DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG bereitet Börsengang vor (deutsch)

Compleo Charging Solutions AG bereitet Börsengang vor

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Compleo Charging Solutions AG bereitet Börsengang vor

28.09.2020 / 08:00
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Compleo Charging Solutions AG bereitet Börsengang vor

- Compleo plant Börsengang und Notierung seiner Aktien am regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.

- Als spezialisierter Technologieanbieter entwickelt und produziert Compleo
technisch hoch entwickelte Gleich (DC)- und Wechselstrom (AC)-Ladestationen
für Elektrofahrzeuge und bietet damit verbundene Dienstleistungen an, um
eine emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen.

- Compleo ist führend in der Technologieentwicklung in Verbindung mit
in-house Softwarelösungen und erhielt u. a. 2019 als erstes Unternehmen die
Zertifizierung für die Konformität von DC-Ladestationen mit dem deutschen
Eichrecht.

- Compleo kann auf eine Erfolgsgeschichte in einem sich schnell
entwickelnden Wachstumsmarkt zurückblicken. In den letzten 11 Jahren hat das
Unternehmen mehr als 22.000 Ladepunkte in Deutschland und 3.000 in Europa
ausgeliefert und sich einen soliden Kundenstamm aufgebaut, zu dem auch "Blue
Chips" wie die Deutsche Post, Siemens, Telekom und führende deutsche
Automobilhersteller gehören.

- Expertenschätzungen sagen dem Markt für öffentliche Ladepunkte in der EU
ein starkes Wachstum von 175.000 im Jahr 2019 auf 1,2 Mio. bis zum Jahr 2025
und 2,2 Mio. bis 2030 voraus. [1] In Deutschland soll die Anzahl
öffentlicher Ladepunkte demzufolge von derzeit 32.000 auf 290.000 im Jahr
2025 und 530.000 im Jahr 2030 steigen. [2]

- Die Strategie von Compleo sieht vor, in den europäischen Vertrieb zu
investieren und seine Aktivitäten in der EU auszubauen, seine Technologie
weiterzuentwickeln, sein Produktportfolio zu erweitern und in die
Erweiterung und Verbesserung seiner Produktionsanlagen zu investieren.

Dortmund, 28. September 2020 - Die Compleo Charging Solutions AG (das
"Unternehmen" oder "Compleo"), ein führender deutscher Spezialanbieter von
Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, bereitet sich auf einen Börsengang und
die Notierung seiner Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse noch in diesem Jahr vor. Compleo entwickelt und
produziert Ladestationen für Elektroautos und bietet damit verbundene
Dienstleistungen an, um eine emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen. Dies
umfasst sowohl technisch hoch entwickelte Wechsel (AC)- als auch Gleichstrom
(DC)-Ladestationen für öffentliche und halböffentliche sowie Flotten- und
Mitarbeiter-Ladeanwendungen. Ergänzt wird das Produktangebot durch
schlüsselfertige Projekte und After-Sales-Dienstleistungen. Dank seiner
marktführenden Technologie hat sich Compleo einen soliden Kundenstamm
aufgebaut und seit 2009 überwiegend in Europa mehr als 25.000 Ladepunkte
ausgeliefert, die meisten davon in seinem deutschen Heimatmarkt.

Checrallah Kachouh, Co-CEO und CTO, kommentiert: "Als Greentech mit einem
klaren Fokus und der Erfahrung in technisch fortschrittlichen Ladelösungen
haben wir eine starke Kundenbasis aufgebaut. Wir sind gut positioniert, um
von den aktuellen Trends im schnell wachsenden Markt für Ladeinfrastruktur
für Elektrofahrzeuge zu profitieren. Verbraucher werden sich zunehmend des
durch CO2-Emissionen verursachten Klimawandels bewusst. Die EU hat ein
klima- und energiepolitisches Rahmenwerk bis 2030 verabschiedet, das auf
eine deutliche Senkung der Treibhausgasemissionen abzielt. Um die EU-Ziele
zu erreichen und aufgrund des Wettbewerbsdrucks wollen Autohersteller eine
wachsende Zahl von Elektromodellen auf den Markt bringen. Laut Prognosen von
Experten der Boston Consulting Group wird in der Folge der Marktanteil der
Verkäufe von Elektroautos an allen jährlich in Deutschland verkauften Pkw
bis 2030 auf 35 Prozent steigen [3]."

