DGAP-News: Aves One AG schließt Investitionsvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentlichen Übernameangebot von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners (deutsch)

Aves One AG schließt Investitionsvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentlichen Übernameangebot von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners

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DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Aves One AG schließt Investitionsvereinbarung ab und unterstützt
freiwilliges öffentlichen Übernameangebot von Swiss Life Asset Managers und
Vauban Infrastructure Partners

06.08.2021 / 22:50
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Corporate News

Aves One AG schließt Investitionsvereinbarung ab und unterstützt
freiwilliges öffentlichen Übernameangebot von Swiss Life Asset Managers und
Vauban Infrastructure Partners

* Investitionsvereinbarung zur Sicherung von Wachstumsfinanzierung
abgeschlossen

* Konsortium sieht vor, Kapital in Höhe von EUR 100 Mio. sowie mögliches
weiteres Kapital bereit zu stellen

* Übernahmeangebot durch das Konsortium zum Preis von EUR 12,80 je Aves
One-Aktie bei einem Gesamtunternehmenswert von rund EUR 1 Mrd.

* Attraktive Prämie von ca. 38,6 Prozent auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten drei Monate von Aves One

* Strategische Ausrichtung und Wachstumskurs von Aves One werden
vollumfänglich unterstützt

Hamburg, 6. August 2021 - Die Aves One AG, ein Bestandshalter langlebiger
Rail-Assets hat heute eine Investitionsvereinbarung mit einer von Swiss Life
Asset Managers (CH) und Vauban Infrastructure Partners (FR) kontrollierten
Gesellschaft (die "Bieterin" bzw. das "Konsortium") abgeschlossen. Die
Übernahme von Aves One AG durch Vauban und Swiss Life Asset Managers zielt
darauf ab, Aves One AG in die nächste Entwicklungsphase zu führen,
unterstützt durch Zugang zu Eigen- und Fremdkapital für weiteres Wachstum.
In diesem Zusammenhang hat die Bieterin heute die Absicht zur Abgabe eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von EUR 12,80 je
Aves One-Aktie veröffentlicht. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von
ca. 38,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten
drei Monate vor Ankündigung der Transaktion. Das bewertet die Aves One AG
mit einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value) von rund EUR 1 Mrd.

Nach einer erfolgreichen Übernahme beabsichtigt das Konsortium der Aves One
AG zusätzliches Kapital in Höhe von 100 Mio. sowie potentielles weiteres
Kapital für die Optimierung der Kapitalstruktur der Aves One AG und zur
Finanzierung des weiteren Wachstums zur Verfügung zu stellen. Aves One
besitzt mehr als 11.000 Güterwagen, die rund 94 % der Assets ausmachen.

"Wir haben in den vergangenen fünf Jahren unser Assetportfolio auf nahezu
EUR 800 Mio. mehr als verdreifacht. Mit Swiss Life Asset Managers und Vauban
Infrastructure Partners als kapitalkräftige Investoren wollen wir unser
dynamisches Wachstum fortsetzen. Die Investitionsvereinbarung beinhaltet ein
starkes Bekenntnis zu unserem Wachstumskurs und unserem strategischen Fokus
auf den Zukunftsmarkt Rail", erklärt Tobias Aulich, Vorstand der Aves One
AG.

"Wir begrüßen die aus dem angebotenen Preis resultierende attraktive Prämie
für unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Das Angebot verspricht der
Gesellschaft und ihren Stakeholdern eine nachhaltig positive Perspektive.
Deswegen unterstützen wir vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage
das Angebot des Konsortiums", ergänzt Sven Meißner, Vorstand der Aves One
AG.

Aves One-Aktionäre, die insgesamt mehr als 85 % der Aktien halten, haben
sich vorbehaltlich bestimmter Bedingungen gegenüber der Bieterin
verpflichtet, ihre jeweiligen Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots
anzudienen. Größte Einzelaktionäre sind mit rund 29 % der Gründungsaktionär
und Hamburger Investor Jörn Reinecke, mit rund 21 % das Versorgungswerk der
Zahnärztekammer Berlin sowie mit rund 15 % das Versorgungswerk der
Zahnärztekammer Nordrhein.

Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots ergeben sich aus der
vollständigen Angebotsunterlage, welche von der Bieterin nach Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu einem
späteren Zeitpunkt unter www.rocket-offer.com veröffentlicht wird.

Wie vom deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) vorgesehen,
werden Vorstand und Aufsichtsrat der Aves One AG, nach Veröffentlichung eine
begründete Stellungnahme zum Übernahmeangebot abgeben. Diese wird unter
www.avesone.com in der Rubrik Investoren zu Verfügung stehen. Aus heutiger
Sicht gehen Vorstand und Aufsichtsrat der Aves One AG davon aus, dass beide
Gremien den Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen
werden.

Macquarie Capital fungiert als alleiniger M&A-Berater und Heuking Kühn Lüer
Wojtek als Rechtsberater von Aves One.

Uber die Aves One AG
Die Aves One AG ist ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets mit einem
modernen und ertragsstarken Güterwagenportfolio. Aves One ist ein
etablierter Teilnehmer im europäischen Schienengüterverkehrsmarkt. Die
Strategie ist auf eine stetige Optimierung und den weiteren Ausbau des
Rail-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet
(ISIN: DE000A168114; WKN: A16811). Weitere Informationen: www.avesone.com

Uber Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Swiss Life-Gruppe, einer an der SIX Swiss Exchange notierten
Lebensversicherungsgesellschaft. Swiss Life Asset Managers verfügt über 160
Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und gehört zu den größten
Vermögensverwaltern für Sachwerte in Europa. Per 31. Dezember 2020
verwaltete Swiss Life Asset Managers insgesamt CHF 270 Mrd. an
Vermögenswerten für die Swiss Life-Gruppe und ihre Kunden, wovon CHF 7,3
Mrd. auf den Bereich Infrastructure Equity entfallen. Swiss Life Asset
Managers verfügt über ein engagiertes Infrastructure Equity Team von mehr
als 40 Anlageexperten, das sich auf Investitionen in globale
Infrastrukturanlagen, einschließlich erneuerbarer Energien, konzentriert und
nachweislich Mehrwert für seine Kunden geschaffen hat.

Uber Vauban Infrastructure Partners
Vauban Infrastructure Partners ist ein führender
Infrastruktur-Asset-Manager, der sich auf europäische
Kerninfrastrukturinvestitionen konzentriert. Vauban Infrastructure Partners
ist eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, die sich auf
Kapitalbeteiligungen im Infrastrukturbereich spezialisiert hat. Sie hat
ihren Sitz in Paris und eine Tochtergesellschaft in Luxemburg und
beschäftigt 46 Mitarbeiter. Vauban Infrastructure Partners zielt vorwiegend
auf europäische Brownfield-Assets im mittleren Marktsegment ab und verfolgt
eine langfristige, ertragsorientierte Strategie, die auf die zugrunde
liegende Natur der Assets abgestimmt ist und einen starken Fokus auf die
Schaffung nachhaltiger Werte legt. Vauban Infrastructure Partners hat über 5
Fonds ca. 6 Mrd. EUR für Kerninfrastrukturinvestitionen eingeworben und in
mehr als 50 Anlagen in den Bereichen Mobilität, Versorgungseinrichtungen,
soziale und digitale Infrastruktur in verschiedenen Regionen investiert.
Weitere Informationen: www.vauban-ip.com.

Kontakt
Aves One AG
Tobias Aulich, Vorstand
T +49 (40) 238 304 600
E ir@avesone.com

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06.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aves One AG
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22767 Hamburg
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Telefon: 040 696528 350
Fax: 040 696528 359
E-Mail: ir@avesone.com
Internet: www.avesone.com
ISIN: DE000A168114
WKN: A16811
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,
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1224791 06.08.2021

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Quelle: dpa-AFX