DGAP-News: Coreo-Anleihe: Zeichnungsfrist startet mit Zeichnungszusagen der Ankeraktionäre über EUR 8 Millionen (deutsch)

Coreo-Anleihe: Zeichnungsfrist startet mit Zeichnungszusagen der Ankeraktionäre über EUR 8 Millionen

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DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
Coreo-Anleihe: Zeichnungsfrist startet mit Zeichnungszusagen der
Ankeraktionäre über EUR 8 Millionen

24.08.2020 / 08:00
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Coreo-Anleihe: Zeichnungsfrist startet mit Zeichnungszusagen der
Ankeraktionäre über EUR 8 Millionen

* 6,75 % Zinsen p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung

* 5 Jahre Laufzeit

* Zeichnungen ab EUR 1.000 möglich

* Öffentliches Angebot vom 24. August bis 8. September 2020 in
Deutschland, Österreich und Luxemburg

Frankfurt am Main - 24. August 2020 - Die beiden Ankeraktionäre der Coreo
AG, die "Apeiron Investment Group Ltd.", Family Office von Christian
Angermayer, und die "alex schütz familienstiftung" haben dem Unternehmen
unabhängig voneinander mitgeteilt, dass sie bzw. mit ihnen assoziierte
Gesellschaften und Investoren beabsichtigen, jeweils mindestens EUR 4
Millionen der Coreo-Anleihe zu zeichnen.

Mit den Erlösen aus dem Emissionsvolumen der Anleihe von bis zu EUR 30
Millionen will das Unternehmen sein dynamisches Portfoliowachstum
fortsetzen. Durch weitere Investitionen in renditestarke Immobilien mit
hohem Wertsteigerungspotenzial sollen die Mieteinnahmen - bei gleichzeitig
sinkenden Finanzierungskosten - nachhaltig gesteigert werden.

Die Anleihe zahlt 6,75 % Zinsen pro Jahr mit halbjährlicher Zinszahlung. Die
Laufzeit beträgt 5 Jahre. Die Anleihe wird nach Zeichnungsschluss im Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots können Anleger ab sofort über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutschen Börse zeichnen. Unter
https://www.boerse-frankfurt.de/coreo und https://www.coreo.de/#investoren
finden Investoren Informationen zur Abgabe einer Zeichnung und zur Anleihe.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 14.
August 2020 gebilligte Prospekt steht unter
https://www.coreo.de/fileadmin/Investor_Relations/Anleihe_2020-2025/Coreo_AG_-_Prospectus_-_14._August_2020.pdf
zum Abruf bereit.

Die Transaktion wird von der futurum bank AG als Lead Manager begleitet.

Über die Coreo AG
Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und
Wohnimmobilien fokussierter Bestandsimmobilien-entwickler. Das
Immobilienportfolio aus Bestands- und Entwicklungs-objekten bildet das
Fundament der drei Ertragssäulen, Vermietungs-, Verkaufs- und
Bewertungsergebnis, des Unternehmens. Im Rahmen der wertschaffenden
Wachstumsstrategie erfolgen Investitionen in Immobilien mit erheblichem
Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf bevorzugt in
Mittelzentren und mit einem Volumen von 5-20 Mio. Euro (sweet spot). Ziel
ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken
Immobilienportfolios mit einem Volumen von 400 - 500 Mio. Euro innerhalb der
nächsten Jahre mittels umsichtiger Entwicklung und dem Verkauf nicht
strategischer Objekte.

Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Coreo AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Coreo AG wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Coreo AG noch ein anderer hierin
beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die hierin beschriebenen
Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen
angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts
oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Coreo
AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Coreo AG
Andrea Glaab
Investor Relations
Grüneburgweg 18
D-60322 Frankfurt a. M.
ir@coreo.de
T: +49 (0) 69-21 93 96-0

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Sprache: Deutsch
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60322 Frankfurt am Main
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Telefon: +49 69 2193 96-0
Fax: +49 69 2193 96-150
E-Mail: ir@coreo.de
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Quelle: dpa-AFX