Als etablierter spezialisierter Technologieanbieter von Ladestationen für
Elektroautos mit einem soliden Kundenstamm in Deutschland ist Compleo gut
positioniert, um von den aktuellen Trends in der Ladeinfrastrukturbranche zu
profitieren. Das Unternehmen ist mit seinem starken Fokus auf Forschung &
Entwicklung (F&E) führend in der Technologieentwicklung und blickt
diesbezüglich auf eine Erfolgsgeschichte zurück. Mit 44 Mitarbeitern in der
F&E-Abteilung verfügt es über 28 Patentfamilien. Als dauerhafter
Innovationsführer im Markt war Compleo unter anderem das erste Unternehmen,
das AC- und DC-Ladestationen geliefert hat, die dem deutschen Eichrecht
entsprechen, das erste Unternehmen, das kontaktloses Ad-hoc-Zahlungen mit
deutschen Bankkarten für AC-Ladestationen ermöglichte sowie das erste
Unternehmen, das Ladestationen anbot, die bereits für die Einführung von
Smart Meter Gateway vorbereitet sind. Compleos Produkte decken
Flottenanwendungen über Mitarbeiter-Ladestationen oder halböffentliche
Ladestationen in Einkaufszentren bis hin zu öffentlichen Ladestationen für
Ladestationsbetreiber und Energieversorger ab. Dementsprechend zählen zu den
Kunden von Compleo Großunternehmen wie die Deutsche Post, die Ladestationen
und Dienstleistungen für bundesweite Liegenschaften und Elektroflotten
zentral einkaufen, aber auch Stadtwerke mit sehr starkem regionalem
Schwerpunkt sowie Ladestationsbetreiber bis hin zu
Elektroinstallationsunternehmen.

Der Markt für die Ladeinfrastruktur ist eng mit dem Markt für Elektroautos
verbunden. Die Nachfrage nach Ladelösungen wird weitgehend durch den
globalen Energiewandel im Transportsektor angetrieben. Unterstützt wird
dieser Trend durch ein wachsendes Umweltbewusstsein, den Wunsch, den
Emissionsausstoß zu reduzieren, und die politische Unterstützung dieser
Ziele, die in internationalen Abkommen und der EU-Gesetzgebung zum Ausdruck
kommt. Nach EU-Angaben sind Autos für etwa 12 Prozent der gesamten
EU-Emissionen von Kohlendioxid (CO2) verantwortlich, dem wichtigsten
Treibhausgas. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die EU verbindliche
CO2-Reduktionsziele für Neuwagen [4] festgelegt. Compleo geht davon aus,
dass die Autohersteller ihre Investitionen in die Elektrifizierung von Autos
erhöhen müssen, um die strengen EU-Emissionsziele erfüllen zu können. Es
wird erwartet, dass bis 2021 mehr als 200 Elektromodelle in Europa
erhältlich sein werden. Die Gesamtzahl der in Deutschland angemeldeten
Elektroautos ist von 150.172 am 1. Januar 2019 auf 238.792 am 1. Januar 2020
gestiegen. [5] Allein von Januar bis Juli 2020 wurden 130.320 neue
Elektroautos angemeldet. [6] Damit hat sich der Gesamtbestand innerhalb von
sechs Monaten um mehr als 50 Prozent erhöht. Die erklärte Zielsetzung der
Bundesregierung lautet, bis 2030 sieben bis zehn Mio. Elektroautos auf die
Straße zu bringen. [7]

