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Deutsche Beteiligungs AG investiert in Metalworks Holding

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Deutsche Beteiligungs AG investiert in Metalworks Holding

16.05.2022 / 10:22
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Deutsche Beteiligungs AG investiert in Metalworks Holding

* Gut positionierte Dienstleistungsplattform in der Luxusgüter-Industrie

* Dritte Beteiligung in Italien - Siebtes MBO des DBAG Fund VIII

* Fortsetzung der Buy-and-build-Strategie und Aussicht auf starkes
Marktwachstum

Frankfurt am Main, 16. Mai 2022. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)
investiert in die MTW Holding SpA ("Metalworks"), eine Gruppe italienischer
Hersteller von Accessoires aus Metall und Plastik für die
Luxusgüter-Industrie. Metalworks wurde 2016 von Bravo Capital Partners
gegründet und mit einer Buy-and-build-Strategie sowie einer erfolgreichen
Neuausrichtung seiner Geschäftsstrategie weiterentwickelt. In einem
Management-Buy-out (MBO) wird der von der DBAG beratene DBAG Fund VIII die
Mehrheit der Anteile an der MTW Holding SpA übernehmen. Als
Minderheitsgesellschafter werden sich Luxempart SA, eine in Luxemburg
börsennotierte Gesellschaft und Investor in Bravo Capital, sowie das
Managementteam beteiligen; auch die derzeit in die MTW Holding eingebundenen
vormaligen Eigentümer und Gründer des Unternehmens werden sich erneut
engagieren. Der DBAG Fund VIII wird bis zu 60 Millionen Euro investieren,
von denen 13 Millionen Euro auf die DBAG entfallen. Der Fonds wird dann rund
62 Prozent der Anteile an der Holding halten (DBAG: 14 Prozent). Der Vollzug
des Kaufvertrags ist für das zweite Quartal vorgesehen. Über den Kaufpreis
wurde Stillschweigen vereinbart.

Das aktuelle MBO ist die siebte Beteiligung des DBAG Fund VIII. Der Fonds
investiert seit Mitte 2020 in mittelständische Unternehmen. Die DBAG hat im
vergangenen Jahr die Tochtergesellschaft DBAG Italia gegründet und in
Mailand ein Büro eröffnet. Unter der Leitung von Giovanni Revoltella
arbeiten dort inzwischen vier lokale Mitglieder des DBAG-Investmentteams.
Mit PM Flex (2020) und Itelyum (2021) gehören bisher zwei Beteiligungen an
italienischen Unternehmen zum DBAG-Portfolio.

Unter dem Dach der MTW Holding (www.mtwh.it/en, Sitz in Castelli Calepio bei
Bergamo) agieren drei Unternehmen, die sich in Produktangebot und
Kundenbeziehungen ergänzen: Metalworks, Mengoni & Nassini und FGF. Für
Luxusmodemarken gestaltet und produziert die Gruppe hochwertige modische
Accessoires. Typisch sind zum Beispiel Gürtelschnallen, Verschlüsse oder
Beschläge für Handtaschen, Schuhe und Kleidung, aber auch Schmuck oder
Embleme der überwiegend global vertretenen ikonischen Marken. Diese Produkte
bestehen aus Metallen wie Messing, Zamak, rostfreiem Stahl oder Plastik.
Entscheidend für den Unternehmenserfolg ist die Fähigkeit, aus den
Designideen der Kunden innerhalb weniger Tage ein fertiges, qualitativ
hochwertiges Produkt zu entwickeln. Eine große Rolle spielt dabei auch die
Nähe zu den italienischen und französischen High-End-Modemarken, denen
Innovation und Kreativität besonders wichtig sind. Zugleich erwarten sie
eine verlässlich hohe Qualität der Teile, die in ihren Produkten verarbeitet
werden.

Die Gruppe beschäftigt an ihren Standorten in der Nähe von Bergamo und
Florenz 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; zur Vertiefung der Beziehungen
mit französischen Luxusgütermarken wurde außerdem jüngst eine Niederlassung
in Paris eröffnet. Die Gruppe bedient einen Markt, der in den vergangenen 25
Jahren weltweit um durchschnittlich sechs Prozent gewachsen ist. 2021 wurden
rund 60 Millionen Euro umgesetzt, 16 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr
2019. Die durch die Coronakrise verursachten Markteinbußen konnten somit
innerhalb eines Jahres ausgeglichen werden.

"Die Gruppe hat eine etablierte Position in einem widerstandsfähigen Markt,
der stärker wächst als das Sozialprodukt", so Tom Alzin, Mitglied des
DBAG-Vorstands, aus Anlass des MBOs. "Wir wollen dazu beitragen, dass das
Managementteam die Buy-and-build-Strategie fortsetzen und so die
geographische Präsenz des Unternehmens erweitern kann." Unternehmenszukäufe
sind seit Jahren ein bedeutender Teil der Wertsteigerungsstrategien der
DBAG. Allein im vergangenen Jahr haben zwölf Beteiligungen aus dem
DBAG-Portfolio 25 Unternehmenszukäufe abgeschlossen.

"Auf unserer Agenda für die kommenden Jahre stehen nicht nur
Unternehmenszukäufe", so Cesare Luzzana, CEO der Metalworks-Holding,
"sondern auch organisches Wachstum durch innovative, nachhaltige Materialien
für Bestands- und Neukunden."

Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG initiiert geschlossene
Private-Equity-Fonds und investiert - überwiegend an der Seite der
DBAG-Fonds - in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Potenzial
Ein Schwerpunkt ist seit vielen Jahren die Industrie. Ein zunehmender Anteil
der Eigenkapitalbeteiligungen entfällt auf Unternehmen in den
Wachstumssektoren Breitband-Telekommunikation, IT-Services und Software
sowie Healthcare. Der langfristige, wertsteigernde unternehmerische
Investitionsansatz macht die DBAG zu einem begehrten Beteiligungspartner.
Das vom DBAG-Konzern verwaltete und beratene Vermögen beträgt 2,5 Milliarden
Euro.

Kontakt:
Thomas Franke
Leiter Öffentlichkeitsarbeit/Investor Relations
E-Mail: thomas.franke@dbag.de
Telefon: +49 69 95787 307

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Quelle: dpa-AFX