DGAP-News: Delivery Hero kündigt Syndizierung von Fremdfinanzierung in entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden an und gibt Ausblick auf positives bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in 2023 (deutsch)

Delivery Hero kündigt Syndizierung von Fremdfinanzierung in entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden an und gibt Ausblick auf positives bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in 2023

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DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Prognose
Delivery Hero kündigt Syndizierung von Fremdfinanzierung in entsprechender
Höhe von EUR 1,4 Milliarden an und gibt Ausblick auf positives bereinigtes
EBITDA auf Konzernebene in 2023

04.04.2022 / 07:33
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Delivery Hero kündigt eine Finanzierungstransaktion zur weiteren
Stärkung der langfristigen Liquiditätslage der Gesellschaft an

* Die Transaktion besteht aus einer Kreditlinie in Höhe von USD 825
Millionen, einer Kreditlinie in Höhe von EUR 300 Millionen und einem
revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von EUR 375 Millionen

* Delivery Hero aktualisiert den Ausblick für das bereinigte EBITDA für
das Geschäftsjahr 2022

* Darüber hinaus veröffentlicht Delivery Hero eine Prognose für das
Geschäftsjahr 2023 und erwartet ein positives bereinigtes EBITDA für die
Gruppe (einschließlich Glovo)

Berlin, 4. April 2022 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", "die Gruppe" oder
"das Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, kündigt
die Syndizierung einer Fremdfinanzierung an, die aus einer Kreditlinie in
Höhe von USD 825 Millionen ("Dollar Term Facility") und einer Kreditlinie in
Höhe von EUR 300 Millionen ("Euro Term Facility", zusammen mit der Dollar
Term Facility "die Kreditlinien") besteht. Die Kreditlinien werden eine
Laufzeit von 5,25 Jahren haben. Außerdem wird das Unternehmen
voraussichtlich zeitgleich mit der Unterzeichnung der Kreditlinien einen
revolvierenden Konsortialkredit ("RCF") in Höhe von EUR 375 Millionen mit
einem Bankenkonsortium abschließen. Der RCF wird eine vorläufige Laufzeit
von 3 Jahren, einschließlich einer zweimaligen Verlängerungsoption für
jeweils ein Jahr, haben.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Voller Begeisterung
kündigen wir heute diese Finanzierungstransaktion an, die beweist, dass uns
die Stärke unseres Unternehmens Zugang zu zahlreichen Finanzierungsquellen
ermöglicht. Wir haben eine solide und diversifizierte Kapitalstruktur
aufgebaut, die uns finanzielle Flexibilität und reichlich Liquiditätspuffer
bietet, um unsere strategischen Prioritäten zu erfüllen. Diese
Finanzierungstransaktion ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Delivery
Hero auf dem Weg zu unserem Ziel, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und uns
der Profitabilität auf Konzernebene zu nähern."

Die Erlöse aus den Kreditlinien werden für allgemeine Unternehmenszwecke,
einschließlich einer möglichen Refinanzierung der Wandelanleihen bei
Fälligkeit, Umlaufvermögen und Garantien, verwendet werden. Nach der
erfolgreichen Emission von Wandelanleihen ist diese Transaktion ein weiterer
Meilenstein in der Finanzierungsstruktur von Delivery Hero und wird dazu
beitragen, Finanzierungsquellen des Unternehmens zu diversifizieren und die
Liquiditätslage der Gruppe in den nächsten Jahren weiter zu stärken.
Delivery Hero geht davon aus, dass der RCF bei Vollzug der Transaktion nicht
in Anspruch genommen wird.

Positives bereinigtes EBITDA für den gesamten Konzern in 2023 erwartet
In Zusammenhang mit der Transaktion stellt Delivery Hero weitere
Informationen zu der finanziellen Entwicklung des Unternehmens zur
Verfügung. In den ersten zwei Monaten des Jahres 2022 generierte die Gruppe
beim Bruttowarenwert (GMV) und dem Gesamtumsatz der Segmente ein Wachstum
von 30% beziehungsweise 53%, jeweils gegenüber dem Vorjahr und auf einer
Pro-Forma-Basis [1].

Delivery Hero aktualisiert außerdem seinen Ausblick für dieses Jahr [2]. Für
das Geschäftsjahr 2022 bestätigt das Unternehmen, dass eine bereinigte
EBITDA/GMV-Marge von ca. -1,0% bis -1,2% erwartet wird, wobei das Segment
Integrated Verticals ein bereinigtes EBITDA von bis zu EUR -525 Millionen
(vormals EUR -525 Millionen bis EUR -550 Millionen) beisteuern wird. Für das
Plattformgeschäft (entspricht den Segmenten Europa, MENA, Asien und
Lateinamerika, aber ohne das Segment Integrated Verticals) bestätigt die
Gruppe ihre vorherige Prognose und erwartet ein positives bereinigtes EBITDA
im Gesamtjahr 2022.

Delivery Hero veröffentlicht außerdem seine Prognose für das Geschäftsjahr
2023 und erwartet, ein positives bereinigtes EBITDA (einschließlich Glovo)
für den gesamten Konzern erreichen zu können.

Bezüglich der Definition von alternativen Leistungskennzahlen, bereinigtes
EBITDA und GMV, sowie damit verbundener Informationen, verweist Delivery
Hero auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2020, der
auf der Investor Relations Website veröffentlicht ist.

Weitere Informationen
Im Anschluss an die Ankündigung der Transaktion wird Delivery Hero heute
eine Investorenpräsentation um ca. 17:45 Uhr MESZ auf der Investor Relations
Website veröffentlichen, um weitere Einblicke in die finanzielle
Aufstellung, Wettbewerbsposition und Strategie zu geben. Außerdem wird das
Unternehmen heute um 18:30 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz durchführen. Eine
Livestream-Übertragung sowie eine Aufzeichnung werden hier verfügbar sein.

ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in
den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere
Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT
Kingsum Li
Corporate & Financial Communications
+49 151 112 086 22
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INVESTOR RELATIONS-KONTAKT
Christoph Bast
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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete
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"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
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Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
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zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
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aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch
keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in
irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

[1] Pro forma bezieht sich auf den Zusammenschluss mit Woowa Brothers Corp.,
den Verkauf von Delivery Hero Korea LLC, und schließt Glovoapp 23, S.L. aus,
aber bezieht sich nicht auf die Devestitionen von Japan, Rumänien, Bulgarien
und den Balkan-Ländern.
[2] Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 schließt Glovo aus.

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04.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1318741 04.04.2022

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Quelle: dpa-AFX