Die Entwicklung der Ladeinfrastruktur kann als eine Voraussetzung für die
massenhafte Einführung von Elektroautos angesehen werden. Derzeit gibt es in
der EU 175.000 öffentliche Ladepunkte, wobei aufgrund der derzeitigen
Richtlinien für Autohersteller zur Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2030
ein Bedarf von 2,2 Mio. öffentlichen Ladepunkten erwartet wird. Um bis 2050
einen emissionsfreien Straßenverkehr zu erreichen, werden bis 2025 sogar 1,3
Mio. und bis 2030 2,9 Mio. öffentliche Ladepunkte benötigt. [8] Compleo
schätzt zudem, dass es in Europa bis 2040 12 bis 24 Mio. öffentliche
Ladestationen geben wird. Es wird erwartet, dass die jährlichen
Investitionen in die öffentliche Ladeinfrastruktur in Europa von etwa 600
Mio. EUR im Jahr 2020 auf 1,8 Mrd. EUR im Jahr 2025 und 2,9 Mrd. EUR im Jahr
2030 steigen werden. [9]

Georg Griesemann, Co-CEO und CFO, kommentiert: "In Europa steigen die Anzahl
der angebotenen Elektrofahrzeuge sowie deren Gesamtverkaufszahlen und es
wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt. Wir haben unseren Umsatz im
ersten Halbjahr 2020 auf 14,3 Mio. EUR fast verdoppelt, verglichen mit 7,2
Mio. EUR in der ersten Hälfte des Jahres 2019. Unser Team wuchs von 81
Mitarbeitern Ende 2019 auf 160 Mitarbeiter am 30. Juni 2020. Außerdem planen
wir den Ausbau und die Verbesserung unserer Produktionsanlagen, um mit
unserem erwarteten Wachstum Schritt zu halten. Wir sehen die Chance,
weiterzuwachsen und wollen in Europa ein führender Anbieter für Ladelösungen
für Elektrofahrzeuge werden. Unsere Strategie sieht Investitionen zur
Steigerung unserer Vertriebskapazität und zur Ausweitung unseres
Serviceangebots, zur weiteren Verbesserung unserer Technologie und zur
Erweiterung unseres Produktangebots als Schlüsselelemente zur Nutzung der
Chancen vor, die wir auf dem Markt sehen."

Von 13,5 Mio. EUR im Jahr 2018 stieg der Umsatz auf 15,2 Mio. EUR im Jahr
2019. Im ersten Halbjahr 2020 belief sich der Umsatz bereits auf 14,3 Mio.
EUR (gegenüber 7,2 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2019). Das Unternehmen
erwartet, dass sich dieser Wachstumstrend im zweiten Halbjahr 2020
fortsetzen wird.

Compleo sieht ein großes Wachstumspotenzial auf dem europäischen Markt. Um
die Marktposition außerhalb des Hauptmarkts Deutschland zu verbessern und um
neue europäische Märkte zu erschließen, will das Unternehmen die bestehende
Vertriebsmannschaft ausbauen und das Serviceangebot durch den Aufbau einer
paneuropäischen Serviceplattform verbessern. Des Weiteren will Compleo seine
Technologie weiterentwickeln und sein Produktportfolio erweitern. Dazu zählt
auch die Entwicklung einer neuen Generation wandmontierter AC-Ladestationen
und einer DC 150 kW HPC-Ladestation (High Power Charging) für gelegentliches
extrem schnelles Laden. Compleo plant außerdem die weitere Verbesserung
seiner Produktionsprozesse mit dem Ziel, die Produktionskosten zu senken
sowie die Errichtung zusätzlicher Produktionsanlagen, um mit dem erwarteten
Wachstum Schritt zu halten.

