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat
heute die Emission des ersten ESG-Linked Schuldscheins der
Unternehmensgeschichte in Höhe von 250 Mio. Euro abgeschlossen. Aufgrund der
hohen Nachfrage war die Transaktion bei Abschluss mehrfach überzeichnet. Der
Schuldschein wurde bei rund 60 deutschen und internationalen
institutionellen Investoren platziert, die ihr Anlagekapital zum Teil
bereits nach ESG-Kriterien steuern. Die gewichtete jährliche
Durchschnittsverzinsung liegt bei 1,78%, die durchschnittliche Laufzeit bei
4,2 Jahren, wobei sich die Tranchen in einer Spanne von drei bis zehn Jahren
bewegen. Die Mittel werden für weiteres Wachstum und die Ablösung
bestehender Verbindlichkeiten verwendet.
Durch den ESG-Link des Schuldscheindarlehens kann sich der Zinssatz der
verschiedenen Tranchen um 5 Basispunkte verändern. Ausschlaggebend ist dabei
der Green-Building-Anteil im Bestandsportfolio (Commercial Portfolio),
dieser beträgt 11,6% per 31. Dezember 2020. In den Folgejahren wird der
Anteil erneut überprüft: Steigt der Anteil bis Ende 2023 auf 20% oder mehr,
sinkt der Zinssatz für die folgenden Zinsperioden um 5 Basispunkte. Sofern
er zwischen 15% und 20% liegt, ändert sich nichts. Bleibt der Anteil unter
15%, steigt der Zinssatz um 5 Basispunkte. Weitere Überprüfungen finden in
den Jahren 2026 und 2029 statt.
Um als Green Building zu gelten, muss eine Immobilie bestimmte Standards
beim Energieverbrauch, der Art der genutzten Energie und der Baumaterialien
erfüllen. Die Gebäude müssen möglichst energieeffizient sein. Die DIC Asset
AG folgt damit den Definitionen der Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie
den international etablierten Standards für nachhaltige
Gebäudezertifizierungen LEED, DGNB, BREEAM und ENERGY STAR.
"Mit dem ESG-Linked Schuldschein leisten wir erneut wichtige Pionierarbeit
in unserer Branche, die in zunehmendem Maße einen Beitrag zu den nationalen
Klimazielen leisten will. Durch die Verknüpfung der Zinskonditionen mit
verlässlich messbaren Nachhaltigkeitskennzahlen setzen wir uns konkret
Leitplanken für unsere Investment- und Refurbishment-Aktivitäten. Positiver
Beitrag zum Klimaschutz bei gleichzeitiger Reduktion unseres
Finanzierungsaufwands - eine eindeutige Win-Win-Konstellation", kommentiert
Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.
Die Bayerische Landesbank (BayernLB), die Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW) sowie die ING Deutschland haben die Transaktion begleitet.
Über die DIC Asset AG:
Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte
Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt
und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die
überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen
wichtigen deutschen Märkten. 225 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,3
Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am
Mieter und der Immobilie.
Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management)
umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir
kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem
optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und
realisieren Gewinne durch Verkäufe.
Im Segment Institutional Business (8,3 Mrd. Euro Assets under Management)
erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und
internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der
Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven
Ausschüttungsrenditen.
Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.
IR-Kontakt DIC Asset AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@dic-asset.de
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21.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Internet: www.dic-asset.de
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WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
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München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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Quelle: dpa-AFX
