DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG legt Preisspanne für ihren Börsengang fest (deutsch)

Compleo Charging Solutions AG legt Preisspanne für ihren Börsengang fest

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Compleo Charging Solutions AG legt Preisspanne für ihren Börsengang fest

08.10.2020 / 22:28
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Compleo Charging Solutions AG legt Preisspanne für ihren Börsengang fest

* Preisspanne für das Angebot zwischen EUR 44,00 und EUR 59,00 pro Aktie
festgelegt

* Angebot von 900.000 Neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem
Bruttoerlös von ca. 46 Mio. EUR (unter der Annahme, dass alle neuen
Aktien in der Mitte der Preisspanne platziert werden) zur Finanzierung
der Wachstumsstrategie des Unternehmens

* Verwendung des Nettoerlöses, um Strategie umzusetzen: Wachstum durch
Expansion in der EU, Technologieführerschaft durch Forschung und
Entwicklung und Ausbau der Produktkapazitäten

* Nach erfolgreicher Notierung aller 3.423.480 bestehenden Aktien
einschließlich der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung wird die
Marktkapitalisierung des Unternehmens voraussichtlich zwischen 151 Mio.
EUR und 202 Mio. EUR liegen.

* Bookbuilding (Öffnung des Orderbuchs) und Angebotszeitraum beginnen
voraussichtlich am 9. Oktober 2020 und enden voraussichtlich am 19.
Oktober 2020

* Erster Handelstag am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse voraussichtlich am 21. Oktober 2020

Dortmund, 8. Oktober 2020 - Die Compleo Charging Solutions AG (das
"Unternehmen" oder "Compleo"), ein führender deutscher Spezialanbieter von
Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, legt die Preisspanne für ihren geplanten
Börsengang (das "Angebot") auf 44,00 EUR bis 59,00 EUR pro Aktie fest. Das
Bookbuilding (Öffnung des Orderbuchs) sowie die Angebotsfrist beginnen
voraussichtlich am 9. Oktober 2020 und enden voraussichtlich am 19. Oktober
2020. Der endgültige Angebotspreis und die genaue Anzahl der zu
platzierenden Aktien werden auf der Grundlage des Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt und voraussichtlich am 19. Oktober 2020 veröffentlicht.

Das Angebot umfasst unter anderem 900.000 neu ausgegebene
Inhaber-Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) aus einer Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen ("Neue Aktien"). Unter der Annahme einer Platzierung aller
Neuen Aktien in der Mitte der Preisspanne würde sich der Bruttoerlös für das
Unternehmen auf etwa 46 Mio. EUR belaufen.

Das Unternehmen plant, den größten Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot für
die Erweiterung der Produktkapazitäten zu verwenden, d. h. für die Expansion
an neue Standorte für Produktionsanlagen, Firmenzentrale und Forschungs- und
Entwicklungszentren und Testeinrichtungen sowie Investitionen in das
Betriebskapital. Compleo beabsichtigt außerdem, einen bedeutenden Teil der
Erlöse für die Umsetzung der strategischen Ziele "Wachstum durch Expansion
in der Europäischen Union ("EU")" und "Technologieführerschaft durch
Forschung und Entwicklung ("F&E")" zu verwenden. In den Bereichen
EU-Expansion sowie F&E könnten Nettoerlöse nicht nur zur Finanzierung des
organischen Wachstums, sondern auch zum Erwerb anderer Unternehmen verwendet
werden, um die Beschaffungs- und Lieferkapazitäten, das Know-how, die
Verkaufsaktivitäten und die Dienstleistungskapazitäten zu stärken.

Checrallah Kachouh, Co-CEO und CTO, kommentiert: "In der europäischen
Gesellschaft wächst das Bewusstsein für Umwelt-, Gesundheits- und
Klimaschutz durch emissionsärmere Transportmittel. Dies spiegelt sich auch
in der zunehmenden Popularität von Elektrofahrzeugen wider, die in den
kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte. Infolgedessen wird die Zahl der
öffentlichen Ladestationen in der EU voraussichtlich von 175.000 im Jahr
2019 auf 1,2 Mio. bis 2025 und 2,2 Mio. bis 2030 stark ansteigen. [1] In
Deutschland wird erwartet, dass die Zahl der öffentlichen Ladestationen von
32.000 auf 290.000 im Jahr 2025 und 530.000 bis 2030 steigt. [2] Als
Greentech mit einem klaren Fokus und Erfahrung mit technisch
fortschrittlichen Ladelösungen sind wir gut positioniert, um die Chancen zu
nutzen, die sich aus diesen Trends ergeben können."