Einzelheiten des Angebots

Das Angebot besteht primär aus neuen Aktien. Compleo erhält den
Nettoemissionserlös aus dem Verkauf der im Rahmen des Angebots platzierten
neuen Aktien. Darüber hinaus umfasst das Angebot auch eine Platzierung
bestehender Aktien von derzeitigen Aktionären. Weitere Stammaktien werden
von verkaufenden Aktionären im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur
Verfügung gestellt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös hauptsächlich zur
Finanzierung künftiger Wachstumsinvestitionen zu verwenden, um seine
Wachstumsstrategie wie oben beschrieben weiterzuverfolgen (Wachstum durch
Expansion in der EU, Technologieführerschaft durch F&E und Erweiterung der
Produktionskapazität).

Das Unternehmen plant, die Aktien am geregelten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilsegment des geregelten
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu notieren.

Im Zusammenhang mit dem Angebot fungiert die COMMERZBANK als Sole Global
Coordinator und gemeinsam mit ODDO BHF als Joint Bookrunners.

Anhang: Highlights des Geschäftsmodells

Exponentielles Marktwachstum getrieben von ökologischen Megatrends und
Trends der E-Mobilität

Die Dynamik in Compleos Zielmarkt für Ladelösungen für Elektrofahrzeuge wird
durch Megatrends wie das gestiegene Umweltbewusstsein und den Wunsch, den
weltweiten Temperaturanstieg zu begrenzen, unterstützt. Ergänzend kommt die
politische Unterstützung der Energiewende im Verkehrssektor hinzu.
Regulatoren auf europäischer Ebene drängen die Autoindustrie zunehmend dazu,
ihren Beitrag zur Erreichung der Emissionsziele zu leisten. Dies führt
teilweise dazu, dass den Verbrauchern immer mehr Elektromodelle angeboten
werden. Nach Prognosen von Transport & Environment ("T&E") wird die Zahl der
Elektroautos in der EU bis 2025 auf 13 Mio. und bis 2030 auf etwa 33 Mio.
ansteigen, wenn man davon ausgeht, dass die Autohersteller die
EU-Mindestziele für CO2-Emissionen von minus 15 Prozent bis 2025 und minus
37,5 Prozent bis 2030 einhalten ("Current Policies scenario" von T&E). [10]
Die Gesamtzahl der zugelassenen Elektroautos in Deutschland, dem derzeitigen
geografischen Hauptmarkt von Compleo, ist von 150.172 zum 1. Januar 2019 auf
238.792 zum 1. Januar 2020 gestiegen. [11] Compleo geht davon aus, dass
diese Zahl bis 2040 auf 36 Mio. ansteigen wird.

Die gesellschaftlichen Trends werden zudem durch andere Entwicklungen
unterstützt. Batterien sind in den letzten Jahren billiger und besser
geworden. Erneuerbare Energiequellen gewinnen auf dem Energiemarkt an
Bedeutung und könnten langfristig zu niedrigeren Stromkosten für den
Endverbraucher führen. Zusammengenommen erhöhen diese langfristigen Trends
die Attraktivität von Elektroautos für die Verbraucher. Dies zeigt sich in
steigenden Verkäufen von Elektroautos in ganz Europa, die voraussichtlich
die Nachfrage nach Ladeinfrastrukturen ankurbeln werden. Im Jahr 2017 gab es
in Europa 132.000 öffentliche Ladepunkte, die bis Ende 2019 auf 175.000
anstiegen. T&E rechnet mit einem Bedarf von 1,2 Mio. öffentlichen
Ladepunkten bis 2025 und 2,2 Mio. bis 2030. [12] Compleo erwartet eine
weitere Erhöhung auf 12 bis 24 Mio. öffentliche Ladepunkte in Europa bis
2040. Basis ist eine angenommene Zahl von 120 Mio. Elektrofahrzeugen und ein
Verhältnis von Elektrofahrzeugen pro Ladepunkt im Bereich von zehn bis
sieben.

