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BayWa platziert erfolgreich erstes ESG-linked Schuldscheindarlehen

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DGAP-News: BayWa AG / Schlagwort(e): Finanzierung
BayWa platziert erfolgreich erstes ESG-linked Schuldscheindarlehen

21.12.2021 / 11:00
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BayWa platziert erfolgreich erstes ESG-linked Schuldscheindarlehen

Die BayWa AG, München, hat ein ESG(Environment Social Governance)-linked
Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Mio. Euro platziert. Wie die im
September erfolgreich abgeschlossene ESG-linked Konsortialfinanzierung
orientiert sich auch der Schuldschein am Nachhaltigkeitsrating von MSCI.
MSCI ESG Research bewertet den BayWa Konzern mit einem "AA"-Rating.

Der Schuldschein hat einen durchschnittlichen Zinskupon von 1,15 Prozent bei
einer Laufzeit von 6,3 Jahren im Mittel. Die Tranchen liegen zwischen fünf
und zehn Jahren. Die mehrfach überzeichnete Transaktion wurde mehrheitlich
von Banken aus dem Genossenschafts- und Sparkassensektor gezeichnet, aber
auch von privaten Banken aus dem In- und Ausland sowie institutionellen
Anlegern.

"Der Erlös aus diesem Schuldscheindarlehen dient hauptsächlich der
Refinanzierung fälliger Schuldscheine in den Jahren 2021 und 2022. Es ist
sehr erfreulich, dass wir kurz nach Abschluss unserer Konsortialfinanzierung
bei diesem Schuldscheindarlehen ein breit gestreutes Investorenportfolio zu
sehr attraktiven Konditionen gewinnen konnten", erläutert der Finanzvorstand
der BayWa AG, Andreas Helber. "Dass das Darlehen mit so großer Resonanz im
aktuellen Marktumfeld aufgenommen wurde, spricht für die außergewöhnliche
Solidität der BayWa und für das Vertrauen in die Nachhaltigkeitskompetenz
des Konzerns."

Laut Uwe Falk, dem Leiter Corporate Treasury bei der BayWa AG, sind mit dem
Abschluss des ESG-linked Schuldscheindarlehens nun mehr als 50 Prozent des
BayWa Fremdmittelportfolios durch nachhaltige und grüne Finanzprodukte
abgedeckt. Das Schuldscheindarlehen wurde von Commerzbank, DZ-BANK und LBBW
arrangiert.

Kontakt:
Jenny Levié, BayWa AG, Leiterin PR/Corporate Communications/Public Affairs,
Tel. 0 89/92 22-36 80, Fax 0 89/92 12-36 80,
E-Mail: jenny.levie@baywa.de

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Quelle: dpa-AFX