DGAP-News: Börsengang der KATEK SE mehrfach gezeichnet - Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt (deutsch)

Börsengang der KATEK SE mehrfach gezeichnet - Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

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Börsengang der KATEK SE mehrfach gezeichnet - Ausgabepreis auf 23,00 Euro je
Aktie festgelegt

28.04.2021 / 18:30
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Börsengang der KATEK SE mehrfach gezeichnet - Ausgabepreis auf 23,00 Euro je
Aktie festgelegt

- Das am schnellsten wachsende europäische Elektronikunternehmen erzielt
Bruttoemissionserlös von 91 Millionen Euro

- Angebotsaktien zum Ausgabepreis von 23,00 Euro mehrfach gezeichnet

- Erstnotierung im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse für den 04. Mai 2021 geplant

München, 28. April 2021 - Die KATEK SE, ein führendes europäisches
Elektronikunternehmen, das Hardware- und Softwareentwicklung, Prototyping
und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen anbietet, hat den
Ausgabepreis für ihre Aktien auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt. Die
Preisfestlegung erfolgte damit im mittleren Bereich der Preisspanne, die
zwischen 21,00 Euro und 26,00 Euro je Aktie lag. Zum Ausgabepreis war der
Börsengang der KATEK SE mehrfach gezeichnet.

Das Angebot der KATEK SE umfasste 3.433.080 Aktien aus einer Kapitalerhöhung
sowie einer marktüblichen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option), bestehend aus
514.962 Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre. Alle angebotenen
3.948.042 Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der
Greenshoe-Option beträgt somit rund 91 Millionen Euro.

"Die hohe Angebotsnachfrage spiegelt die Attraktivität bei Investoren im In-
und Ausland wider und zeigt großes Vertrauen in das Zukunftspotenzial der
KATEK-Gruppe. Wir freuen uns, dass die Aktionäre unsere Wachstumsstrategie
unterstützen und die Chance wahrgenommen haben, an der zukünftigen
Entwicklung zu partizipieren. Mit dem Börsengang können wir den
erfolgreichen Kurs fortsetzen. Das hohe Investoreninteresse bestärkt uns in
unserer Überzeugung gut aufgestellt zu sein, um das erwartete Marktpotenzial
voll ausschöpfen zu können und unser profitables Wachstum voranzutreiben",
sagt Rainer Koppitz, CEO & Co-Founder der KATEK SE.

Die KATEK SE schafft mit dem Börsengang die Rahmenbedingungen für das
weitere Wachstum. Der Emissionserlös soll zum einen für die Fortsetzung des
organischen Wachstums und der Gesamtprofitabilität durch die Fokussierung
auf hochwertige Elektroniklösungen in Wachstumsmärkten wie IoT-Lösungen,
eMobility, Renewables und Healthcare verwendet werden. Zum anderen sollen
durch strategische Akquisitionen die anorganische Wachstumsstrategie
fortgesetzt und eine Stärkung vorrangig in den Wachstumsmärkten ermöglicht
werden.

Die Aktien der KATEK SE werden voraussichtlich ab dem 04. Mai 2021 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. Sie tragen die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
DE000A2TSQH7 und die Wertpapierkennnummer (WKN) A2TSQH. Die Lieferung der
Angebotsaktien an Investoren erfolgt ebenfalls am 04. Mai 2021.

Hauck & Aufhäuser begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und
zusammen mit M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunner.

Zuteilungsregeln für das öffentliche Kaufangebot an Privatanleger
Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht
sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt werden.

Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung
durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere
Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die Zuteilung an
Privatanleger wird im Einklang mit den "Grundsätzen für die Zuteilung von
Aktienemissionen an Privatanleger", die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegeben wurden, stehen. Es wurde im Vorfeld kein Zuteilungsschlüssel
festgelegt.

KATEK Investor Relations

Investor Relations
ir@katek-group.com
+ 49 89 24881 4280

KATEK Pressekontakt

Startup Communication
Christina Fischer-Friedrich
cf@startup-communication.de
+ 49 89 120 21 92 67

Über KATEK

Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das
Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit
verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw.
Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit
rund 2.600 Mitarbeiter*innen in Deutschland und Osteuropa. CEO ist Rainer
Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK
finden Sie auf https://katek-group.de/

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Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verteilt werden. Diese
Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis
des Vorliegens einer Ausnahme von der Registrierungspflicht. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,
die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets
Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls
einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung
mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von
"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,
unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der
Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten
Personen abgewickelt.

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
KATEK SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und ist bei der KATEK SE,
Promenadeplatz 12, 80333 München, Deutschland sowie im Internet unter
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Sprache: Deutsch
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Quelle: dpa-AFX