DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG erzielt erfolgreich einen Bruttoerlös von 44 Millionen EUR zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie (deutsch)

Compleo Charging Solutions AG erzielt erfolgreich einen Bruttoerlös von 44 Millionen EUR zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie

^
DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Börsengang
Compleo Charging Solutions AG erzielt erfolgreich einen Bruttoerlös von 44
Millionen EUR zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie

19.10.2020 / 21:47
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG
DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR.
BITTE BEACHTEN SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER ANKÜNDIGUNG.

Compleo Charging Solutions AG erzielt erfolgreich einen Bruttoerlös von 44
Millionen EUR zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie

* Endgültiger Angebotspreis von 49,00 EUR pro Aktie

* Der dem Unternehmen zurechenbare Bruttoerlös aus dem Angebot von 900.000
neuen Aktien beläuft sich auf 44 Mio. EUR

* Compleo beabsichtigt, den Reinerlös für die strategischen Ziele Wachstum
durch Expansion in der EU, Technologieführerschaft durch Forschung und
Entwicklung und Ausbau der Produktkapazitäten zu verwenden

* Insgesamt 1.656.000 Aktien platziert, womit sich ein Streubesitz von bis
zu 48,4% ergibt

* Bei einer Gesamtzahl von 3.423.480 börsennotierten Aktien beträgt die
Marktkapitalisierung 168 Mio. EUR

* Erster Handelstag am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse voraussichtlich am 21. Oktober 2020

Dortmund, 19. Oktober 2020 - Die Compleo Charging Solutions AG (das
"Unternehmen" oder "Compleo"), ein führender deutscher Spezialanbieter von
Ladelösungen für Elektrofahrzeuge ("EVs"), war mit ihrem Börsengang
erfolgreich und hat ihre Aktien zu einem Preis von 49,00 EUR pro Aktie
platziert.

Insgesamt wurden 1.656.000 Aktien erfolgreich bei internationalen
institutionellen Investoren und Privatanlegern in Deutschland platziert. Die
Platzierung umfasst 900.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und
756.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre, bestehend aus 180.000
Basisaktien, 360.000 Aktien aus der Ausübung einer Aufstockungsoption und
216.000 Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption
("Greenshoe-Option").

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft
sich das gesamte Angebotsvolumen auf rund 81 Mio. EUR. Der dem Unternehmen
zurechenbare Bruttoerlös aus dem Angebot beläuft sich auf etwa 44 Mio. EUR.
Das Unternehmen plant, den angestrebten Nettoerlös zur Finanzierung seiner
Wachstumsstrategie zu verwenden.

Georg Griesemann, Co-CEO und CFO von Compleo, kommentiert: "Wir sind stolz
unseren IPO erfolgreich abgeschlossen zu haben. Dank des eingeworbenen
Kapitals sind wir nun in der Lage, die notwendigen Investitionen zu tätigen,
um von den aktuellen Megatrends in unseren Zielmärkten zu profitieren. Wir
haben in den letzten 11 Jahren einen starken Kundenstamm aufgebaut, zu dem
auch 'Blue-Chips' wie die Deutsche Post, Siemens, Telekom und führende
deutsche Automobilhersteller gehören, und haben über 22.000 Ladepunkten in
Deutschland und 3.000 in Europa ausgeliefert. Das Wachstumspotenzial haben
wir in diesem Jahr mit einem Umsatz von 14,3 Mio. EUR nach nur sechs
Monaten, verglichen mit 15,2 Mio. EUR für das gesamte Jahr 2019 bereits
aufgezeigt."

Checrallah Kachouh, Co-CEO und CTO von Compleo, fügt hinzu: "Der Markt für
Ladelösungen für Elektrofahrzeuge wird durch politischen Willen und
Investitionen sowie die zunehmende Popularität von Elektrofahrzeugen
unterstützt. Ich freue mich sehr, dass die Investoren mit uns übereinstimmen
und bereit sind, Compleo als Greentech zu unterstützen, das gut positioniert
ist, um die Chancen zu nutzen, die sich aus diesen Trends ergeben können. Im
Rahmen unserer Wachstumsstrategie werden wir in die Expansion in der EU
investieren, unsere Technologieführerschaft durch F&E weiter ausbauen und
einen neuen Hauptsitz erschließen. Wir freuen uns darauf, weiterhin eine
emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen."

Das Unternehmen plant, den größten Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot für
die Erweiterung der Produktkapazitäten zu verwenden, d.h. für die Expansion
an neue Standorte für Produktionsanlagen, Konzernzentrale und Forschungs-
und Entwicklungszentren und Testeinrichtungen sowie für Investitionen in das
Betriebskapital. Compleo beabsichtigt auch, einen bedeutenden Teil des
Erlöses für die strategischen Ziele des Wachstums durch Expansion in der
Europäischen Union ("EU") zu verwenden. Aufgrund der regionalen Nähe sowie
der Marktreife und des Marktvolumens sind die Benelux-Länder, die nordischen
Länder, Frankreich, Italien, die Schweiz, Polen und Österreich potenzielle
Zielmärkte für die Expansionsstrategie des Unternehmens. Darüber hinaus
beabsichtigt das Unternehmen, seine Technologieführerschaft durch Forschung
und Entwicklung ("F&E") weiter zu stärken. In den Bereichen der Expansion in
der EU sowie Forschung und Entwicklung kann das Unternehmen den Nettoerlös
nicht nur zur Finanzierung seines organischen Wachstums verwenden, sondern
auch andere Unternehmen erwerben, um seine Beschaffungs- und
Lieferfunktionen, sein Know-how, seine Verkaufsaktivitäten und seine
Dienstleistungskapazitäten zu verbessern.

