DGAP-News: DEAG plant Delisting: Delisting-Übernahmeangebot vereinbart (deutsch)

DEAG plant Delisting: Delisting-Übernahmeangebot vereinbart

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Übernahmeangebot/Delisting
DEAG plant Delisting: Delisting-Übernahmeangebot vereinbart

11.01.2021 / 07:46
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DEAG plant Delisting: Delisting-Übernahmeangebot vereinbart

Berlin, 11. Januar 2021 - Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG" oder
die "Gesellschaft"), ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker-Symbol: LOUD) plant den
Rückzug von der Börse ("Delisting"). Hierfür hat sich der Vorstand der DEAG
um Prof. Peter Schwenkow die Unterstützung der größten Einzelaktionärin der
DEAG gesichert. In einer heute mit der Apeiron Investment Group Ltd.
("Apeiron") und deren Bietergesellschaft (Musai Capital Ltd., "Bieterin")
geschlossenen Vereinbarung wurde die Durchführung eines öffentlichen
Delisting-Übernahmeangebots als Voraussetzung für das Delisting vereinbart.

Im Zuge des geplanten Delisting ist es beabsichtigt, die Rechtsform der
Aktiengesellschaft der DEAG beizubehalten und die Notierung der
Unternehmensanleihe 2018/2023 (WKN: A2NBF2 / ISIN: DE000A2NBF25) im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse fortzuführen. Auch
werden sämtliche Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats die
Gesellschaft auf dem weiteren Wachstumskurs begleiten. Weiterhin sollen alle
bestehenden Verträge mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Dienstleistern
und Künstlerinnen und Künstlern vollumfänglich bestehen bleiben.

Der Rückzug aus dem regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse setzt
ein vorheriges öffentliches Delisting-Übernahmeangebot an die Aktionäre der
DEAG voraus, sodass alle Aktionärinnen und Aktionäre ihre Aktien vor der
Einstellung der Börsennotierung noch veräußern können. Als hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Apeiron, der langjährigen und mit einem Aktienanteil
von ca. 18 % größten Einzelaktionärin der DEAG, hat die Bieterin gemäß der
geschlossenen Vereinbarung heute ein solches Angebot mit einem
Barangebotspreis, berechnet gemäß der gesetzlich für ein
Delisting-Übernahmeangebot geforderten volumengewichteten Durchschnittskurse
der letzten drei und der letzten sechs Monate, angekündigt. Nach Berechnung
der Bieterin liegt dieser Preis derzeit bei EUR 3,07 pro DEAG-Aktie. Der
endgültige Preis wird von der Bieterin nach Bestätigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der
Angebotsunterlage veröffentlicht werden. Als Delisting-Übernahmeangebot wird
das Angebot nicht unter Bedingungen stehen.

Gemeinsam mit dem U.S.-amerikanischen Investor Mike Novogratz, welcher über
sein Family Office Galaxy Group Investments LLC ca. 14 % der DEAG-Aktien
hält, sowie anderen bestehenden Aktionären der Gesellschaft haben sich
Apeiron und die Bieterin über die Eckpunkte einer Aktionärsvereinbarung
geeinigt. Die Parteien der Aktionärsvereinbarung, die insgesamt ca. 47 % der
DEAG-Aktien halten, werden für ihre DEAG-Aktien das geplante Angebot nicht
annehmen. Auf Grundlage der Aktionärsvereinbarung werden sie, den
erfolgreichen Abschluss der Transaktion vorausgesetzt, die DEAG gemeinsam
kontrollieren. Apeiron und die Bieterin haben in der Vereinbarung mit der
DEAG die Unterstützung der weiteren Wachstumsstrategie des Unternehmens
außerhalb der Börsennotierung zugesichert.

Gründer und Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft Herr Prof. Peter
Schwenkow hierzu: "Trotz der nach wie vor bestehenden Unsicherheiten über
die Zukunft der Live-Entertainment-Industrie durch die weiterhin bestehenden
Restriktionen freut sich die DEAG über die fortlaufende Unterstützung und
das Vertrauen sämtlicher Vorstandsmitglieder, Aufsichtsräte, aller
Geschäftsführer, Partner, Mitgesellschafter und der bestehenden
Großaktionäre, die den bestehenden Wachstumskurs der DEAG im nicht
gelisteten Unternehmensumfeld weiter gemeinsam verfolgen wollen."

Vorstand und Aufsichtsrat der DEAG werden zu dem öffentlichen
Delisting-Übernahmeangebot, wie gesetzlich vorgesehen, nach Veröffentlichung
der Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme abgeben.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender
Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment in Europa.
Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG seit mehr als 40 Jahren an 12
Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz und
Irland präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem
Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der
Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die
Kern-Geschäftsfelder der DEAG heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,
Family-Entertainment, Arts+Exhibitions und das Ticketing. Insbesondere
Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die
Weiterentwicklung des eigenen Content.

In 2019 wurden für über 4.000 Veranstaltungen mehr als 5 Mio. Tickets
umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die
konzerneigenen E-Commerce-Plattformen "MyTicket" und "Gigantic.com" für
eigenen und Dritt-Content.

Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt als
international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Über die Apeiron Investment Group

Die Apeiron Investment Group ist das Family Office des deutschen Serial
Entrepreneurs Christian Angermayer. Der Fokus der Apeiron Investment Group
liegt auf den Bereichen Financial Services (hier vor allem auf fintech und
crypto assets), Technology, Life Sciences, Media & Entertainment sowie Real
Estate. Die Apeiron Investment Group beteiligt sich an Seed- und
Start-Up-Finanzierungen ebenso wie an größeren Wachstumsinvestments.

Über die Galaxy Group Investments

Galaxy Group Investments LLC ist das Family Office von Michael Novogratz,
dem Gründer von Galaxy Digital Holdings LP und ehemaligen Mitbegründer der
Fortress Investment Group. Galaxy Group Investments LLC legt ihren Fokus auf
private Kapitaltransaktionen in allen Sektoren mit Schwerpunkt auf Financial
Services, Einzelhandel, Life Sciences, E-Sport und Entertainment. Galaxy
Group Investments LLC beteiligt sich an allen Phasen des
Investitionsspektrums von der Seed-Finanzierung bis hin zu Leveraged
Buyouts.

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11.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
Potsdamer Straße 58
10785 Berlin
Deutschland
Telefon: +49-30-810 75-0
Fax: +49-30-810 75-519
E-Mail: deag@edicto.de
Internet: www.deag.de
ISIN: DE000A0Z23G6, DE000A2NBF25
WKN: A0Z23G, A2NBF2
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
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Quelle: dpa-AFX