Führendes Greentech-Produktangebot mit In-House Software-Technologie

Mit seinen Produkten und Services ermöglicht Compleo eine emissionsfreie
Mobilität. Die Ladeinfrastruktur ist ein zentrales Puzzleteil des
Energiewandels in der Mobilität. Das Kernproduktangebot von Compleo umfasst
qualitativ hochwertige und innovative Hardware- und integrierte
Softwarelösungen, die komplett intern entwickelt wurden. Diese umfassen u.a.
Benutzerautorisierung, dynamisches Lastmanagement und die Kommunikation mit
Backend-Systemen über das Mobilfunknetz. Mit diesem Angebot erfüllt das
Unternehmen die Bedürfnisse einer breiten Palette von Kunden mit
unterschiedlichen Anwendungsfällen. Der technologische Vorsprung wird durch
28 Patentfamilien geschützt, und wird durch die 44-köpfige F&E-Abteilung
weiter vorangetrieben.

Compleo ist auch aktiv an der Normungsarbeit beteiligt und nimmt an etwa 15
nationalen Normungsarbeitsgruppen teil. Als langjähriger Technologieführer
der Branche ist das Unternehmen damit direkt und sehr früh in neu
aufkommende Trends und Anforderungen eingebunden und hat die Möglichkeit,
diese in seine Produktentwicklung einzubeziehen.

Führende Marktposition mit einem sehr deutlichen Wettbewerbsvorteil

Mit mehr als 11 Jahren Erfahrung auf dem relativ jungen Markt für
Ladeinfrastruktur nimmt Compleo in Deutschland eine führende Position ein
und kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Mit einem
breiten, etablierten Kernproduktangebot und zusätzlichen optionalen
Services, die von der Planung und Installation über Wartung und
Fehlerbehebung bis hin zum Erstverkauf in bestimmten europäischen Märkten
reichen, verfügt das Unternehmen über die Blaupause für seine europaweite
Expansion.

Während die Anzahl der von Compleo in Deutschland produzierten Ladesäulen in
den letzten zehn Jahren bereits eine durchschnittliche jährliche
Wachstumsrate (CAGR) von 58 Prozent erfahren hat und heute bereits 22.000
Ladepunkte ausgeliefert sind, gibt es weiteren Raum für ein deutliches
Umsatzwachstum: Allein im ersten Halbjahr 2020 hat sich der Umsatz auf 14,3
Mio. EUR fast verdoppelt, verglichen mit 7,2 Mio. EUR im gleichen Zeitraum
2019.

Fokussierter und unabhängiger Anbieter von Ladelösungen für Elektroautos

Compleo konzentriert sich auf die Bereitstellung von Ladestationen für
Elektroautos und damit verbundene Ladelösungen und -dienstleistungen. In
einem dynamischen Markt profitiert das Unternehmen von seiner Agilität, mit
der es auf Veränderungen im Marktumfeld reagiert. Dank seiner klaren
strategischen Positionierung als spezialisierter Anbieter von Ladelösungen
für Elektroautos kann Compleo vom aktuellen Rückenwind des Markts in
Richtung Elektromobilität profitieren. Strengere Klimaschutzbestimmungen,
staatliche Unterstützung für E-Mobilität, sinkende Preise für Batterien
sowie die strategische Neupositionierung und erhebliche Investitionen großer
Autohersteller werden voraussichtlich zu einer steigenden Nachfrage im
Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge führen. Die breite
Produktpalette von Compleo ist prinzipiell offen für ein breites
Kundenspektrum im gesamten E-Mobilitäts-Ökosystem.

Blue Chip-Kundenstamm mit langjährigen Kundenbeziehungen

Compleo hat sich einen soliden Kundenstamm aufgebaut, der eine starke Basis
für das zukünftige Wachstum des Unternehmens bildet. Zu den Kunden von
Compleo zählen viele "Blue Chip"-Unternehmen, wie die Deutsche Post und
mehrere führende deutsche Automobilhersteller, darüber hinaus führende
Unternehmen wie Allego, Clever, Telekom, Siemens und EWE Go sowie rund 150
Stadtwerke.

