DGAP-News: DIC Asset AG emittiert ersten Green Bond in Höhe von 400 Mio. Euro - weiterer Baustein zur Wachstumsfinanzierung (deutsch)

DIC Asset AG emittiert ersten Green Bond in Höhe von 400 Mio. Euro - weiterer Baustein zur Wachstumsfinanzierung

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DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleihe
DIC Asset AG emittiert ersten Green Bond in Höhe von 400 Mio. Euro -
weiterer Baustein zur Wachstumsfinanzierung

15.09.2021 / 18:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Presseinformation

DIC Asset AG emittiert ersten Green Bond in Höhe von 400 Mio. Euro -
weiterer Baustein zur Wachstumsfinanzierung

* Grüne Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz von
2,25%

* Orderbuch deutlich überzeichnet

* Rating der Anleihe durch S&P auf Corporate-Level der DIC (BB+)

* Mittelverwendung für Green Buildings

* Weitere Diversifizierung der Finanzstruktur und höhere Flexibilität bei
Finanzierung des weiteren Portfolio-Wachstums

Frankfurt am Main, 15. September 2021. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:
DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen, hat heute erstmals in der Unternehmensgeschichte eine
unbesicherte und festverzinsliche grüne Unternehmensanleihe ("Green Bond")
in einem Gesamtnennbetrag von 400.000.000,00 Euro und mit einer Laufzeit von
5 Jahren (bis September 2026) begeben. Der Kupon der Anleihe liegt bei
2,25%. Die Anleihe wurde erfolgreich bei institutionellen
Kapitalmarktanlegern in Europa vermarktet, wo sie auf eine hohe Nachfrage
traf. Das Orderbuch war bei der Festsetzung deutlich überzeichnet, so dass
ein um 100 Mio. Euro höheres Volumen als ursprünglich angekündigt erzielt
werden konnte. Die Nettoemissionserlöse sind ausschließlich für die
Anrechnung bestehender oder den Ankauf weiterer Green Buildings in den
Eigenbestand (Commercial Portfolio) der DIC vorgesehen.

"Die Mittelverwendung für grüne Objekte steht im Einklang mit unserer
Unternehmensstrategie und unserer jüngst veröffentlichten ESG-Roadmap, die
einen Wachstumspfad für ein grünes Teilportfolio auf unserer Bilanz aber
auch im Drittgeschäft für institutionelle Investoren vorzeichnen. Wir
verfolgen den Plan, den Anteil grüner Objekte bis Ende 2023 von aktuell rund
11% des Marktwerts des Commercial Portfolios auf rund 20% zu erhöhen",
kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC.

"Mit der heutigen Anleihe-Emission setzen wir den nächsten Meilenstein
unserer Green-Finance-Erfolgsgeschichte. Die grüne Anleihe hilft uns dabei,
unsere Finanzstruktur weiter zu diversifizieren und noch flexibler zu
gestalten", ergänzt Patrick Weiden, Kapitalmarkvorstand (CCMO) der DIC.

Die international renommierte Ratingagentur Standard & Poor's ("S&P") hat
für die Anleihe ein Rating auf dem Corporate-Level (BB+) der DIC vergeben.
Das detaillierte Rating steht auf der Website von S&P sowie auf der Website
der DIC im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung.

Die Begebung des Green Bonds erfolgte zudem im Einklang mit dem Green Bond
Framework ("GBF") der DIC, das einen Rahmen für die aktuelle und für
zukünftige Anleiheemissionen mit grüner Mittelverwendung setzt. Der
etablierte Anbieter von ESG-Ratings Sustainalytics hat in einer unabhängigen
Second Party Opinion bestätigt, dass das GBF der DIC den Green Bond
Principles des internationalen Branchenverbands der Finanzindustrie ICMA
(International Capital Market Association) entspricht und die geplante
Mittelverwendung für Green Buildings im Einklang mit den
Nachhaltigkeitsentwicklungszielen (Sustainable Development Goals) 9 und 11
der Vereinten Nationen steht.

Die Definition von Green Buildings als Gebäude mit höchsten
Energieeffizienzstandards folgt dabei etablierten Marktdefinitionen und
bezieht sich u.a. auf Mindestzertifizierungslevels wie "LEED Gold", "BREEAM
Very Good" oder "DGNB Gold". DIC hat sich im Rahmen der heutigen
Anleihe-Emission verpflichtet, in zukünftigen Finanzberichten explizit über
die Mittelverwendung und den Status des Green-Asset-Teilportfolios zu
berichten ("Impact Reporting"). Das GBF der DIC wurde ebenfalls auf der
Unternehmenswebsite (im ESG-Bereich) veröffentlicht.

Die Anleihe hat eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro und wird am Euro
MTF Markt an der Luxemburger Börse gehandelt werden. Die Transaktion wurde
von Goldman Sachs und HSBC als Joint Bookrunners geführt. HSBC agierte als
Sole Green Structuring Advisor. Der finale Prospekt für die
Schuldverschreibungen wird nach Veröffentlichung unter www.bourse.lu/home
sowie im Investor-Relations Bereich der DIC-Website unter
https://www.dic-asset.de/investor-relations/unternehmensanleihen/ verfügbar
sein.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte
Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt
und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die
überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen
wichtigen deutschen Märkten. 234 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,3
Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am
Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC
Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig
stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer
Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle
Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
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das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der
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Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Anleihen an Kleinanleger
im EWR nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

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1 Nr. 8 der UK-Prospektverordnung qualifiziert. Entsprechend wurde kein nach
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Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige
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erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige
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Quelle: dpa-AFX