DGAP-News: Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung (deutsch)

Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

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DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

16.09.2021 / 12:24
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Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("Borussia Dortmund" bzw.
"Gesellschaft") hat heute eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen. Insgesamt sollen 18.396.220
neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 4,70 je Aktie platziert werden. Die
Aktien werden den Aktionären zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde
auf 5:1 festgelegt. Das bedeutet, dass fünf bestehende Aktien zum Bezug
einer Neuen Aktie zum Bezugspreis berechtigen.

Vollplatzierung sichergestellt

Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt
werden, sollen ausgewählten, qualifizierten Investoren im Rahmen einer
internationalen Privatplatzierung angeboten werden. Jegliche neuen Aktien,
mit Ausnahme der Aktien, die aufgrund von Festbezugs- und
Verpflichtungsvereinbarungen mit bestimmten Aktionären und Investoren zu
erwerben sind, und der Aktien, die anderweitig im Rahmen der
Privatplatzierung platziert werden, werden von der Emissionsbank mit einer
festen Übernahmeverpflichtung zu einem dem Bezugspreis entsprechenden Preis
erworben. Damit ist eine Vollplatzierung bereits jetzt sichergestellt.

Grundkapital wird sich auf rd. EUR 110,4 Mio. erhöhen

Nach Eintragung in das Handelsregister wird das Grundkapital von derzeit EUR
92.000.000,00 durch Ausgabe der neuen Aktien um EUR 18.396.220,00 auf EUR
110.396.220,00 erhöht. Die weiteren Schritte für diese Kapitalerhöhung
werden nun veranlasst und sollen voraussichtlich am 08.10.2021 abgeschlossen
sein.

Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa EUR 86,5 Millionen erwartet

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös
in Höhe von etwa EUR 86,5 Millionen.

Stimmen zur Kapitalerhöhung:

Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung):
"Diese Kapitalerhöhung stellt einen wesentlichen Meilenstein von Borussia
Dortmund zur Überwindung der bisherigen wirtschaftlichen Lasten der Pandemie
dar. Wir streben an, den Erlös aus der Kapitalerhöhung primär zur
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten sowie als Ausgleich für etwaige
Verluste zu nutzen, die sich aus Auswirkungen von derzeit unerwarteten
weiteren COVID-19-bezogenen Maßnahmen oder Restriktionen auf die
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und Schwankungen der Liquidität während
des laufenden Geschäftsjahres noch ergeben können."

Thomas Treß (Geschäftsführer):
"Die durch die Kapitalerhöhung uns zufließende Liquidität kompensiert die
bisherigen pandemiebedingten Finanzbelastungen und stärkt unsere
Finanzstabilität. Die Sicherstellung der Vollplatzierung zu diesem frühen
Zeitpunkt ist zudem Ausdruck des Vertrauens des Kapitalmarktes in unser
Unternehmen."

Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches
Angebot der Aktien der Gesellschaft in Deutschland wird ausschließlich auf
der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Entscheidung über
den Kauf der Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des
gebilligten Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt
wird auf der Internetseite der Gesellschaft (https://aktie.bvb.de) im
Bereich "BVB Aktie" kostenlos verfügbar sein.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands ist diese Veröffentlichung nur an Personen gerichtet, die
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werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
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19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), oder (ii) vermögende
Gesellschaften sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen,
oder andere Personen, denen sie ansonsten rechtmäßig mitgeteilt werden
können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"
bezeichnet). Die Aktien der Gesellschaft stehen nur relevanten Personen zur
Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur
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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und
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sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act befreit. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten findet nicht statt.

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niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von Aktien der Gesellschaft
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die
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sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen.

Dortmund, 16. September 2021

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

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Quelle: dpa-AFX