Großkunden mit Standorten in ganz Europa bieten einen potenziellen
Expansionspfad durch die Umsetzung bedeutender, mehrstufiger Projekte, die
in Deutschland beginnen und in weitere Märkte ausgedehnt werden. Die
Vielfalt der bestehenden Kundenprofile belegt die Bandbreite des
Produktangebots von Compleo. Die über Jahre gewachsenen Beziehungen zu
seinen Hauptkunden bilden ein starkes Fundament für das zukünftige Wachstum
des Unternehmens.

Erfahrenes Management-Team mit klarer Strategie

Das Management-Team, dessen Mitglieder allesamt indirekt Anteilseigner von
Compleo sind, vereint Erfahrung in der E-Mobilitätsbranche, auf den
Kapitalmärkten und im Management von Wachstumsunternehmen. Checrallah
Kachouh, Co-CEO und CTO, verfügt über 22 Jahre Erfahrung in der
Automobilzulieferindustrie sowie in der Entwicklung und im Vertrieb von
Ladestationen für Elektroautos. Er ist Allein- und Miterfinder von mehr als
90 Patentfamilien. Kachouh war seit der ersten Ladestation an der
Entwicklung der Technologie und Organisationsstruktur von Compleo beteiligt
und wurde 2015 zum Geschäftsführer des Unternehmens ernannt. Georg
Griesemann, Co-CEO und CFO, verfügt über 11 Jahre Erfahrung als
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei KPMG und bekleidete 10 Jahre lang
Managementpositionen in den Bereichen Buchhaltung, Immobilien, Mode und
E-Commerce, unter anderem in börsennotierten Unternehmen. Seine Erfahrung
umfasst Kapitalmarkttransaktionen, Fusionen, Übernahmen und
Post-Merger-Integration, Finanzierungen und IT-Implementierungsprojekte.
Jens Stolze, COO, arbeitete als Rechtsanwalt und Steuerberater, bevor er 12
Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen in der Investmentbranche tätig
war. Seine Erfahrung umfasst M&A und grenzüberschreitende Transaktionen
sowie Investitionen im europäischen Sektor für erneuerbare Energien.

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Wertpapierprospekt wird nach seiner Veröffentlichung bei der Gesellschaft
(Oberste-Wilms-Straße 15a, 44309 Dortmund, Deutschland) und auf der Website
der Compleo Charging Solutions AG (www.compleo-cs.com) kostenfrei erhältlich
sein.

[1] Transport & Environment, Recharge EU: how many charge points will Europe
and its Member States need in the 2020s, January 2020.

[2] Transport & Environment, Recharge EU: how many charge points will Europe
and its Member States need in the 2020s, January 2020.

[3] Xavier Mosquet, Aakash Arora, Alex Xie, and Matt Renner, Who Will Drive
Electric Cars to the Tipping Point?, 2 January 2020.

[4] Verordnung (EU) 2019/631 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. April 2019

[5] Kraftfahrtbundesamt.

[6] Kraftfahrtbundesamt.

[7] Bundesregierung: Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung -
Ziele und Maßnahmen für den Ladeinfrastrukturaufbau bis 2030

[8] Transport & Environment, Recharge EU: how many charge points will Europe
and its Member States need in the 2020s, January 2020.

[9] Transport & Environment, Recharge EU: how many charge points will Europe
and its Member States need in the 2020s, January 2020.

[10] Transport & Environment, Recharge EU: how many charge points will
Europe and its Member States need in the 2020s, January 2020.

[11] Kraftfahrtbundesamt.

[12] Transport & Environment, Recharge EU: how many charge points will
Europe and its Member States need in the 2020s, January 2020.

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28.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1137143 28.09.2020

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Quelle: dpa-AFX