DGAP-News: DEWB verkauft Messtechnikspezialisten MueTec an chinesischen Technologiekonzern TZTEK (deutsch)

DEWB verkauft Messtechnikspezialisten MueTec an chinesischen Technologiekonzern TZTEK

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DGAP-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG /
Schlagwort(e): Verkauf/Vertrag
DEWB verkauft Messtechnikspezialisten MueTec an chinesischen
Technologiekonzern TZTEK

03.09.2020 / 14:14
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DEWB verkauft Messtechnikspezialisten MueTec an chinesischen
Technologiekonzern TZTEK

Erlöse von 18,7 Millionen Euro für weiteren Ausbau des Digital
Finance-Portfolios

Jena, den 3. September 2020

Erfolgreicher Exit an strategischen Investor
Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG ("DEWB") gibt
den Verkauf ihrer Beteiligung MueTec Automatisierte Mikroskopie und
Meßtechnik GmbH, München ("MueTec"), an SLSS Europe GmbH, München, eine
100%-Tochter der Suzhou TZTEK Technology Co Ltd, Suzhou/VR China ("TZTEK"),
bekannt. TZTEK ist ein international tätiger Technologiekonzern mit Fokus
auf Machine Vision und Industriedigitalisierung. Als Kaufpreis wurden 25
Millionen Euro in bar einschließlich der Übernahme von 6,8 Millionen Euro
Verbindlichkeiten der MueTec vereinbart. Die Parteien schlossen hierfür am
19. Juni 2020 einen Kaufvertrag, der unter dem Zustimmungsvorbehalt
chinesischer Behörden (Overseas Direct Investment Control, "ODI") und der
Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (gemäß § 58 Abs. 1 Satz der
Außenwirtschaftsverordnung) durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie ("BMWi") steht. Mit dem vollständigen Vollzug des Vertrags erzielt
die DEWB Gesamtrückflüsse aus Kaufpreis für Anteile und
Gesellschafterdarlehen von rund 18,7 Millionen Euro sowie einen
Ergebnisbeitrag vor Transaktionskosten von rund 14,3 Millionen Euro.

Teilvollzug nach erteilter ODI-Genehmigung
Mit Erteilung der ODI-Genehmigung durch die chinesischen Behörden erfolgte
heute in einer ersten Vollzugsstufe die Übertragung von rund 24,9 Prozent
der Geschäftsanteile der MueTec zu einem anteiligen Kaufpreis von 6,0
Millionen Euro. Zusätzlich übernahm der Käufer Gesellschafterdarlehen der
DEWB von 2,0 Millionen Euro. Der DEWB flossen damit im ersten Schritt
insgesamt 7,1 Millionen Euro zu. Weitere 0,5 Millionen Euro wurden für die
Dauer von 18 Monaten für etwaige Garantieleistungen auf einem Treuhandkonto
hinterlegt. Der Ergebnisbeitrag aus der ersten Vollzugstufe vor
Transaktionskosten beträgt 4,9 Millionen Euro.

Nach Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das BMWi sollen in
einer zweiten Vollzugsstufe die übrigen 75,1 Prozent der Geschäftsanteile
der MueTec an TZTEK übergehen. Der vollständige Vollzug des Vertrages wird
im laufenden Geschäftsjahr erwartet.

Erfolgreiche Beteiligungsentwicklung seit 2014
Die DEWB übernahm MueTec 2014 gemeinsam mit dem damaligen Geschäftsführer
Ralph Detert im Rahmen eines Management-Buyouts für zwei Millionen Euro von
den Unternehmensgründern. In den Folgejahren investierte das Unternehmen
massiv in Neuentwicklungen zum Ausbau des Produktportfolios und konnte
seither profitabel wachsen. Mit den Vertriebserfolgen der neuen
Produktfamilien etablierte sich MueTec als innovativer Anbieter von
automatisierten Inspektionslösungen (AOI - Automated Optical Inspection) für
die Qualitätssicherung in der Halbleiterfertigung und gewann weltweite
Reputation durch Aufträge großer Halbleiterhersteller sowie namhafter
Technologieunternehmen. Mit über 300 installierten Anlagen weltweit, setzte
MueTec von ihren Standorten in München und dem niederbayrischen Aholming
sowie in Taiwan und Malaysia aus einen internationalen Footprint.

"MueTec ist für uns eine Erfolgsstory mit beeindruckender Entwicklung. Unser
besonderer Dank gilt dem zwischenzeitlich über 40-köpfigen Team der MueTec
für dessen unermüdlichen Einsatz der vergangenen Jahre. Der aktuelle
Rekordauftragsbestand trotz herausfordernder wirtschaftlicher Bedingungen
infolge der Corona-Pandemie zeigt die besondere Qualität des Unternehmens
und seiner Produkte", kommentiert Bertram Köhler, Vorstand der DEWB. "Mit
TZTEK haben wir einen strategischen Käufer gefunden, der stark komplementär
aufgestellt ist und die Potenziale der MueTec sehr gut nutzen kann. Der neue
Gesellschafter TZTEK ist der richtige Partner für die herausfordernde
internationale Expansion, insbesondere im wichtigen asiatischen Markt, und
bietet MueTec und ihren Mitarbeitern eine langfristige
Entwicklungsperspektive", so Köhler weiter.

TZTEK plant, am deutschen Standort der MueTec weiter zu expandieren und
diesen als europäisches Entwicklungszentrum für die Aktivitäten im
AOI-Bereich auszubauen. Das auf Machine Vision spezialisierte Unternehmen
profitiert als Anbieter intelligenter Fertigungssysteme,
Präzisionsmessgeräte und Prüfsysteme vom weltweiten Trend der
Digitalisierung von Industrieprozessen.

Ausbau des Digital Finance-Portfolios
Mit dem Verkauf der MueTec schließt die DEWB den Portfolioumbau nach ihrer
Neuausrichtung in 2018 ab. Die Rückflüsse aus der Beteiligung werden in neue
Unternehmen und den weiteren Ausbau des Digital-Finance Portfolios
investiert. Die DEWB plant, Neuakquisitionen noch im laufenden Geschäftsjahr
umzusetzen. Hierbei liegt der Beteiligungsfokus schwerpunktmäßig auf dem
Wachstumsfeld Asset Management und Unternehmen, deren Technologien die
künftige Entwicklung der Finanzbranche maßgeblich mitgestalten. Die
Corona-Krise und ihre Folgen zeigen sich dabei als zusätzliche Treiber des
begonnenen Transformationsprozesses der Branche mit entsprechenden
Investitionschancen. Innerhalb der nächsten fünf Jahre plant die DEWB, eine
Portfoliogröße von 100 Millionen Euro zu erreichen.

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Über DEWB
Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG,
WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte
Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset
Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung
dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 20 Jahren
über 390 Millionen Euro in 60 Unternehmen investiert und mit 50 Exits,
darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer
fast 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im
Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für
zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit
Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten
Experten-Netzwerk.

Kontakt:
DEWB AG
Marco Scheidler
Fraunhoferstraße 1
07743 Jena

Tel.: +49 (0) 3641 31000 30
Fax: +49 (0) 3641 31000 40
ir@dewb.de
www.dewb.de

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Quelle: dpa-AFX