DGAP-News: BayWa AG schließt eine ESG-linked Konsortialfinanzierung über 1,7 Mrd. Euro ab (deutsch)

BayWa AG schließt eine ESG-linked Konsortialfinanzierung über 1,7 Mrd. Euro ab

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DGAP-News: BayWa AG / Schlagwort(e): Finanzierung
BayWa AG schließt eine ESG-linked Konsortialfinanzierung über 1,7 Mrd. Euro
ab

09.09.2021 / 17:12
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Datum 09.09.2021
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BayWa AG schließt eine ESG-linked Konsortialfinanzierung über 1,7 Mrd. Euro
ab
Syndizierte Rahmenfinanzierung der BayWa mit Fokus auf Nachhaltigkeit

München, September 2021 - Die BayWa AG hat eine syndizierte
Kreditfinanzierung in Höhe von 1,7 Mrd. Euro abgeschlossen und vereinbart
zum ersten Mal eine Kreditlinie, die sich an dem ESG-Rating der
Ratingagentur MSCI ESG Research orientiert. Damit weitet die BayWa ihre
Nachhaltigkeitsstrategie auf den Finanzierungsbereich aus. MSCI ESG Research
bewertet den BayWa Konzern mit einem "AA"-Rating. Die ESG(Environment Social
Governance)-linked Konsortialfinanzierung hat eine dreijährige Laufzeit mit
einer zweimaligen Verlängerungsoption um je ein Jahr. Die Finanzierung wurde
bankseitig von der DZ BANK AG, der Landesbank Baden-Württemberg und der
UniCredit Bank AG als Bookrunner koordiniert. Insgesamt sind im Konsortium
zehn internationale Banken vertreten. Rothschild & Co. fungierte als
Finanzberater der BayWa.

"Mit der Konsortialfinanzierung vervollständigen wir unsere
Langfristfinanzierungen der letzten Jahre und vollziehen eine Abkehr von
einer für Handelsunternehmen eher gängigen Kurzfriststrategie. Die Koppelung
der Kreditlinie an Nachhaltigkeitsfaktoren ist ein weiterer konsequenter
Schritt unserer Nachhaltigkeitsausrichtung", sagt Andreas Helber, CFO der
BayWa AG. Das Nachhaltigkeitsrating wirkt sich direkt auf die
Konditionierung der Konsortialfinanzierung aus. "Je erfolgreicher wir also
im Bereich Nachhaltigkeit sind, desto mehr wird dieser Einsatz und das
Unternehmen mit besseren Konditionen belohnt. Damit spiegelt sich auch in
der Finanzierung die Bedeutung der Nachhaltigkeit als unsere strategische
Leitlinie wider", so Helber weiter.

Bei den Banken stieß die BayWa mit dieser geänderten Finanzierungsstrategie
auf viel Zuspruch. "Wie bereits bei früheren Finanzierungsvorhaben
registrierten wir auch hier großes Interesse," berichtet Uwe Falk, Leiter
Treasury bei der BayWa AG. Das spreche einmal mehr für die hohe Reputation
des Unternehmens in der Finanzbranche, aber auch für das Vertrauen in die
Nachhaltigkeitskompetenz der BayWa, ergänzt CFO Helber. Vertrauensbildend
wirkt sich hier unter anderem die erfolgreiche Entwicklung des
Geschäftsfelds Regegenerative Energien in der BayWa r.e. AG aus, aber auch
die konsequente Verankerung von Nachhaltigkeitszielen in der
Unternehmensstrategie. So veröffentlicht der Konzern seit 2014 jährlich
einen Nachhaltigkeitsbericht und seit 2018 gilt konzernweit eine
Klimastrategie.

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Quelle: dpa-AFX