Privatanlegern wurden, auf Basis der bei Konsortialbanken abgegebenen
Orders, rund 5,6% des Platzierungsvolumens von insgesamt 1.656.000 Aktien
(einschließlich der Greenshoe-Option) zugeteilt. Aufgrund der Überzeichnung
des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht sämtliche Kaufangebote der
Privatanleger berücksichtigt werden. Jede von einem Privatanleger bei einer
der Konsortialbanken abgegebene Order wurde nach folgendem
Zuteilungsschlüssel bedient: Jede von einem solchen Privatanleger abgegebene
Order wurde mit rund 65% der Nachfrage bedient. Die "Grundsätze für die
Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet und die
Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte nach
einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen
Institute. Die Gesellschaft hat sich, in Absprache mit den Banken, bewusst
für eine attraktive Zuteilung an Privatanleger entschieden, um eine breite
Öffentlichkeit am Zukunftsthema E-Mobilität teilhaben zu lassen.

Ab dem 21. Oktober 2020 werden voraussichtlich insgesamt 3.423.480
Compleo-Aktien (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX) am regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Bei einem endgültigen
Angebotspreis von 49,00 EUR pro Aktie entspricht dies einer
Marktkapitalisierung von 168 Mio. EUR. Unter der Annahme der vollständigen
Ausübung der Greenshoe-Option würde der Freefloat des Compleo-Aktienkapitals
dann rund 48,4% betragen. Die Abwicklung und der Abschluss des Angebots sind
für den 22. Oktober 2020 geplant.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang agiert die COMMERZBANK als Sole Global
Coordinator und zusammen mit ODDO BHF als Joint Bookrunner.

Kontakt cometis AG Claudius cometis AG Matthias Kunz Weitere
Krause Unter den Eichen 7 Unter den Eichen 7 65195 Informa-
65195 Wiesbaden Deutschland Wiesbaden Deutschland tionen
Telefon: +49 (0) 611 20 58 55 Telefon: +49 (0) 611 20 58 www.com
28 E-Mail: krause@cometis.de 55 64 E-Mail: pleo-cs.-
kunz@cometis.de com
Pressekontakt

Ralf Maushake
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 231 534 923 865
E-Mail: ir@comepleo-cs.de

Disclaimer

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden
Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer
bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Compleo Charging
Solutions AG (die "Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien") in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch nicht
dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige
Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den
Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der
Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik
Deutschland autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der
Bundesrepublik Deutschland und im Vereinigten Königreich (jeweils ein
"Relevanter
Staat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem
Relevanten Staat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes
öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in
Relevanten Staaten nur angeboten werden:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektverordnung als "qualifizierte
Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikels 1
Abs. 4 der Prospektverordnung erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine
Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die
Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die
Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien
zu entscheiden. Der Ausdruck "Prospektverordnung" bezieht sich auf die
Verordnung (EU) 2017/1129 (in der aktuellen Fassung).

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der
Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat
und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht
im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein
Angebot im Sinne der Prospektverordnung dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere
Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich
nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition
in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)
Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen
haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial
Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth
entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei
diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur
Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser
Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen
oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der
derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten
oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse
oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,
aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit
Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere
Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen
Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich
auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in
die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt
oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,
noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer
Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich
im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen
werden.

Die angebotenen Aktien wurden bereits verkauft.

Im Zusammenhang mit dem Angebot, kann COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main, Deutschland (der "Stabilisierungsmanager"), (oder im
Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Personen) Mehrzuteilungen
vornehmen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, die es erlauben, den
Marktpreis der Aktien auf einem Niveau zu halten, das über jenem liegt, das
ohne Stabilisierung bestehen würde. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass
der Stabilisierungsmanager (oder im Auftrag des Stabilisierungsmanagers
handelnde Personen) Stabilisierungsmaßnahmen durchführen. Eine
Stabilisierungsmaßnahme kann am oder nach dem Tag, an dem eine
ordnungsgemäße Veröffentlichung des endgültigen Preises der Aktien erfolgt
ist, beginnen und kann - falls begonnen - zu jeder Zeit enden, jedoch muss
sie spätestens dreißig Tage nach dem Tag an dem der Handel mit den Aktien
aufgenommen wurde, abgeschlossen sein.

---------------------------------------------------------------------------

19.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Compleo Charging Solutions AG
Oberste-Wilms-Straße 15a
44309 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231 534 923 70
E-Mail: ir@compleo-cs.de
Internet: https://www.compleo-cs.com/
ISIN: DE000A2QDNX9
WKN: A2QDNX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1141748

Notierung vorgesehen / Listing planned

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1141748 19.10.2020

°

Quelle: dpa-AFX