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DFV Deutsche Familienversicherung AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung

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DGAP-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
DFV Deutsche Familienversicherung AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung

07.07.2020 / 10:11
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IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN
ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN
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DFV Deutsche Familienversicherung AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung

- 1.326.160 Neue Aktien zum Preis von je 24,40 EUR platziert

- Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 32,35 Mio. EUR

- Überzeichnung der Kapitalerhöhung zeigt hohes Investoreninteresse

- Weiterentwicklung zum digitalen Versicherungsvollanbieter

- Positiver Ausblick 2020: Ziel von 100.000 Neuverträgen bestätigt

Frankfurt am Main, 7. Juli 2020 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG
("DFV", "Deutsche Familienversicherung"), ein stark wachsendes und in Europa
führendes digitales Versicherungsunternehmen, hat im Rahmen der gestern
angekündigten Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre insgesamt
1.326.160 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ("Neue Aktien") zum
Preis von 24,40 EUR je Aktie im Wege einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren platziert. Die Kapitalerhöhung war deutlich
überzeichnet. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich von
26.523.240,00 EUR um 2.652.320,00 EUR bzw. knapp 10,0 % auf 29.175.560,00
EUR. Der Streubesitz der DFV-Aktie steigt damit von aktuell 12,28 % auf ca.
21,1 %. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein
Bruttoemissionserlös von rund 32,35 Mio. EUR zu.

"Ich danke allen Investoren, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Die
erfolgreiche Kapitalerhöhung zeigt, dass die hohe Skalierbarkeit unseres
Geschäftsmodells und unser Wachstumspotenzial im digitalen
Versicherungsmarkt weiter Anerkennung findet. Auch der erfolgreiche
Börsenauftakt des amerikanischen InsurTechs Lemonade verdeutlicht das hohe
Upside-Potenzial für unsere Aktie." kommentiert Dr. Stefan Knoll,
Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft
zur Fortführung der bisherigen Wachstumsstrategie, einschließlich der
Gründung neuer Risikoträger bzw. der Gründung eines Krankenversicherers und
eines Sachversicherers sowie der Entwicklung neuer Produkte verwendet
werden. Diese Maßnahmen sind die Grundvoraussetzungen für die Ausweitung des
Produktportfolios im Bereich der Krankenversicherung und des damit
einhergehenden vergrößerten Marktpotenzials. In 2021 soll sich im Rahmen
dieser Strategie die Gründung eines Lebensversicherers anschließen. Mit den
neuen Risikoträgern beginnt das Frankfurter Unternehmen den Aufbau einer
Konzernstruktur und verlässt damit die Rolle eines Start-Ups.

Grundsätzliches Ziel der Strategie ist die Beschleunigung des
eingeschlagenen Wachstumskurses, nachdem sich abzeichnet, dass die
angestrebten 100.000 Neuverträge auch in 2020 wieder erreicht werden.

Die Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung sollen voraussichtlich am 08. Juli
2020 prospektfrei in den Börsenhandel in die bestehende Notierung im Prime
Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Begleitet wurde die Privatplatzierung von der MainFirst Bank AG als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Ihr Ansprechpartner
Lutz Kiesewetter
Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations
Tel.:+49 69 74 30 46 396
E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) ist ein
wachstumsstarkes InsurTech-Unternehmen. Die DFV deckt als digitales
Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten die komplette
Wertschöpfungskette ab. Ziel des Unternehmens ist es, Versicherungsprodukte
anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.
Vernünftig"). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten
Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatz-versicherung)
sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und
skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit
durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über
digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.

www.deutsche-familienversicherung.de

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Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
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Dementsprechend werden die Neuen Aktien von der Gesellschaft, abgesehen von
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registriert, und Erwerber von Neuen Aktien haben keinen Anspruch auf die
Vorteile des Investment Company Act. Die Gesellschaft hat keine Analyse
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für US-Bundeseinkommensteuerzwecke für das laufende Jahr oder in Zukunft
behandelt wird oder nicht. Die Gesellschaft kann als eine PFIC angesehen
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E-Mail: lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

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Quelle: dpa-AFX