DGAP-News: Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der Vorabplatzierung (deutsch)

Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der Vorabplatzierung

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DGAP-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes
Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der
Vorabplatzierung

02.06.2021 / 14:44
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Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes
Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der
Vorabplatzierung

Hannover, 02. Juni 2021 - Die Delticom AG hat gestern die erfolgreiche
Platzierung einer deutlich überzeichneten bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung
bekanntgegeben. Durch die kurzfristig erfolgende Ausgabe von 1.246.333
neuen, nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu einem
Platzierungspreis von EUR 7,12 ist ein Bruttoemissionserlös vor Kosten und
Provisionen von ca. EUR 8,9 Mio. zu erwarten.

Hinsichtlich der angekündigten Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ist im Rahmen
der Vorabplatzierung bei qualifizierten Anlegern ein über das mögliche
Ausgabevolumen von bis zu 1.121.697 neuen, nennbetragslosen, auf den Namen
lautenden Stückaktien hinausgehendes Investoreninteresse zu verzeichnen.
Durch Rückforderungsvorbehaltsrechte bei der Zuteilung ist sichergestellt,
dass neue Aktien, für die Bezugsrechte ausgeübt werden, gleichwohl zum Bezug
durch die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Den
bestehenden Aktionären der Gesellschaft werden die gesetzlichen Bezugsrechte
auf die neuen Aktien in Form von mittelbaren Bezugsrechten gewährt. Die
Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 4. Juni 2021 und endet
voraussichtlich am 18. Juni 2021 (jeweils einschließlich).

Der Bruttoemissionserlös aus der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung wird sich
voraussichtlich vor Provisionen und Kosten auf rund EUR 8,0 Mio. belaufen.
Unter der Annahme einer erfolgreichen Umsetzung wird die Delticom AG einen
Bruttoemissionserlös aus beiden Transaktionen von insgesamt ca. EUR 16,9
Mio. erzielen.

Beide Kapitalerhöhungen werden durch das Bankhaus Metzler begleitet.

Die Transaktion stellt einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen der
Sanierung dar. Sie stärkt das Eigenkapital der Gesellschaft, ermöglicht die
Rückführung von Krediten und schafft für die Zukunft neue Finanzierungs- und
Wachstumsspielräume. Thomas Loock, CFO der Delticom AG, freut sich über die
erfolgreiche Platzierung und das hohe Investoreninteresse: "Die
Kapitalerhöhung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um die Delticom auf
einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs zurückzubringen. Wir freuen uns
über das hohe Interesse der Investoren und die erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem Bankhaus Metzler. Die starke Nachfrage nach den neuen Aktien werten
wir im Managementteam der Delticom als eine klare Bestätigung durch den
Kapitalmarkt, dass wir seit Ende 2019 die richtigen Maßnahmen für einen
erfolgreichen Turnaround des Unternehmens ergriffen haben."

Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in
Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos
großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und rund 18.000 Reifenmodelle für
Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das
Produktangebot. In 74 Ländern betreibt die Gesellschaft 410 Onlineshops
sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 15,9 Millionen
Kunden.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur
Montage zu einem der weltweit rund 38.000 Werkstattpartner von Delticom
geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa
und den USA tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb
von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung
sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der
Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und
Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets
der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2020 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 541
Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 177 Mitarbeiter
im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der
Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt:
Delticom AG Investor Relations
Melanie Becker
Brühlstraße 11
30169 Hannover
Tel.: +49 (0)511-93634-8903
Fax: +49 (0)511-8798-9138
E-Mail: melanie.becker@delti.com

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Unternehmen: Delticom AG
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Fax: +49 (0)511 8798 9138
E-Mail: info@delti.com
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Quelle: dpa-AFX