Georg Griesemann, Co-CEO und CFO, ergänzt: "Mit Compleo wollen wir die
Chancen in diesem attraktiven Wachstumsmarkt nutzen. Wir sind bereits auf
einem klaren Wachstumskurs und haben in diesem Jahr nach nur sechs Monaten
mit einem Umsatz von 14,3 Mio. EUR fast das Umsatzniveau des Gesamtjahres
2019 erreicht, als wir innerhalb von 12 Monaten 15,2 Mio. EUR Umsatz
verbuchen konnten. Angesichts dieser starken Wachstumsdynamik und der
vielversprechenden Erwartungen an die zukünftige Marktentwicklung wollen wir
die Erlöse aus dem geplanten Börsengang zur Finanzierung unserer
Wachstumsstrategie verwenden."

Neben den 900.000 Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung umfasst das Angebot
auch 180.000 bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert
aus dem Besitz der derzeitigen Aktionäre in einem Base Deal (die
"Basisaktien") und bis zu 360.000 zusätzliche Aktien aus dem Besitz dieser
Aktionäre vorbehaltlich der Ausübung einer Aufstockungsoption (die
"Aufstockungsaktien"). Darüber hinaus können bis zu 216.000 bestehende
Aktien aus dem Besitz der derzeitigen Aktionäre durch eine mögliche
Mehrzuteilung ("Mehrzuteilungsaktien") zugeteilt werden. Die Anzahl der
Mehrzuteilungsaktien wird 15% der Summe der endgültigen Anzahl der
platzierten Neuen Aktien, Basisaktien und Aufstockungsaktien nicht
überschreiten.

Unter der Annahme von 3.423.480 ausstehender Aktien nach Abschluss des
Angebots, wird die Marktkapitalisierung des Unternehmens voraussichtlich
zwischen 151 Mio. EUR und 202 Mio. EUR liegen. Der Streubesitz nach dem
Börsengang würde sich auf etwa 48 % des Aktienkapitals des Unternehmens
belaufen, vorausgesetzt, alle Neuen Aktien, Basisaktien und Upsize-Aktien
werden platziert und die Mehrzuteilungsoption wird vollständig ausgeübt. Das
Unternehmen verpflichtete sich zu einer Lock-up-Periode von sechs Monaten
sowie die bestehenden Aktionäre zu einer Lock-up-Periode von zwölf Monaten.

Das Angebot besteht aus einem erstmaligen öffentlichen Angebot in
Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb
Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Wertpapierprospekt
im Zusammenhang mit dem Angebot ist auf der Website des Unternehmens unter
www.compleo-cs.com im Abschnitt "Investor Relations" verfügbar.

Compleo beabsichtigt, seine bestehenden und die neu ausgegebenen Aktien im
regulierten Marktsegment der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Prime Standard unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2QDNX,
der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2QDNX9 und dem
Tickersymbol C0M zu notieren. Der erste Handelstag wird für den 21. Oktober
2020 erwartet.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang agiert die Commerzbank als Sole Global
Coordinator und zusammen mit ODDO BHF als Joint Bookrunners.

Kontakt cometis AG Claudius cometis AG Matthias Kunz Weitere
Krause Unter den Eichen 7 Unter den Eichen 7 65195 Informa-
65195 Wiesbaden Germany Tel: Wiesbaden Germany Tel.: tionen
+49 (0) 611 20 58 55 28 +49 (0) 611 20 58 55 64 www.com
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Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden
Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe
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Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Compleo Charging
Solutions AG (die "Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien") in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch nicht
dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige
Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den
Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der
Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik
Deutschland autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der
Bundesrepublik Deutschland und im Vereinigten Königreich (jeweils ein
"Relevanter
Staat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem
Relevanten Staat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes
öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in
Relevanten Staaten nur angeboten werden:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektverordnung als "qualifizierte
Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikels 1
Abs. 4 der Prospektverordnung erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine
Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die
Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die
Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien
zu entscheiden. Der Ausdruck "Prospektverordnung" bezieht sich auf die
Verordnung (EU) 2017/1129 (in der aktuellen Fassung).

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der
Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat
und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht
im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein
Angebot im Sinne der Prospektverordnung dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere
Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich
nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition
in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)
Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen
haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial
Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth
entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei
diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur
Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser
Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen
oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der
derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten
oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse
oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,
aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit
Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere
Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen
Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich
auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in
die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt
oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine
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oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,
noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer
Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich
im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen
werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Compleo Charging Solutions AG sollte nur auf Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der
Gesellschaft (Oberste-Wilms-Straße 15a, 44309 Dortmund, Deutschland) und auf
der Website der Compleo Charging Solutions AG (www.compleo-cs.com)
kostenfrei erhältlich.

1 Transport & Environment, Recharge EU: how many charge points will Europe
and its Member States need in the 2020s, January 2020.

2 Transport & Environment, Recharge EU: how many charge points will Europe
and its Member States need in the 2020s, January 2020.

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Quelle: dpa-AFX