DGAP-News: clearvise AG kann durch möglichen Erwerb des Pacifico-Wind- und Solarportfolios gegen Aktien und Barausgleich zum zweitgrößten börsennotierten IPP aus erneuerbaren Energien in Deutschland aufsteigen (deutsch)

clearvise AG kann durch möglichen Erwerb des Pacifico-Wind- und Solarportfolios gegen Aktien und Barausgleich zum zweitgrößten börsennotierten IPP aus erneuerbaren Energien in Deutschland aufsteigen

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DGAP-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
clearvise AG kann durch möglichen Erwerb des Pacifico-Wind- und
Solarportfolios gegen Aktien und Barausgleich zum zweitgrößten
börsennotierten IPP aus erneuerbaren Energien in Deutschland aufsteigen

14.07.2022 / 07:00
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Pressemitteilung

clearvise AG kann durch möglichen Erwerb des Pacifico-Wind- und
Solarportfolios gegen Aktien und Barausgleich zum zweitgrößten
börsennotierten IPP aus erneuerbaren Energien in Deutschland aufsteigen

* clearvise AG und Pacifico Renewables Yield AG schließen memorandum of
understanding

* Im Rahmen einer zweistufigen Transaktion würde clearvise das europäische
166 MW Wind- und Solarportfolio der Pacifico vollständig gegen Ausgabe
neuer Aktien und Barausgleich erwerben

* Operatives clearvise IPP-Portfolio würde damit um rund 55% auf mehr als
469 MW anwachsen und Pacifico künftig IPP-Beteiligungen an operativen
europäischen utility-scale Wind- und Solaranlagen indirekt über die
Finanzbeteiligung an der börsennotierten und unabhängigen clearvise
halten

* Abhängig von der genauen Struktur für den Erwerb des IPP-Portfolios
durch clearvise unter dem clearSWITCH Modell, soll Pacifico nach
Abschluss der Transaktion mit einem Anteil von langfristig ca. 40%
Ankeraktionär der clearvise sein

Wiesbaden, 14. Juli 2022 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN
DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent ("IPP") aus erneuerbaren
Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio, hat
gestern Abend eine Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 der
EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) anlässlich des Abschlusses eines
memorandum of understanding ("MoU") mit der Pacifico Renewables Yield AG
veröffentlicht.

Das MoU sieht u.a. vor, dass clearvise nach Abschluss einer geplanten,
zweistufigen Transaktion das gut 166 MW große europäische Wind- und
Solarportfolio der Pacifico vollständig erwerben soll. Das operative
clearvise-Portfolio würde mit dem geplanten Schritt um rund 55% anwachsen
(von 303 MW auf über 469 MW); clearvise würde durch den Erwerb des
Pacifico-Wind- und Solarportfolios zum zweitgrößten börsennotierten IPP aus
erneuerbaren Energien in Deutschland aufsteigen. Zugleich beabsichtigt
Pacifico mit Abschluss des zweiten Schritts eine Umgestaltung ihres
IPP-Geschäftes dahingehend, dass Beteiligungen an operativen europäischen
utility-scale Wind- und Solaranlagen künftig indirekt über die
Finanzbeteiligung an clearvise gehalten werden sollen. Im Zusammenhang mit
der geplanten Transaktion hat Pacifico heute in einem ersten Schritt eine
Sachkapitalerhöhung zum vollständigen Erwerb der bislang von ihrem
Ankeraktionär, der Pelion Green Future Alpha GmbH, gehaltenen
clearvise-Aktien mit einem Anteil am Grundkapital der clearvise von rund 22%
beschlossen. Nach dem Abschluss der vollständigen Transaktion beabsichtigt
Pacifico mit einem Anteil von langfristig ca. 40% Ankeraktionär der
clearvise zu sein und das weitere Wachstum der clearvise zu unterstützen.
clearvise bleibt ein eigenständiges und unabhängiges börsennotiertes
Unternehmen und hat das Ziel, die Positionierung am Kapitalmarkt weiter zu
stärken und die Attraktivität der Aktie für Investoren zu erhöhen.

Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, kommentiert: "Die Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien unabhängig von Importen z.B. aus Russland ist eines
der großen Zukunftsthemen unserer Zeit. Unsere Strategie war und ist es, in
diesem Markt durch den Erwerb von kleineren und größeren Wind- und
Solarparks bzw. -Portfolien zu wachsen. Die beiden Portfolien von clearvise
und Pacifico sind komplementär und ergänzen sich hinsichtlich Art der
Stromerzeugung, Größe und Standorten. Das bringt clearvise weitere
Diversifizierung innerhalb etablierter europäischer Strommärkte wie Italien
oder den Niederlanden, Skaleneffekte und Visibilität im Markt. Die Struktur
der geplanten Transaktion folgt genau unserer Akquisestrategie unter dem
Titel "clearSWITCH". Sie sieht vor, dass Betreiber von Bestandsanlagen diese
auf der Grundlage eines einheitlichen und fairen Bewertungsrahmens gegen
Aktien eintauschen können und wir den Betreibern ein Sachkapitalanlagemodell
anbieten."

Manuel Sieth, CFO der clearvise, ergänzt: "Falls die Transaktion wie geplant
durchgeführt werden kann, stärkt dies unsere Finanzierungsfähigkeit. Wir
könnten mit der gestärkten Eigenkapitalbasis das weitere Wachstum im Rahmen
unserer nachhaltigen Wachstumsinitiative "clearSCALE 2025" mit dem
Ausbauziel von 1 GW bis zum Jahr 2025 ohne weitere wesentliche Verwässerung
erreichen. Auch ein früheres Erreichen einer nachhaltigen
Dividendenfähigkeit würde unterstützt."

CEO Leue-Bahns weiter: "Der Vorstand und Aufsichtsrat der clearvise begrüßen
es, dass Pacifico auf diese Art Ankeraktionär bei der clearvise werden
möchte und in einem ersten Schritt den Anteil der Pelion an unserer
Gesellschaft übernimmt. Der Vorstand und das Team der Pacifico haben großes
Know-how in unserem Bereich und erkennen das Wachstum, die Stabilität und
Ertragskraft unseres clearvise-Geschäftsmodells. Pacifico möchte unser
weiteres Wachstum unterstützen, gleichzeitig behalten wir unsere
Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Das Ziel beider Unternehmen ist es, die
Attraktivität von clearvise wie auch von Pacifico mit schwerpunktmäßig
voneinander abgegrenzten und komplementären Geschäftsmodellen für Investoren
jeweils zu erhöhen. Aus unserer Sicht kann der geplante Schritt in vielerlei
Hinsicht ein sehr sinnvoller für die clearvise-Aktionäre sein. Durch die
methodengleiche Ermittlung der jeweiligen Werte der Portfolien beider
Unternehmen durch einen gemeinsamen externen und unabhängigen
Sachverständigen soll gewährleistet werden, dass es zu fairen Werten für
beide Seiten kommt. Wir möchten alle unsere Aktionäre auf dieser Reise
mitnehmen und werden über alle möglichen weiteren Schritte transparent
informieren."

Die Prüfung des Portfolios wird sich voraussichtlich über mehrere Monate
erstrecken. Die Umsetzung der weiteren Schritte bis zu einem möglichen
Abschluss der Gesamttransaktion steht zudem u.a. unter dem Vorbehalt der
beidseitig zufriedenstellenden Due Diligence und Vertragsverhandlung sowie
der Zustimmung der zuständigen Gremien sowie der Aktionäre beider
Gesellschaften. Diese soll jeweils im Rahmen von außerordentlichen
Hauptversammlungen eingeholt werden.

Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren
Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell
besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer
Kapazität von rund 378 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland,
Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer
Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr
Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel
zu gestalten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4)
ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener
deutschen Börsen sowie via XETRA gehandelt.

Kontakt

cometis AG
Henryk Deter
Tel.: +49 (0)611 - 205855-13
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: deter@cometis.de

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Unternehmen: clearvise AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 26 765 0
Fax: +49 (0)611 26 765 599
E-Mail: info@clearvise.com
Internet: www.clearvise.com
ISIN: DE000A1EWXA4
WKN: A1EWXA
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München
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Quelle: dpa-AFX