DGAP-News: Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe (deutsch)

Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe

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DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe

15.06.2021 / 16:08
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- Dritte Platzierung aus Emissionsprogramm

- Volumen der Anleihe bei 500 Mio. Euro - Kupon auf 4,25 % pro Jahr
festgelegt

Die Commerzbank AG hat die dritte AT-1-Anleihe aus ihrem Emissionsprogramm
für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) erfolgreich
begeben. Die Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und einen festen
Kupon von 4,25 % pro Jahr. Das Orderbuch war mit mehr als 1,75 Milliarden
Euro mehrfach überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren
widerspiegelt. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet. Es wird
erwartet, dass Moody's die AT-1-Anleihe mit dem Rating Ba2 und S&P mit dem
Rating BB- versehen wird.

Mit der Ausgabe der AT-1-Anleihe stärkt und optimiert die Commerzbank ihre
Kapitalstruktur weiter. Durch die neue Emission sinkt die Anforderung an das
harte Kernkapital der Commerzbank (die sogenannte "MDA-Schwelle") pro forma
per Ende März 2021 um 21 Basispunkte auf 9,40 %.

Im Mai 2020 hatte die Commerzbank ein Emissionsprogramm aufgelegt, mit dem
sie in den nächsten Jahren sukzessive nachrangige Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro begeben kann. 2020 hatte die
Commerzbank zwei AT-1-Anleihen aus dem Emissionsprogramm mit einem Volumen
von insgesamt 1,75 Milliarden Euro platziert.

Die neue AT-1-Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit und einen
frühestmöglichen Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2027 bis April
2028. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den
Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die
Marke von 5,125 % fällt. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen.
Joint-Lead-Manager der Transaktion waren Citigroup, Commerzbank, Deutsche
Bank, Santander und UBS.

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Pressekontakt
Maurice Farrouh +49 69 136-21947
Erik Nebel +49 69 136-44986

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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker
Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen
Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen -
Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein
umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt
rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im
Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank
konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie
institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die
Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen
aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren
im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der
modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung
vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative
Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden
überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.
Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern
Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.

Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen
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zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
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Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich
um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche
Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete
zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne
und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen
Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen
und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf
aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.
Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von
jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung
der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in
denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen
erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von
Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere
aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall
von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung
ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den
neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu
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Quelle: dpa-AFX