DGAP-News: Corestate etabliert führende Finanzierungsplattform für Immobilienunternehmen - Übernahme von Aggregate Financial Services abgeschlossen (deutsch)

Corestate etabliert führende Finanzierungsplattform für Immobilienunternehmen - Übernahme von Aggregate Financial Services abgeschlossen

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DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e):
Immobilien/Firmenübernahme
Corestate etabliert führende Finanzierungsplattform für
Immobilienunternehmen - Übernahme von Aggregate Financial Services
abgeschlossen

26.05.2021 / 07:00
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Corestate etabliert führende Finanzierungsplattform für
Immobilienunternehmen - Übernahme von Aggregate Financial Services
abgeschlossen

* Private Debt ein wesentlicher Wachstumstreiber der Unternehmensstrategie

* Neue, vollintegrierte Plattform künftig unter der Marke "Corestate Bank"

* BaFin-Lizenz als Wertpapierhandelsbank eröffnet Sekundärmarktzugang und
verbreitert Leistungsspektrum bei Strukturierung und Emissionen

* Marktführende Stellung im Mezzanine-Geschäft wird durch
Produktinnovationen gefestigt

* Erwarteter Beitrag aus der Akquisition für 2021 auf Umsatzebene über EUR
15 Millionen und beim EBITDA rund EUR 10 Millionen

Frankfurt, 26. Mai 2021 - Corestate Capital Group ("Corestate"), ein
führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat die
Übernahme der Aggregate Financial Services GmbH ("AFS") vollzogen. Die
neuerworbene Wertpapierhandelsbank soll künftig als "Corestate Bank" am
Markt auftreten. Die operative Integration wird noch im zweiten Quartal
abgeschlossen sein.

René Parmantier, CEO Corestate: "Der Real Estate Private Debt Markt
profitiert von langfristigen und nachhaltigen Treibern wie steigenden
regulatorischen Anforderungen an Banken, Urbanisierung und demografischem
Wandel. An diesem Wachstum wird die künftige "Corestate Bank" als
Finanzierungsplattform für den gesamten Immobilien-Lebenszyklus mit nun
erweiterter Produktkompetenz und bereits jetzt marktführender Stellung
überproportional partizipieren und ihre jahrelange Erfolgsgeschichte
nochmals weiter ausbauen. Sowohl auf Kunden- als auch auf der Angebotsseite
bestehen zudem Synergieeffekte und Cross-Selling-Potenziale von mindestens EUR
10 Millionen pro Jahr. Von diesen wird auch das Real Estate Equity-Geschäft
von Corestate durch einen erweiterten und frühen Zugang zu
Immobilienprojekten stark profitieren."

Sebastian Ernst, Gründer der AFS und Vorstandsmitglied bei Corestate: "Beide
Seiten, die AFS und die HFS, ergänzen sich schon heute in ihren Angeboten
und Kundenstrukturen perfekt - trotzdem werden wir wie bisher immer wieder
neue, margenstarke Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden
entwickeln." Johannes Märklin, ebenfalls Gründer der AFS und
Vorstandsmitglied bei Corestate, ergänzt: "Der Zeitpunkt des
Zusammenschlusses ist ideal, da - beschleunigt durch die Krise - klassische
Banken ihre Kreditvergabe merklich restriktiver handhaben, der Wohnungsnot
in vielen deutschen Großstädten aber nachhaltig nur durch solide finanzierte
Großprojekte begegnet werden kann. Wir sind in diesem Markt einer der
entscheidenden Akteure."

Der Erwerb der AFS erfolgte im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage
durch Ausgabe von 8,5 Millionen neuen Corestate-Aktien, die in den kommenden
Wochen und nach Vorliegen aller Voraussetzungen, zum Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden, sowie einer Barkomponente von
EUR 5 Millionen. Sebastian Ernst und Johannes Märklin binden sich über einen
langfristigen Lock-up von 3 und 5 Jahren mit ihren rund 2,5 Millionen Aktien
an Corestate und bekräftigen damit gleichzeitig ihr nachhaltiges Engagement
im Unternehmen und für alle Stakeholder. Die übrigen rund 6 Millionen neuen
Aktien unterliegen einem Lock-up von einem Jahr. Corestate rechnet nunmehr
für das laufende Jahr mit einem positiven Beitrag aus der Akquisition von
über EUR 15 Millionen Umsatzerlösen und rund EUR 10 Millionen auf EBITDA-Ebene.
Die Akquisitionskosten bewegen sich erwartungsgemäß zwischen EUR 5 und 10
Millionen. Diese Beträge sind im Rahmen des Finanzausblicks 2021 bereits
berücksichtigt.

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Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE)

CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten
Vermögen von rund 28 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als
Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren
über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die
Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung,
demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-,
Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden.
Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist
ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei
CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit
rund 800 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein
vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von
der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf.
CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert und
europaweit in 13 Ländern mit Niederlassungen in Frankfurt, Wien, Zürich,
Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für
institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende
Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter
www.corestate-capital.com.

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Quelle: dpa-AFX